山東出版：關(guān)于2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告[一]

                   證券代碼：601019           證券簡稱：山東出版       公告編號：2018-018
                          山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?br/>                關(guān)于2017年度募集資金存放與實際使用情況的
                                 專項報告
                       本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
                   或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
                       根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金
                   管理和使用的監(jiān)管要求》和上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所上市公司募
                   集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，現(xiàn)將
                   山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“公司”“本公司”）2017年度募集資金
                   存放與使用情況報告如下：
                       一、募集資金基本情況
                       經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰臼状喂_
                   發(fā)行股票的批復》（證監(jiān)許可[2017]1917號）核準，公司公開發(fā)行人民幣普通股
                   （A 股）26,690 萬股，發(fā)行價格為  10.16 元/股，募集資金總額為人民幣
                   271,170.40萬元，扣除發(fā)行費用人民幣9,165.44萬元后，公司實際募集資金凈
                   額為人民幣262,004.96萬元。上述募集資金到位情況已經(jīng)瑞華會計師事務所（特
                   殊普通合伙）審驗，并于2017年11月14日出具了瑞華驗字[2017]第01460017
                   號《驗資報告》。截至2017年12月31日，募集資金賬戶余額為262,133.40萬
                   元，其中利息收入為128.44萬元。
                       二、募集資金管理情況
                       （一）募集資金的管理情況
                       為規(guī)范募集資金的管理和運用，提高募集資金使用效率，保護投資者權(quán)益，
                   公司依照《公司法》《證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上海證券交易所
                   股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等
                   相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定了《山東出版?zhèn)?br/>                   媒股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《公司募集資金管理制度》”），
                   對公司募集資金的存儲、管理、使用及監(jiān)督等方面做出了明確的規(guī)定。
                       報告期內(nèi)，公司嚴格按照《公司募集資金管理制度》的規(guī)定管理和使用募集
                   資金，募集資金的存放、使用、管理均不存在違反《上海證券交易所上市公司募
                   集資金管理辦法（2013年修訂）》等法規(guī)文件的規(guī)定以及《公司募集資金管理
                   制度》等制度的情形。
                       （二）募集資金的存放情況
                       根據(jù)《公司募集資金管理制度》，公司對募集資金實行專戶存儲，在銀行設
                   立募集資金專戶。
                       截至2017年12月31日，本公司共開設4個募集資金專戶，募集資金賬戶合計
                   余額為2,621,334,021.07元（含利息收入1,284,421.07元），具體存儲情況如下：
                   賬戶名稱        開戶行              賬號          初始存放金額（元）截止2017年12月
                                                                                       31日余額（元）
                  山 東 出 版  中國工商銀行股
                  傳 媒 股 份  份有限公司濟南   1602001629200318508    750,425,800.00    750,814,869.45
                  有限公司    市中支行
                  山 東 出 版  中國農(nóng)業(yè)銀行股
                  傳 媒 股 份  份有限公司濟南   15156401040006936      817,189,900.00    817,640,962.38
                  有限公司    英雄山支行
                  山 東 出 版  中國銀行股份有
                  傳 媒 股 份  限公司濟南陽光   232534469684           553,375,200.00    553,669,771.77
                  有限公司    新路支行
                  山 東 出 版  中信銀行股份有
                  傳 媒 股 份  限公司濟南分行   8112501013400522507    499,058,700.00    499,208,417.47
                  有限公司
                     合 計                                          2,620,049,600.00  2,621,334,021.07
                       2017年11月6日，公司與募集資金專戶開戶銀行及保薦機構(gòu)分別簽訂了《募
                   集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》對公司、
                   保薦機構(gòu)及開戶銀行的相關(guān)責任和義務進行了詳細約定，協(xié)議主要條款與上海證
                   券交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》一致，不存在重大差異。
                   截至2017年12月31日，上述監(jiān)管協(xié)議履行正常。
                       三、本年度募集資金的實際使用情況
                       （一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況
                       募投項目的資金使用情況，參見“募集資金使用情況對照表”（附表1）。
                       （二）募投項目先期投入及置換情況
                       在募集資金實際到位之前，公司已利用自籌資金預先投入并實施部分募集資
                   金投資項目。截至2017年12月15日，公司已預先投入募集資金投資項目金額
                   共計人民幣18,123.86萬元。具體情況如下表：
                                                                              單位：萬元
                                                                  募集資金承諾投截至2017年12月15
                       序號                項目名稱                  資總額     日止以自籌資金預先
                                                                                      投入金額
                        1    特色精品出版項目                         15,090.04            3,630.23
                             “愛書客”出版云平臺電子書供應能力建設
                        2   項目                                     4,640.28               0.00
                        3    學前教育復合建設項目                     15,684.32                0.00
                        4    基礎教育陽光智慧課堂建設項目             37,129.58                0.00
                        5    職業(yè)教育復合建設項目                     18,125.17                0.00
                        6    新華書店門店經(jīng)營升級改造建設項目         34,221.55            7,764.43
                        7    物流二期項目                             35,607.20                0.00
                        8    印刷設備升級改造項目                     37,913.00            6,729.20
                        9    綜合管理信息系統(tǒng)平臺項目                  9,374.10                0.00
                     10   補充流動資金                        54,219.72              0.00
                       合計                  ——                    207,785.24           18,123.86
                       公司上述自籌資金預先投入募投項目情況已經(jīng)瑞華會計師事務所（特殊普通
                   合伙）驗證審核并出具了瑞華核字[2017]01460045號《關(guān)于山東出版?zhèn)髅焦煞?br/>                   有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目情況報告的鑒證報告》。2017
                   年12月16日至12月31日，公司未再使用自籌資金投入募集資金投資項目。根
                   據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及
                   《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》的有關(guān)要求及
                   《公司募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，公司將以募集資金置換截至2017年12
                   月15日預先投入募集資金投資項目的自籌資金18,123.86萬元，該事項于2018
                   年1月9日通過公司第二屆董事會第二十二次（臨時）會議審議，并已于2018
                   年2月完成募集資金劃轉(zhuǎn)工作。
                       （三）用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
    
    
    公司本年度不存在用閑置募集資金補充流動資金情況。
    
    （四）對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況
    
    公司本年度不存在對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理及投資產(chǎn)品情況。
    
    （五）用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況
    
    公司不存在超募資金。
    
    （六）超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產(chǎn)等）的情況
    
    公司不存在超募資金。
    
    （七）結(jié)余募集資金使用情況
    
    公司不存在募投項目結(jié)余資金用于其他募投項目或非募投項目的情況。
    
    （八）募集資金使用的其他情況
    
    公司不存在募集資金使用的其他情況。
    
    四、變更募投項目的資金使用情況
    
    本年度公司募投項目未發(fā)生變更。
    
    五、募集資金使用及披露中存在的問題
    
    公司按照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對募集資金使用情況及時、真實、準確、完整地進行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。
    
    六、會計師事務所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報告的結(jié)論性意見
    
    瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）認為，公司截至2017年12月31日止的《關(guān)于2017年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》在所有重大方面按照中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》（證監(jiān)會公告[2012]44 號）和上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等有關(guān)規(guī)定編制。
    
    七、保薦人對公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項核查報告的結(jié)論性意見
    
    經(jīng)核查，中銀證券認為，公司2017年度募集資金存放和使用符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2014修訂）》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等文件的規(guī)定，對募集資金進行了專戶存儲和專項使用，
    
                不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在重大違規(guī)使用募集資金的情形。
                    特此公告。
                                                                                              山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?br/>                                                                                                      2018年4月13日
                附表1：
                                                募集資金使用情況對照表（2017年度）
                  編制單位：山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?ensp;                                                                                     金額單位：人民幣萬元
                  募集資金總額                                   271,170.40      本年度投入募集資金總額
                  變更用途的募集資金總額
                                                                                已累計投入募集資金總額
                  變更用途的募集資金總額比例
                              已變更項  募集資金             截至期末   本年    截至期   截至期末累計   截至期末   項目達到    本年度                項目可行
                   承諾投資  目(含部分   承諾投資   調(diào)整后投  承諾投入   度投    末累計   投入金額與承   投入進度   預定可使    實現(xiàn)的    是否達到    性是否發(fā)
                     項目      變更)       總額      資總額    金額(1)    入金    投入金   諾投入金額的   （%）(4)    用狀態(tài)日     效益     預計效益    生重大變
                                                                          額     額(2)    差額(3)＝(2)-(1)   ＝(2)/(1)       期                                化
                   特色精品      否      15,090.04   15,090.04      -         -        -            -            -          —       不適用     不適用        否
                   出版項目
                    “愛書
                   客”出版
                   云平臺電      否       4,640.28    4,640.28       -         -        -            -            -          —       不適用     不適用        否
                   子書供應
                   能力建設
                     項目
                   學前教育
                   復合建設      否      15,684.32   15,684.32      -         -        -            -            -          —       不適用     不適用        否
                     項目
                   基礎教育
                   陽光智慧      否      37,129.58   37,129.58      -         -        -            -            -          —       不適用     不適用        否
                   課堂建設
                     項目
                   職業(yè)教育
                   復合建設      否      18,125.17   18,125.17      -         -        -            -            -          —       不適用     不適用        否
                     項目
                   新華書店
                   門店經(jīng)營      否      34,221.55   34,221.55      -         -        -            -            -          —       不適用     不適用        否
                   升級改造
                   建設項目
                   物流二期      否      35,607.20   35,607.20      -         -        -            -            -          —       不適用     不適用        否
                     項目
                   印刷設備
                   升級改造      否      37,913.00   37,913.00      -         -        -            -            -          —       不適用     不適用        否
                     項目
                   綜合管理
                   信息系統(tǒng)      否       9,374.10    9,374.10       -         -        -            -            -          —       不適用     不適用        否
                   平臺項目
                   補充流動      否      54,219.72   54,219.72      -         -        -            -            -          —       不適用     不適用        否
                     資金
                     合計        -      262,004.96  262,004.96      -         -        -            -            -          —         —         —          —
                  未達到計劃進度原因                                    不適用
                  項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明                      不適用
                                                                        1、截至2017年12月15日，公司已預先投入募集資金投資項目金額共計人民幣18,123.86萬元；
                  募集資金投資項目先期投入及置換情況                    2、本公司以募集資金置換預先已投入募集資金投資項目的自籌資金，已經(jīng)瑞華會計師事務所（特殊
                                                                        普通合伙）出具的瑞華核字[2017]01460045號報告鑒證，該事項于2018年1月9日通過公司第二屆董
                                                                        事會第二十二次（臨時）會議審議，并已于2018年2月完成募集資金劃轉(zhuǎn)工作
                  用閑置募集資金暫時補充流動資金情況                    公司本年度不存在用閑置募集資金補充流動資金情況
                  對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況          公司本年度不存在對閑置募集資金進行現(xiàn)金管理及投資產(chǎn)品情況
                  用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況          公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況
                  募集資金結(jié)余的金額及形成原因                          公司不存在募投項目結(jié)余資金用于其他募投項目或非募投項目的情況
                  募集資金其他使用情況                                  公司不存在募集資金使用的其他情況