山東出版:2017年年度報告摘要
2018-04-13 00:00 來源:中證網(wǎng)
公司代碼:601019 公司簡稱:山東出版
山東出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?br/>
2017年年度報告摘要
一 重要提示
1 本年度報告摘要來自年度報告全文,為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)
劃,投資者應當?shù)缴虾WC券交易所網(wǎng)站等中國證監(jiān)會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。2 本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內(nèi)容的真實、準確、完整,
不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。3 公司全體董事出席董事會會議。
4 瑞華會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
5 經(jīng)董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉(zhuǎn)增股本預案
擬以截止2017年12月31日的公司總股本2,086,900,000股為基數(shù),向全體股東每10股派現(xiàn)金股利人民幣2.20元(含稅),共計分配現(xiàn)金股利459,118,000.00元;上述利潤分配方案實施后,剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)以后年度分配;本年度不進行送股及資本公積金轉(zhuǎn)增股本。該預案尚需提交公司股東大會審議通過后方能實施。
二 公司基本情況
1 公司簡介
公司股票簡況
股票種類 股票上市交易所 股票簡稱 股票代碼 變更前股票簡稱
A股 上海證券交易所 山東出版 601019 無
聯(lián)系人和聯(lián)系方式 董事會秘書 證券事務代表
姓名 薛嚴麗 周云龍
辦公地址 山東省濟南市英雄山路189號 山東省濟南市英雄山路189
號
電話 0531-82098193 0531-82098193
電子信箱 zqflb@sdcbcm.com zqflb@sdcbcm.com
2 報告期公司主要業(yè)務簡介
(1)公司的主要業(yè)務及經(jīng)營模式
公司主營業(yè)務以出版、發(fā)行、印刷、印刷物資貿(mào)易等為主,擁有出版物(紙質(zhì)圖書、電子音像制品和期刊)編輯出版、印刷復制、發(fā)行及零售、物資貿(mào)易全產(chǎn)業(yè)鏈傳統(tǒng)業(yè)務,并融合移動媒體、互聯(lián)網(wǎng)媒體、數(shù)字出版等新興業(yè)態(tài)業(yè)務。公司的主要產(chǎn)品及服務是圖書、期刊及電子音像出版物,發(fā)行、印刷服務及物資貿(mào)易等,致力于為消費者提供知識、信息,滿足消費者的精神文化需求。
公司出版業(yè)務按照產(chǎn)品主要分為教材及教輔、一般圖書兩類。其中,教材及教輔包括本版及外版代理兩種。本版是指公司組織編寫、擁有專有出版權的教材及教輔;外版代理則由公司通過簽訂協(xié)議、支付版權使用費的方式向版權所有人取得代理權,并負責宣傳推廣、印制、發(fā)行和售后服務等工作。
公司發(fā)行業(yè)務包括書店集團發(fā)行業(yè)務和下屬出版社自辦發(fā)行業(yè)務。公司子公司山東新華書店集團是公司旗下的發(fā)行公司,主要經(jīng)營教材教輔、一般圖書及電子音像產(chǎn)品、報紙期刊等出版物的發(fā)行、批發(fā)、零售、連鎖經(jīng)營業(yè)務。除新華書店集團外,公司下屬出版社均有自辦發(fā)行體系,主要向省內(nèi)外發(fā)行各社出版的教材教輔、一般圖書及電子音像產(chǎn)品等出版物。
公司印刷企業(yè)主要服務于各出版社、雜志社、商場、政府事業(yè)單位等客戶,包括內(nèi)部印刷業(yè)務和外部印刷業(yè)務。公司印刷企業(yè)所使用的油墨、版材等主要由物資公司供應;紙張方面,或由客戶自帶紙張,或企業(yè)自行采購。印刷版塊各子公司承印教材教輔等由公司統(tǒng)一定價,按照工價成本進行結(jié)算;通過開拓市場或招投標取得的雜志、圖書、志書及商場DM單等,雙方按照市場情況約定加工價格。
公司物資貿(mào)易業(yè)務分為一般貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易。一般貿(mào)易是將進口和國內(nèi)采購的木漿及紙張等相關產(chǎn)品在國內(nèi)進行銷售,通常是采取收到貨款再放貨的方式;轉(zhuǎn)口貿(mào)易是根據(jù)客戶需求進口木漿和紙制品,定價方式參照當月木漿市場外商報價進行適當調(diào)整后銷售給客戶,并直接將提單等貨權單據(jù)轉(zhuǎn)給客戶,完成銷售。
(2)公司行業(yè)情況
①外部因素變動情況及影響、應對措施
一是出版產(chǎn)業(yè)主要矛盾發(fā)生了變化。2017年我國經(jīng)濟運行穩(wěn)中有進、穩(wěn)中向好、好于預期,國內(nèi)生產(chǎn)總值突破82萬億元,增長6.9%。供給側(cè)結(jié)構性改革取得重要進展,新舊動能轉(zhuǎn)換加快進行,經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和效益不斷提升。我國社會主要矛盾已經(jīng)轉(zhuǎn)化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾。2017 年出版業(yè)一個重要的變化就是出版產(chǎn)業(yè)的主要矛盾,轉(zhuǎn)變?yōu)槿嗣袢罕妼γ篮镁裎幕畹男枰c出版業(yè)發(fā)展不平衡不充分之間的矛盾。這是我國出版業(yè)從稀缺經(jīng)濟時代邁入豐饒經(jīng)濟時代所帶來的必然結(jié)果。
二是行業(yè)政策利好不斷。2017年,出版發(fā)行業(yè)作為文化產(chǎn)業(yè)的重要組成部分,在頂層設計、政策利好的推動下銳意前行——黨的十九大指明方向、路徑、前景,“十三五”規(guī)劃戰(zhàn)略布局,多部文化領域法律法規(guī)密集頒布施行,各項文化政策相繼出臺,弘揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化,縱深拓展全民閱讀,扶持實體書店轉(zhuǎn)型升級,推動中國出版“走出去”“走進去”,語文、歷史、道德與法治三科統(tǒng)編教材(以下簡稱“統(tǒng)編三科教材”)全面使用??這些法律法規(guī)及政策對2018年乃至今后數(shù)年的出版業(yè),都將產(chǎn)生深遠影響。黨的十九大報告中指出:“加強中外人文交流,以我為主、兼收并蓄。推進國際傳播能力建設,講好中國故事,展現(xiàn)真實、立體、全面的中國,提高國家文化軟實力”。2017年7月,中央全面深化改革領導小組會議審議通過了《關于加強和改進中外人文交流工作的若干意見》,《意見》指出,要加強中外人文交流綜合傳播能力建設,推動中外廣播影視、出版機構、新聞媒體開展聯(lián)合制作、聯(lián)合采訪、合作出版,促進中外影視節(jié)目互播交流,實施圖書、影視、文藝演出等領域的專項交流項目和計劃,豐富人文交流的文學藝術內(nèi)容和載體,通過豐富媒體交流形式、打造具有國際影響力的全媒體和文化傳播機構等舉措,講好中國故事,傳播中國聲音,闡釋中國道路,增強中國文化形象的親近感。文化領域的法律法規(guī)是中國特色社會主義法律體系不可或缺的重要內(nèi)容,在文化建設中具有基礎性和全局性的作用。黨的十九大之后出臺的第一部文化方面的法律《中華人民共和國公共圖書館法》,于2018年1月1日起正式施行;2017年6月,國家版權局下發(fā)《關于規(guī)范電子版作品登記證書的通知》,國家新聞出版廣電總局發(fā)布《網(wǎng)絡文學出版服務單位社會效益評估試行辦法》。2017年,根據(jù)國家“十三五”規(guī)劃,國務院及相關部門推出“十三五”規(guī)劃,對今后五年的文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展提出了目標、任務和對策:2017年2月,國家版權局印發(fā)《版權工作“十三五”規(guī)劃》;2017年3月,國務院印發(fā)《“十三五”推進基本公共服務均等化規(guī)劃》;2017年4月,文化部發(fā)布《“十三五”時期文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》;2017年5月,中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發(fā)《國家“十三五”時期文化發(fā)展改革規(guī)劃綱要》;2017年9月,國家新聞出版廣電總局印發(fā)《新聞出版廣播影視“十三五”發(fā)展規(guī)劃》。2017年是2006年中央“11部委”聯(lián)合發(fā)出《關于開展全民閱讀活動的倡議書》的第11個年頭,國家和社會各界對全民閱讀的重視程度日益提高:2017年3月,“全民閱讀”第4次被寫入政府工作報告,在表述上由2016年的“倡導”變?yōu)椤按罅ν苿印保?017年3月31日,國務院法制辦就《全民閱讀促進條例》公開征求意見;2017年,各省市陸續(xù)下發(fā)全民閱讀工作計劃,啟動全民閱讀相關的書展或讀書活動,并從方針政策上對該項工作進行系統(tǒng)性規(guī)劃。這些法律法規(guī)和政策與黨的會議精神一脈相承,是發(fā)展文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略部署轉(zhuǎn)化為具體文化政策和產(chǎn)業(yè)政策的體現(xiàn)。這些關鍵性指導政策,在很大程度上為我國文化產(chǎn)業(yè)的發(fā)展指引了新方向、帶來了新機遇、指明了新思路。隨著我國文化政策體系的不斷完善,政策紅利將繼續(xù)惠及各方。實體書店煥發(fā)生機:2017年,山東省等多省市相繼發(fā)布發(fā)布支持實體書店發(fā)展的實施意見,隨著這些實體書店扶持計劃的逐步落實,2017年書店擴大規(guī)模、重裝開業(yè)、跨省布局、業(yè)態(tài)轉(zhuǎn)型的熱潮持續(xù)升溫。傳統(tǒng)文化引爆燃點,2017年1月,中辦、國辦印發(fā)《關于實施中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化傳承發(fā)展工程的意見》,《意見》從宏觀上突出了鞏固中華文明探源成果、正確反映中華民族文明史,同時也強調(diào)了中華文化典籍的整理出版,還為民族出版、民間文學和音樂出版,以及出版的國際合作開辟了新空間。在未來國家統(tǒng)編教材種類逐年增多的情況下,義務教育三科教材出版發(fā)行為國家統(tǒng)編教材工作常態(tài)化探索出了有效路徑,從2017年實施情況看,對公司影響不大。
出版發(fā)行行業(yè)是國家政策扶持的重點行業(yè),在財政、稅收等方面享受國家統(tǒng)一制定的優(yōu)惠政策。報告期內(nèi)公司及部分下屬單位享受所得稅免稅、增值稅免稅和增值稅先征后返的優(yōu)惠政策,報告期內(nèi)稅收優(yōu)惠政策沒有變化。
三是新業(yè)態(tài)增長迅猛。當前,融合發(fā)展、IP運營、文創(chuàng)等相關多元產(chǎn)品開發(fā),盡量拉長出版產(chǎn)業(yè)鏈條,是各大出版集團共同的選擇。2017年,知識付費、聽書市場增長迅猛,2017年7月,山東發(fā)布的全民閱讀“大數(shù)據(jù)”顯示,全省居民的綜合閱讀率、總體閱讀時長為都有大幅度增加,數(shù)字化閱讀率首次超過紙質(zhì)閱讀率。
公司聚焦行業(yè)產(chǎn)業(yè)主要矛盾轉(zhuǎn)化,堅持問題導向、破解重大難題、實現(xiàn)重大轉(zhuǎn)型和重大突破,從而實現(xiàn)質(zhì)量變革、效益變革和動力變革,堅決推進公司戰(zhàn)略實施應對挑戰(zhàn)。堅持把握政治導向的基本要求不變,加快從粗放向集約的轉(zhuǎn)變,適應經(jīng)濟增長形式進一步由高速增長向高質(zhì)量增長轉(zhuǎn)變,適應宏觀政策加速從需求管理為主向供給側(cè)結(jié)構改革轉(zhuǎn)變。堅持創(chuàng)新發(fā)展應對新挑戰(zhàn),加強新出版面向未來的創(chuàng)新,一是內(nèi)容創(chuàng)新,二是發(fā)行創(chuàng)新,三是技術創(chuàng)新,四是“走出去”創(chuàng)新,五是管理創(chuàng)新。
②公司行業(yè)情況、競爭地位
根據(jù)證監(jiān)會行業(yè)分類,公司屬于新聞和出版業(yè),截至2017年底,行業(yè)內(nèi)共有上市公司24家。根據(jù)wind資訊,2017年,全國新聞出版發(fā)行服務業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入人民幣3,566億元,實現(xiàn)同比增長7.2%。整體上看,我國圖書出版發(fā)行業(yè)一直保持平穩(wěn)增長的態(tài)勢,市場供求情況較為穩(wěn)定。
出版業(yè)與國民經(jīng)濟的快速發(fā)展和人民生活水平顯著提高有較為密切的關系,其行業(yè)周期性不明顯。教育出版領域,隨著社會人口年齡結(jié)構的變化,各級學歷教育在校生人數(shù)發(fā)生變化,將使得教材發(fā)行出現(xiàn)波動,但波動周期較長,對當下運營影響不明顯。
出版發(fā)行業(yè)務中占比較大的教材教輔多年來保持較平穩(wěn)的增長;印刷及物資供應業(yè)務是出版發(fā)行業(yè)務的下游行業(yè),受出版發(fā)行業(yè)務綜合影響;數(shù)字閱讀等數(shù)字出版業(yè)務報告期內(nèi)呈現(xiàn)較快增長,給傳統(tǒng)出版發(fā)行企業(yè)提出轉(zhuǎn)型發(fā)展課題。
2017年是公司發(fā)展史上的重要一年,公司于2017年11月22日在上交所成功實現(xiàn)首發(fā)上市,是國內(nèi)出版?zhèn)髅叫袠I(yè)龍頭企業(yè)之一,截至2017年年底,公司總市值為268.5億,總市值位列新聞出版行業(yè)第一位。根據(jù)證監(jiān)會分類新聞出版業(yè)24家上市公司2017年前三季度數(shù)據(jù),山東出版營業(yè)收入排名前列,扣非后歸屬股東凈利潤位列第三位,凈資產(chǎn)收益率位列第二位,具有較突出的競爭優(yōu)勢。
2017年,公司實現(xiàn)營業(yè)收入89.01億元,同比增長10.79%,實現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤13.65億元,同比增長30.32%,凈資產(chǎn)收益率為23.51%,報告期內(nèi)公司經(jīng)營情況與行業(yè)發(fā)展趨勢具有一致性。
3 公司主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
3.1近3年的主要會計數(shù)據(jù)和財務指標
單位:元 幣種:人民幣
2017年 2016年 本年比上年 2015年
增減(%)
總資產(chǎn) 13,380,471,418.98 9,929,697,443.76 34.75 9,755,083,269.12
營業(yè)收入 8,900,920,661.19 8,033,958,469.81 10.79 7,750,313,408.09
歸屬于上市公 1,364,828,821.10 1,047,295,669.30 30.32 984,214,161.69
司股東的凈利
潤
歸屬于上市公 1,259,315,643.73 922,332,655.88 36.54 884,092,190.64
司股東的扣除
非經(jīng)常性損益
的凈利潤
歸屬于上市公 8,702,992,113.83 5,089,671,354.22 70.99 4,406,399,684.92
司股東的凈資
產(chǎn)
經(jīng)營活動產(chǎn)生 659,664,319.18 1,165,995,132.99 -43.42 783,486,831.69
的現(xiàn)金流量凈
額
基本每股收益 0.74 0.58 27.59 0.54
(元/股)
稀釋每股收益 0.74 0.58 27.59 0.54
(元/股)
加權平均凈資 23.51 22.14 增加1.37個百 23.14
產(chǎn)收益率(%) 分點
3.2報告期分季度的主要會計數(shù)據(jù)
單位:元 幣種:人民幣
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
(1-3月份) (4-6月份) (7-9月份) (10-12月份)
營業(yè)收入 1,532,898,115.23 2,430,575,262.07 2,328,977,229.65 2,608,470,054.24
歸屬于上市公司股東 199,986,344.56 475,300,548.73 289,109,422.26 400,432,505.55
的凈利潤
歸屬于上市公司股東
的扣除非經(jīng)常性損益 183,275,576.21 439,734,611.49 275,049,990.23 361,255,465.80
后的凈利潤
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金 18,051,815.42 167,049,683.85 -257,504,905.75 732,067,725.66
流量凈額
季度數(shù)據(jù)與已披露定期報告數(shù)據(jù)差異說明
□適用 √不適用
4 股本及股東情況
4.1普通股股東和表決權恢復的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10 名股東持股情況表
單位:股
截止報告期末普通股股東總數(shù)(戶) 126,745
年度報告披露日前上一月末的普通股股東總數(shù)(戶) 95,971
截止報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)(戶) 0
年度報告披露日前上一月末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數(shù)(戶) 0
前10名股東持股情況
質(zhì)押或凍
結(jié)情況 股
股東名稱 報告期內(nèi)增 期末持股數(shù)量 比例 持有有限售條 股 東
(全稱) 減 (%) 件的股份數(shù)量 份 數(shù)量 性
狀 質(zhì)
態(tài)
山東出版集團有限 -23,855,522 1,602,944,478 76.81 1,602,944,478 無 國
公司 有
法
人
中國文化產(chǎn)業(yè)投資 -952,833 64,047,167 3.07 64,047,167 無 國
基金(有限合伙) 有
法
人
山東新地投資有限 -485,758 32,714,242 1.57 32,714,242 無 國
公司 有
法
人
中國信達資產(chǎn)管理 30,000,000 1.44 30,000,000 無 國
股份有限公司 有
法
人
全國社會保障基金 26,249,615 1.26 26,249,615 無 國
理事會轉(zhuǎn)持一戶 有
法
人
山東省文化產(chǎn)業(yè)投 -293,590 19,706,410 0.94 19,706,410 無 國
資有限公司 有
法
人
中國教育出版?zhèn)髅?ensp; -293,590 19,706,410 0.94 19,706,410 無 國
集團有限公司 有
法
人
新華出版社 -293,590 19,706,410 0.94 19,706,410 無 國
有
法
人
中國新聞出版?zhèn)髅?ensp; -74,732 4,925,268 0.24 4,925,268 無 國
集團有限公司 有
法
人
云南國際信托有限 982,030 982,030 0.047 未 其
公司-云信永盈10 知 他
號證券投資單一資
金信托
上述股東關聯(lián)關系或一致行動的說 山東新地投資有限公司為山東出版集團有限公司的全資子
明 公司,根據(jù)《上市公司收購管理辦法》兩者為一致行動人。
公司未知流通股股東之間、限售股股東與流通股股東之間是
否存在關聯(lián)關系,也未知是否屬于《上市公司收購管理辦法》
中規(guī)定的一致行動人。
表決權恢復的優(yōu)先股股東及持股數(shù) 無
量的說明
4.2公司與控股股東之間的產(chǎn)權及控制關系的方框圖
√適用 □不適用
4.3公司與實際控制人之間的產(chǎn)權及控制關系的方框圖
√適用 □不適用
4.4報告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10 名股東情況
□適用 √不適用
5 公司債券情況
□適用 √不適用
三 經(jīng)營情況討論與分析
1 報告期內(nèi)主要經(jīng)營情況
2017年,公司深入開展“學習創(chuàng)新效能年”活動和“對標超越”活動,加強人才建設,大力推進“一推雙降”,以“改革、創(chuàng)新、規(guī)范”為主線,加快創(chuàng)新轉(zhuǎn)型,做強出版主業(yè),深入實施“雙品雙效”戰(zhàn)略,推進多元發(fā)展,以出版主業(yè)和現(xiàn)有發(fā)行體系為依托,積極發(fā)展數(shù)字化新媒體業(yè)務,努力推進向新業(yè)態(tài)、新模式的轉(zhuǎn)型升級。
2017年,公司出版業(yè)務穩(wěn)步增長,“雙品工程”成效突出,搭建新版貿(mào)平臺,出版“走出去”成果豐碩;發(fā)行業(yè)務增勢強勁,書店轉(zhuǎn)型升級成效顯著;全力抓好教育服務,教材教輔業(yè)務穩(wěn)中有升;物資外貿(mào)、印刷、物流等業(yè)務呈現(xiàn)積極變化;多元化項目積極推進,發(fā)展態(tài)勢整體良好。公司主業(yè)結(jié)構更趨合理,整體盈利能力穩(wěn)步提升,經(jīng)營質(zhì)量不斷優(yōu)化。
報告期內(nèi),公司實現(xiàn)營業(yè)收入89.01億元,同比增長10.79%。其中:出版業(yè)務營業(yè)收入22.34億
元,同比增長16.88%;發(fā)行業(yè)務收入59.36億元,同比增長14.99% 。(注:出版、發(fā)行業(yè)務收入
系合并抵銷前數(shù)據(jù))
報告期末,公司資產(chǎn)總額為133.80億元,同比增長34.75%;歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)87.03億元,同比增長77.99%;現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額60.51億元,財務狀況良好。
報告期內(nèi),公司實現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤13.65億元,同比增長30.32%;扣非后歸上市公司股東的凈利潤12.59億元,同比增長36.54%。主營業(yè)務呈現(xiàn)突出競爭優(yōu)勢。
報告期內(nèi),公司基本每股收益0.74元,同比增長27.59%,扣非后每股收益0.68元,同比增長33.33%;加權平均凈資產(chǎn)收益率23.51%,扣非后加權平均凈資產(chǎn)收益率21.71%,增長穩(wěn)健。
公司主要業(yè)務板塊的經(jīng)營情況詳見公司2017年度報告“第四節(jié) 一、經(jīng)營情況討論與分析”。
2 導致暫停上市的原因
□適用 √不適用
3 面臨終止上市的情況和原因
□適用 √不適用
4 公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明
√適用□不適用
2017年4月28日,財政部以財會[2017]13號發(fā)布了《企業(yè)會計準則第42號——持有待售的非流動資產(chǎn)、處置組和終止經(jīng)營》,自2017年5月28日起實施。2017年5月10日,財政部以財會[2017]15號發(fā)布了《企業(yè)會計準則第16號——政府補助(2017年修訂)》,自2017年6月12日起實施。本公司按照財政部的要求時間開始執(zhí)行前述兩項會計準則。
本次會計政策變更僅影響相關報表項目的列報,對公司當期及前期的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)、凈利潤均不產(chǎn)生影響。對相關報表項目的具體影響為:減少上年營業(yè)外收入5,047,020.21元,減少上年營業(yè)外支出336,240.67元,相應增加上年資產(chǎn)處置收益4,710,779.54元;減少本年營業(yè)外收入 105,749.31 元,減少本年營業(yè)外支出 1,375,391.68 元,相應減少本年資產(chǎn)處置收益1,269,642.37元。
5 公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明
□適用√不適用
6 與上年度財務報告相比,對財務報表合并范圍發(fā)生變化的,公司應當作出具體說明。
√適用□不適用
本公司2017年度納入合并范圍的子公司共44戶,詳見本節(jié)“九、在其他主體中的權益”。
本公司本年度合并范圍的變化情況詳見本節(jié)“八、合并范圍的變更”。