銀行業(yè)"十亂象"檢查升級為"八亂象" 四要點讀懂銀監(jiān)會4號文

    去年在銀行業(yè)掀起的“三三四十”大檢查剛收官不久，銀監(jiān)會又在加碼強監(jiān)管。

    本周六晚間，銀監(jiān)會又發(fā)布三份重磅政策文件。

    1、為持續(xù)推動整治銀行業(yè)市場亂象向縱深發(fā)展，銀監(jiān)會決定進一步深化整治銀行業(yè)市場亂象，對外發(fā)布《關(guān)于進一步深化整治銀行業(yè)市場亂象的通知》（4號文，下稱《通知》）。

    2、為加強政策執(zhí)行，突出工作重點，銀監(jiān)會同時印發(fā)《進一步深化整治銀行業(yè)市場亂象的意見》（以下簡稱《意見》）。

    3、《2018年整治銀行業(yè)市場亂象工作要點》（以下簡稱《要點》）。

    “監(jiān)管整治市場亂象，不再是一陣風(fēng)，而是做好了打持久戰(zhàn)的準(zhǔn)備。”有銀行人士評價說。

    看這三份文件，我們先勾勒兩大重點：

    一是與2017年4月發(fā)布的《關(guān)于集中開展銀行業(yè)市場亂象整治工作的通知》（5號文，市場俗稱“十亂象”）相比，2018年的升級版本主要聚焦8大亂象共22個小項。明確2018年重點整治公司治理不健全、違反宏觀調(diào)控政策、影子銀行和交叉金融產(chǎn)品風(fēng)險、侵害金融消費者權(quán)益、利益輸送、違法違規(guī)展業(yè)、案件與操作風(fēng)險、行業(yè)廉潔風(fēng)險等八方面。基本涵蓋了銀行業(yè)市場亂象和存在問題的主要類別，同時單獨列舉了監(jiān)管履職方面的負(fù)面清單。

    二是為把握好監(jiān)管的力度和節(jié)奏，防范“處置風(fēng)險的風(fēng)險”，新規(guī)實行新老劃斷。對于存量業(yè)務(wù)，區(qū)分問題性質(zhì)、產(chǎn)生原因和造成后果等情況，給予一定的消化期和過渡期，差別化處置；對于整治銀行業(yè)市場亂象工作開展以后（2017年5月1日后）的新增業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照法律法規(guī)進行規(guī)范，依法查處。不過，不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此次未對新增業(yè)務(wù)設(shè)置過渡期，新老劃斷標(biāo)準(zhǔn)更為嚴(yán)格。

    以下是券商中國記者梳理的三份政策文件要點。

要點一：“十亂象”檢查收官后還要“回頭看”

    盡管“十亂象”已完成檢查，但根據(jù)最新要求，銀行業(yè)還要繼續(xù)對照《要點》梳理評估，并按時上交評估報告。

    《通知》稱，各銀行業(yè)金融機構(gòu)和各級監(jiān)管機構(gòu)，要全面評估2017年已開展的“三三四十”、信用風(fēng)險專項排查、“兩會一層”風(fēng)控責(zé)任落實等專項治理工作，對照2018年整治銀行業(yè)市場亂象工作要點，梳理本機構(gòu)、本部門、本地區(qū)存在的突出問題和風(fēng)險隱患，形成“整改-評估-整改”的工作機制。

    特別是各級監(jiān)管機構(gòu)要加強對本條線、本地區(qū)重點機構(gòu)和重點業(yè)務(wù)的督促指導(dǎo)，原則上全年不少于2次。銀監(jiān)會將于2018年下半年組織專門工作小組對重點地區(qū)進行督導(dǎo)。

    對于評估報告的提交時間，《通知》要求，各銀行業(yè)金融機構(gòu)法人應(yīng)在匯總分支機構(gòu)評估情況基礎(chǔ)上，于2018年3月10日前將評估報告報送監(jiān)管部門。

    此外，各銀監(jiān)局被要求開展現(xiàn)場檢查，并督促指導(dǎo)轄內(nèi)機構(gòu)開展整治工作，分別于2018年6月20日前和12月20日前報送階段性工作報告和年度工作報告。

要點二：“十亂象”升級為“八亂象”，強化公司治理排首位

    去年發(fā)布的5號文，銀監(jiān)會重點梳理了十大方面市場亂象，要求銀行自查整改，包括：股權(quán)和對外投資，機構(gòu)和高管，規(guī)章制度，業(yè)務(wù)，產(chǎn)品，人員行為，行業(yè)廉政風(fēng)險，監(jiān)管履職，內(nèi)外勾結(jié)違法行為，非法金融活動。

    相比之下，此次新規(guī)是在“十亂象”的基礎(chǔ)上的加強版，主要內(nèi)容基本一致，共分八大方面22個小項：

    一是公司治理不健全，包括股東與股權(quán)、履職與考評、從業(yè)資質(zhì)等三個方面。

    二是違反宏觀調(diào)控政策，包括違反信貸政策和違反房地產(chǎn)行業(yè)政策。

    三是影子銀行和交叉金融產(chǎn)品風(fēng)險，包括違規(guī)開展同業(yè)業(yè)務(wù)、理財業(yè)務(wù)、表外業(yè)務(wù)、合作業(yè)務(wù)等四個要點。

    四是侵害金融消費者權(quán)益，主要是與金融消費者權(quán)益直接相關(guān)的不當(dāng)銷售和不當(dāng)收費。

    五是利益輸送，包括向股東輸送利益、向關(guān)系人員輸送利益。

    六是違法違規(guī)展業(yè)，包括未經(jīng)審批設(shè)立機構(gòu)并展業(yè)、違規(guī)開展存貸業(yè)務(wù)、違規(guī)開展票據(jù)業(yè)務(wù)、違規(guī)掩蓋或處置不良資產(chǎn)等四個要點。

    七是案件與操作風(fēng)險，主要是列舉了一些案件高發(fā)多發(fā)的薄弱環(huán)節(jié)和存在的突出問題，包括員工管理不到位、內(nèi)控管理不到位、案件查處不到到位。

    八是行業(yè)廉潔風(fēng)險，包括業(yè)務(wù)經(jīng)營和信息管理兩個方面。此外，還單獨列舉了監(jiān)管履職方面的負(fù)面清單。

    銀監(jiān)會相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，2017年，銀監(jiān)會組織開展了“三三四十”等一系列專項治理行動，下大力氣整治銀行業(yè)市場亂象，取得了階段性成效。銀行業(yè)經(jīng)營發(fā)展呈現(xiàn)出積極變化，但當(dāng)前，金融風(fēng)險高發(fā)多發(fā)態(tài)勢依然復(fù)雜嚴(yán)峻，銀行業(yè)股東管理、公司治理和風(fēng)險防控機制還比較薄弱，市場亂象生成的深層次原因沒有發(fā)生根本轉(zhuǎn)變，打贏銀行業(yè)風(fēng)險防范化解攻堅戰(zhàn)的任務(wù)仍很艱巨。

    從上述監(jiān)管部門的回應(yīng)可以看出，下一步監(jiān)管整頓的重點落腳在“股東管理、公司治理和風(fēng)險防控機制”。而新版“八亂象”之首就是公司治理不健全，具體包括股東與股權(quán)方面、履職與考評方面，以及從業(yè)資質(zhì)方面。

    其中，在履職與考評方面，《要點》要求檢查是否存在“績效考評指標(biāo)設(shè)置不合理，合規(guī)經(jīng)營類指標(biāo)和風(fēng)險管理類指標(biāo)權(quán)重低于其他類指標(biāo)”、“設(shè)立時點性存款規(guī)?？荚u指標(biāo)，或設(shè)定以存款市場份額、排名或同業(yè)比較為要求的考評指標(biāo)”。

    國信證券銀行業(yè)首席分析師王劍稱，細(xì)讀正文，發(fā)現(xiàn)這簡直是銀行業(yè)亂象的匯總。銀行們?nèi)ジ氵@么多亂象，自然是有謀利動機的，很多這些亂象的本質(zhì)是突破現(xiàn)有監(jiān)管規(guī)定，去賺更多錢。所以，這張表同時也是銀行業(yè)過去賺外塊的方法匯總，但現(xiàn)在可千萬別去學(xué)了，而銀行突破監(jiān)管去賺更多錢，這是由銀行業(yè)的天然屬性決定的。對此，除了嚴(yán)查嚴(yán)管，沒有其他捷徑。

要點三：“八亂象”重點查什么

    銀監(jiān)會相關(guān)負(fù)責(zé)人強調(diào)，銀行業(yè)出現(xiàn)的一些亂象，不是創(chuàng)新本身導(dǎo)致，而是部分金融機構(gòu)以創(chuàng)新之名行套利之實，擾亂了市場秩序。在具體的文件中，銀監(jiān)會既沒有設(shè)定新的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，也不對某類業(yè)務(wù)或某類機構(gòu)進行限制。對于以套利為主要目的的“偽創(chuàng)新”，堅決予以整治和取締，讓違法違規(guī)者得到應(yīng)有懲處，讓套利者無利可圖。

    《意見》中表示，深化整治銀行業(yè)市場亂象，要遵循“深化問題導(dǎo)向”和“突出整治重點”的原則。

    所謂深化問題導(dǎo)向，是指各銀行業(yè)金融機構(gòu)和各級監(jiān)管機構(gòu)要把發(fā)現(xiàn)問題和解決問題作為深化整治銀行業(yè)市場亂象的出發(fā)點和落腳點，緊盯問題多的機構(gòu)、亂象多的區(qū)域、風(fēng)險集中的業(yè)務(wù)領(lǐng)域。

    堅持“靶向”治療，什么問題查得不徹底就查什么、什么亂象最突出就整治什么、什么方面整改不到位就整改什么、什么責(zé)任沒有落實就問責(zé)什么。

    突出整治重點則聚焦在嚴(yán)查資金脫實向虛在金融體系空轉(zhuǎn)的行為，嚴(yán)查“陽奉陰違”或選擇性落實宏觀調(diào)控政策和監(jiān)管要求的行為。抓住完善公司治理這個基礎(chǔ)，把整治重點放在規(guī)范股東行為、加強股權(quán)管理、推動“三會一層”依法合規(guī)運作等方面。要抓住影子銀行及交叉金融產(chǎn)品風(fēng)險這個重點，嚴(yán)查同業(yè)、理財、表外等業(yè)務(wù)層層嵌套，違規(guī)加杠桿、加鏈條、監(jiān)管套利等行為。要抓住依法合規(guī)經(jīng)營這個著力點，堅決根治普遍存在的合規(guī)意識淡薄、制度缺失、屢查屢犯等問題痼疾。要抓住金融消費者權(quán)益這個關(guān)鍵，嚴(yán)查亂設(shè)機構(gòu)、亂辦業(yè)務(wù)、違法違規(guī)銷售、利益輸送等行為，加強信息披露和金融產(chǎn)品適當(dāng)性管理。

要點四：新老劃斷標(biāo)準(zhǔn)更嚴(yán)格，去年頂風(fēng)作案的要注意了！

    銀監(jiān)會相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，深化整治市場亂象要處理好“穩(wěn)”和“進”的關(guān)系，在化解存量風(fēng)險上求穩(wěn)，在遏制增量風(fēng)險上求進，合理把握力度和節(jié)奏，預(yù)留政策空間，實行新老劃斷。對于存量業(yè)務(wù)，給予一定的消化期和過渡期，差別化處置；對于新增業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照法律法規(guī)進行規(guī)范，依法查處，堅決防范“處置風(fēng)險的風(fēng)險”。

    《意見》也表示，要新老劃斷，對于存量業(yè)務(wù)，區(qū)分問題性質(zhì)、產(chǎn)生原因和造成后果等情況，給予一定的消化期和過渡期，差別化處置；對于整治銀行業(yè)市場亂象工作開展以后（2017年5月1日后）的新增業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照法律法規(guī)進行規(guī)范，依法查處。

    不過，分析人士認(rèn)為，新老劃斷的標(biāo)準(zhǔn)比預(yù)想的更嚴(yán)格，風(fēng)波模式即將開啟。華創(chuàng)證券固收首席分析師屈慶稱，對于監(jiān)管的影響程度，“新老劃斷”是市場關(guān)注的焦點，如果老業(yè)務(wù)持續(xù)且設(shè)置新業(yè)務(wù)整改的過渡期，市場往往容易對監(jiān)管影響產(chǎn)生偏樂觀的解讀。

    然而，《意見》并沒有對新業(yè)務(wù)給予過渡期，而針對2017年工作的評估報告提交時間是3月10日，2018年整治工作報告的提交時間是6月10日和12月10日。可見整治工作即將開始，且要向前追溯到2017年5月以后，對于去年“三三四十”整治工作開始后依然抱有僥幸心理，繼續(xù)做大業(yè)務(wù)規(guī)模的機構(gòu)，監(jiān)管懲罰可能會更嚴(yán)厲一些，而整治工作的即時開展對市場造成的影響也會更顯著一些。

    “2017年只是治理亂象的第一階段，即控制亂象增量；2018年監(jiān)管說要’即可整改’。從這個角度講，未來深入整治工作的影響會來的更久更猛一些。”屈慶說。