振德醫(yī)療：首次公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告

    振德醫(yī)療用品股份有限公司
    
    首次公開發(fā)行股票發(fā)行結(jié)果公告
    
    保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）：中信證券股份有限公司
    
    振德醫(yī)療用品股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”）首次公開發(fā)行不超過2,500萬股人民幣普通股（A 股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2018]432號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）為中信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）”）。發(fā)行人的股票簡稱為“振德醫(yī)療”，股票代碼為“603301”。
    
    本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有上海市場非限售 A 股股份市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。經(jīng)發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）綜合考慮發(fā)行人基本面、所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次股票發(fā)行價(jià)格為19.82元/股，發(fā)行數(shù)量為2,500萬股，全部為新股發(fā)行，無老股轉(zhuǎn)讓。
    
    回?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為1,500萬股，占本次發(fā)行總量的60%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1,000萬股，占本次發(fā)行總量的40%?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后，網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為250萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的10%；網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為2,250萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的90%。
    
    本次發(fā)行的網(wǎng)上網(wǎng)下認(rèn)購繳款工作已于2018年4月2日（T+2日）結(jié)束。
    
    一、新股認(rèn)購情況統(tǒng)計(jì)
    
    保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）根據(jù)上海證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱“中國結(jié)算上海分公司”）提供的數(shù)據(jù)，對(duì)本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的新股認(rèn)購情況進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如下：
    
    （一）網(wǎng)上新股認(rèn)購情況
    
    1、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量：22,414,203股
    
    2、網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的金額：444,249,503.46元
    
    3、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購數(shù)量：85,797股
    
    4、網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購金額：1,700,496.54元
    
    （二）網(wǎng)下新股認(rèn)購情況
    
    1、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量：2,498,818股
    
    2、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的金額：49,526,572.76元
    
    3、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購數(shù)量：1,182股
    
    4、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購金額：23,427.24元
    
    網(wǎng)下投資者獲得初步配售未繳款及未足額繳款的情況如下：
    
     序號(hào)     網(wǎng)下投資者           配售對(duì)象       初步獲配   應(yīng)繳款金額   實(shí)際繳款   放棄認(rèn)購
                                                  股數(shù)（股）   （元）    金額（元）  股數(shù)（股）
      1   西藏玉昌商務(wù)咨詢有 西藏玉昌商務(wù)咨詢有     218      4,320.76      0.00        218
           限公司             限公司
      2   陳星橋             陳星橋                 218      4,320.76      0.00        218
      3   新疆艾比湖農(nóng)工商聯(lián) 新疆艾比湖農(nóng)工商聯(lián)      87       1,724.34      0.00        87
           合企業(yè)總公司       合企業(yè)總公司
      4   匯天澤投資有限公司 匯天澤投資有限公司     218      4,320.76      0.00        218
           申銀萬國期貨有限公 申銀萬國期貨有限公
      5   司                 司－申萬匯富浙銀二     218      4,320.76      0.00        218
                              號(hào)資產(chǎn)管理計(jì)劃
      6   李伯東             李伯東                 218      4,320.76      0.00        218
      7   宋世民             宋世民                 218      4,320.76    4,230.76       5
                        合計(jì)                        1,395     27,648.90    4,230.76     1,182
    
    
    二、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷情況
    
    網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者放棄認(rèn)購股數(shù)全部由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷，保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷股份的數(shù)量為86,979股，包銷金額為1,723,923.78元，包銷比例為0.3479%。
    
    2018年4月4日（T+4日），保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）將包銷資金與網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者繳款認(rèn)購的資金扣除保薦承銷費(fèi)后一起劃給發(fā)行人，發(fā)行人將向中國結(jié)算上海分公司提交股份登記申請(qǐng)，將包銷股份登記至保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）指定證券賬戶。
    
    三、保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系方式
    
    網(wǎng)上、網(wǎng)下投資者對(duì)本公告所公布的發(fā)行結(jié)果如有疑問，請(qǐng)與本次發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）聯(lián)系。具體聯(lián)系方式如下：
    
    聯(lián)系電話：0755-2383 5518
    
    聯(lián)系人：股票資本市場部
    
    發(fā)行人： 振德醫(yī)療用品股份有限公司
    
    保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）： 中信證券股份有限公司
    
    2018年4月4日