華夏幸福再拋資產出售計劃 套現10億元用于保交樓等

    繼半個月前籌劃轉讓部分資產后，正在推進債務重組的華夏幸福（600340）再次拋出出售資產回籠資金的計劃。

    12月26日晚間，華夏幸福公告，公司下屬全資子公司擬向固安產發(fā)產業(yè)港投資有限公司、固安產發(fā)教育投資有限公司轉讓四項資產，總價款合計為9.99億元。轉讓價款將專項用于公司下屬子公司保交房相關支出、回遷安置房建設支出、稅金繳納以及雙方共同同意的其他用途。

    值得一提的是，在近期房企股權融資優(yōu)化的“第三支箭”政策落地背景下，華夏幸福也拋出了擬再融資用于保交樓的計劃，這也是出險房企籌劃定增的一大案例。

    從交易對手看，兩家接盤方為當地國資機構。企查查顯示，固安產發(fā)產業(yè)港投資有限公司成立于2021年11月30日，法定代表人為魏兵，注冊資本1億。股權結構方面，固安縣國有資產運行服務中心持股60%股權，固安產業(yè)新城發(fā)展集團有限公司持股40%。

    固安產發(fā)教育投資有限公司成立于2021年11月30日，法定代表人為郭樹賓，注冊資本為1億元，主營業(yè)務為教育產業(yè)投資及資產管理；咨詢服務；租賃服務;等，股權結構方面，固安縣國有資產運行服務中心持有前者100股權。

    從交易標的看，涉及河北固安當地多個建筑資產，交易評估值總計為9.99億元。具體來看，包括固安規(guī)劃館土地、房屋建筑及附屬設施等，截至2022月9月30日，賬面凈值2.19億元，交易價格1.86億元；固安南區(qū)服務中心土地、房屋及相關附屬設施等，賬面凈值0.4億元，交易價格1.25億元；固安環(huán)保產業(yè)港土地、房屋建筑及附屬設施等，賬面凈值1.91億元，交易價格1.91億元；固安幸福學校（八中）土地、房屋及相關附屬設施等，賬面凈值3.93億元，交易價格4.98億元。

    談及本次資產出售計劃，華夏幸福直言，公司在推進債務重組的同時，將“保農民工工資、保業(yè)主交房、保供應商支付”作為第一要務。公司本次資產出售回籠的資金將主要用于公司下屬子公司保交房相關支出、回遷安置房建設支出、稅金繳納等，確保住宅項目交付。本次資產出售交易預計產生約700萬元收益。

    這也是華夏幸福在本月內第二次轉讓旗下資產。半個月前的12月8日，華夏幸福公告，下屬全資子公司擬向大廠回族自治縣國宏運營管理有限公司轉讓名下所屬產業(yè)園等四項資產，總價款合計6.93億元。轉讓價款將專項用于公司下屬公司開發(fā)的房地產開發(fā)項目相關支出。

    實際上，目前，華夏幸福正在推進債務重組計劃，這也是該公司近期頻頻售出資產回籠資金的一大背景。

    回溯來看，2021年2月，華夏幸福出現首次債券違約，隨后母公司華夏幸?；鶚I(yè)控股的債券也發(fā)生違約引發(fā)關注。同年底，華夏幸?；I劃債務重組，計劃以“賣、帶、展、兌、抵、接”等六種方式清償金融債務。

    今年12月19日，華夏幸福披露債務重組新進展，推出了子公司股權抵債方案。公告顯示，華夏幸福擬通過多家下屬公司股權，搭建“幸福精選平臺”“幸福優(yōu)選平臺”新增償債資源實施以股抵債。這一方案將抵償債權不超過400.39億元。

    從目前的債務情況看，此前的12月10日，華夏幸福公告顯示，截至2022年11月30日，公司《華夏幸福債務重組計劃》中金融債務已簽約實現債務重組的金額累計為1265.57億元，累計未能如期償還債務金額合計601.76億元，這意味著若上述以股抵債方案實施，將進一步減輕其債務壓力。

    境外債重組方面，12月2日，華夏幸福披露，境外間接全資子公司CFLD（CAYMAN）INVESTMENTLTD.在境外發(fā)行的美元債券目前存續(xù)總額49.6億美元。截至目前持有境外美元債券本金總額83.64%的持有人已簽署境外《重組支持協(xié)議》，其中持有原始債券本金13.15億美元持有人選擇將其債權中的部分份額通過以股抵債受償。