非上市銀行三季度業(yè)績(jī)整體穩(wěn)定 多家銀行凈利潤(rùn)同比增速逾50%

    本報(bào)記者 呂東

    A股上市銀行正進(jìn)入三季報(bào)密集披露期，數(shù)量眾多的非上市銀行也開始陸續(xù)對(duì)外披露三季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

    從已披露的數(shù)十家非上市銀行業(yè)績(jī)來(lái)看，其今年前三季度業(yè)績(jī)整體呈現(xiàn)向好局面，但與已公布三季報(bào)的上市銀行業(yè)績(jī)集體“飄紅”相比，這些非上市銀行業(yè)績(jī)懸殊較大、參差不齊，在大部分銀行凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)的同時(shí)，也有一小部分銀行凈利潤(rùn)同比出現(xiàn)下滑。

    逾八成非上市銀行

    前三季度凈利同比增長(zhǎng)

    雖然與上市銀行不同，非上市銀行沒有定期報(bào)告披露的要求，但根據(jù)相關(guān)規(guī)定，部分已發(fā)行金融債的非上市銀行還是應(yīng)按季度披露經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)信息。

    同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，截至上周，已有38家非上市銀行自行披露了三季度業(yè)績(jī)情況。已披露三季度業(yè)績(jī)的非上市銀行全部為城商行和農(nóng)商行。其中，農(nóng)商行數(shù)量多達(dá)29家，占比接近八成，另有9家城商行披露了三季度業(yè)績(jī)。

    隨著實(shí)體經(jīng)濟(jì)狀況改善，特別是去年同期業(yè)績(jī)基數(shù)較低，這些非上市銀行前三季度盈利整體表現(xiàn)優(yōu)秀。

    在披露上年度同期有可比數(shù)據(jù)的33家銀行中，有27家銀行前三季度凈利潤(rùn)同比實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，占比超八成。去年三季度業(yè)績(jī)出現(xiàn)虧損的山西榆次農(nóng)商行今年扭虧為盈。而溫州銀行等5家銀行凈利潤(rùn)同比出現(xiàn)下降。

    上述銀行中，紹興恒信農(nóng)商行前三季度凈利潤(rùn)同比增幅高達(dá)146.97%，是目前已公布三季度業(yè)績(jī)的非上市銀行中最高的。

    此外，貴州花溪農(nóng)商行、浙江禾城農(nóng)商以及寧波鎮(zhèn)海農(nóng)商行的前三季度凈利潤(rùn)同比增幅均在50%以上。由于目前披露業(yè)績(jī)的非上市銀行均為中小地方銀行，因此上述銀行凈利潤(rùn)規(guī)模較為有限，其中，廈門國(guó)際銀行今年前三季度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)46.35億元，在所有非上市銀行中領(lǐng)跑。

    “上述已對(duì)外披露三季度經(jīng)營(yíng)情況的非上市銀行，業(yè)績(jī)呈現(xiàn)出整體向好的趨勢(shì)，主要存在以下幾方面原因。”易觀高級(jí)分析師蘇筱芮對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，一是宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)有所好轉(zhuǎn)，帶動(dòng)銀行資產(chǎn)質(zhì)量持續(xù)改善；二是銀行的凈息差收窄至歷史地位，后續(xù)存在好轉(zhuǎn)的空間；三是隨著銀行業(yè)改革進(jìn)程的持續(xù)深化，中小銀行的治理能力不斷提升，也為其經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)提升奠定了良好基礎(chǔ)。

    記者注意到，今年前三季度非上市銀行主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)基本與凈利潤(rùn)增長(zhǎng)同步，這與去年同期“增收不增利”的情況有較大不同，顯示出隨著銀行計(jì)提撥備力度減弱，在一定程度上促使凈利潤(rùn)同步增長(zhǎng)。

    西南財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究中心主任陳文對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，去年前三季度，多數(shù)銀行為維持資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定而主動(dòng)加大計(jì)提撥備力度，從而直接影響了銀行盈利能力。而今年前三季度，由于銀行資產(chǎn)質(zhì)量壓力較小，撥備計(jì)提力度保持了相對(duì)平穩(wěn)，這也在一定程度上提振了銀行三季度業(yè)績(jī)的表現(xiàn)。“隨著披露三季度業(yè)績(jī)的非上市銀行數(shù)量持續(xù)增加，不排除還會(huì)有更多盈利同比出現(xiàn)下降的銀行出現(xiàn)，少部分地處不發(fā)達(dá)地區(qū)、競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力較弱的銀行盈利情況可能不太樂觀。”

    在凈利潤(rùn)整體上漲的同時(shí)，非上市銀行的資產(chǎn)規(guī)模仍在持續(xù)增加。截至9月末，有多達(dá)近八成的銀行總資產(chǎn)較上年年末有不同程度的增加，其中，13家銀行的資產(chǎn)規(guī)模增速在10%以上。

    前三季度

    銀行運(yùn)行整體健康平穩(wěn)

    已經(jīng)披露的多家上市銀行三季報(bào)業(yè)績(jī)同樣表現(xiàn)不俗。

    截至上周，A股上市銀行中已有4家披露三季報(bào)，其業(yè)績(jī)?nèi)骘h紅。平安銀行、杭州銀行、招商銀行前三季度歸屬于股東凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)分別達(dá)到30.1%、26.16%和22.21%；常熟農(nóng)商行前三季度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)19.04%。

    這些上市銀行資產(chǎn)質(zhì)量也保持穩(wěn)中向好，截至2021年9月末，上述4家銀行不良貸款率均較上年年末有不同程度下降，其中招商銀行、杭州銀行、常熟農(nóng)商行截至三季度末的不良貸款率均低于1%。

    盡管目前上市銀行三季報(bào)只有小部分亮相，但業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，作為商業(yè)銀行中的優(yōu)秀“優(yōu)等生”，上市銀行前三季度盈利整體應(yīng)會(huì)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，特別是優(yōu)質(zhì)城商行業(yè)績(jī)?cè)鏊贂?huì)更高。“三季度以來(lái)，上市銀行迎來(lái)包括券商、保險(xiǎn)、基金理財(cái)子公司等機(jī)構(gòu)的密集調(diào)研，一些明星基金經(jīng)理也重倉(cāng)銀行股，這體現(xiàn)出市場(chǎng)對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的信心，也表明銀行業(yè)持續(xù)向好的態(tài)勢(shì)不減。”蘇筱芮表示。

    銀保監(jiān)會(huì)在國(guó)新辦舉行的三季度銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)數(shù)據(jù)信息發(fā)布會(huì)上表示，今年前三季度，銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)運(yùn)行健康平穩(wěn)。截至9月末，銀行業(yè)境內(nèi)總資產(chǎn)332.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.2%。截至9月末，銀行業(yè)境內(nèi)不良貸款余額3.6萬(wàn)億元，不良貸款率1.87%。銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力持續(xù)增強(qiáng)，風(fēng)險(xiǎn)整體可控。

    蘇筱芮表示，從已披露的上市銀行、非上市銀行業(yè)績(jī)看，前三季度銀行業(yè)的整體盈利向好、資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定，但與此同時(shí)，部分銀行仍存在一些歷史包袱，在數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程中處于落后狀態(tài)，銀行業(yè)馬太效應(yīng)更加明顯，這都需要部分銀行通過治理結(jié)構(gòu)的完善、客群的精準(zhǔn)定位、科技能力的提升等方式來(lái)改善。