鼎勝新材：首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上申購情況及中簽率公告

    江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司
    
    首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上申購情況及中簽率公告
    
    保薦機構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司
    
    特別提示
    
    江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司（以下簡稱“鼎勝新材”或“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過6,500萬股人民幣普通股（A 股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可[2018]434號文核準(zhǔn)。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有上海市場非限售A股股份市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。
    
    發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）中信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)（主承銷商）”、“中信證券”）協(xié)商確定本次發(fā)行股份數(shù)量為6,500萬股?；?fù)軝C制啟動前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為4,550萬股，占本次發(fā)行總量的70.00%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1,950萬股，占本次發(fā)行總量的30.00%，本次發(fā)行價格為人民幣13.54元/股。
    
    鼎勝新材于2018年4月4日（T日）通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價初始發(fā)行“鼎勝新材”A股股票1,950萬股。
    
    本次發(fā)行在發(fā)行流程、申購、繳款環(huán)節(jié)有重大變化，敬請投資者重點關(guān)注，并于2018年4月10日（T+2日）及時履行繳款義務(wù)：
    
    1、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”），于2018年4月10日（T+2日）16:00前，按最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量，及時足額繳納新股認(rèn)購資金。
    
    網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下初步配售結(jié)果及網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù)，確保其資金賬戶在2018年4月10日（T+2日）日終有足額的新股認(rèn)購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。
    
    網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股份由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。
    
    2、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%時，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。
    
    3、有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認(rèn)購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機構(gòu)（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時，6個月內(nèi)不得參與新股、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券申購。
    
    一、網(wǎng)上申購情況及網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率
    
    根據(jù)上海證券交易所提供的數(shù)據(jù)，本次網(wǎng)上發(fā)行有效申購戶數(shù)為14,038,843戶，有效申購股數(shù)為121,970,057,000股，網(wǎng)上發(fā)行初步中簽率為0.01598753%。配號總數(shù)為 121,970,057 個，號碼范圍為 100,000,000,000 -100,121,970,056。
    
    二、回?fù)軝C制實施、發(fā)行結(jié)構(gòu)及網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率
    
    根據(jù)《江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票發(fā)行公告》公布的回?fù)軝C制，由于網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)為6,254.87倍，超過150倍，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）決定啟動回?fù)軝C制，將本次發(fā)行股份的 60%由網(wǎng)下回?fù)苤辆W(wǎng)上?；?fù)芎?，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為 650 萬股，占本次發(fā)行總量的10%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為5,850萬股，占本次發(fā)行總量90%?；?fù)軝C制啟動后，網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.04796259%。
    
    三、網(wǎng)上搖號抽簽
    
    發(fā)行人與保薦機構(gòu)（主承銷商）定于2018年4月9日（T+1日）上午在上海市浦東新區(qū)東方路 778 號紫金山大酒店四樓會議室桂花廳進行本次發(fā)行網(wǎng)上申購搖號抽簽儀式，并將于2018年4月10日（T+2日）在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》上公布網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果。
    
    發(fā)行人： 江蘇鼎勝新能源材料股份有限公司
    
    保薦機構(gòu)（主承銷商）： 中信證券股份有限公司
    
    2018年4月9日
    
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    購情況及中簽率公告》蓋章頁）
    
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