私有化以實(shí)現(xiàn)更大自主權(quán) 歐舒丹：要約報(bào)價(jià)“有誠意”

    本報(bào)記者 張文湘

    見習(xí)記者 金婉霞

    7月1日晚間，國際護(hù)膚品集團(tuán)L'Occitane International歐舒丹（以下簡稱“歐舒丹”）公告稱，集團(tuán)控股股東將以自愿全面要約的方式將公司私有化——其控股股東擬以34.00港元/股的要約價(jià)格，向其他股東發(fā)出私有化要約。

    對(duì)于私有化打算，7月2日，歐舒丹方面回復(fù)《證券日?qǐng)?bào)》記者稱，“全球護(hù)膚和化妝品行業(yè)的競爭激烈，擁有足夠的靈活性尤其重要。轉(zhuǎn)型為私營企業(yè)后，集團(tuán)將在尋求戰(zhàn)略投資方面獲得更大的自主權(quán)，更有效地實(shí)施戰(zhàn)略。”

    對(duì)于此次私有化，歐舒丹控股股東給出的要約價(jià)為34.00港元/股。“這較不受干擾日之前的連續(xù)60個(gè)交易日平均收盤價(jià)，即21.14港元/股溢價(jià)約60.83%，也高于公司港股上市以來的歷史最高價(jià)，即33.60港元/股。”歐舒丹方面稱，該報(bào)價(jià)是“有誠意”的。

    對(duì)于該“有誠意”的報(bào)價(jià)，中國企業(yè)資本聯(lián)盟副理事長柏文喜對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，“該要約價(jià)格對(duì)于股東而言，確實(shí)提供了一個(gè)相對(duì)較高的溢價(jià)，顯示出歐舒丹對(duì)股東利益有一定程度的考慮，可以視為一個(gè)有誠意的報(bào)價(jià)。”

    柏文喜同時(shí)表示，雖然這一報(bào)價(jià)較有誠意，但若要達(dá)成私有化至少需要收購無利害關(guān)系股東所持股份的90%，“如果小股東持股比例較高，且不同意該要約價(jià)格，可能需要進(jìn)一步協(xié)商或調(diào)整私有化方案。”

    記者從歐舒丹方面獲悉，目前已經(jīng)有38.06%的無利害關(guān)系股東承諾接受要約，同時(shí)有9.60%的無利害關(guān)系股東已承諾向其客戶建議要約或提供不具約束力的支持函件接納要約。在公告中，歐舒丹的控股股東強(qiáng)調(diào)稱，該要約價(jià)格將不會(huì)進(jìn)一步上漲。

    據(jù)歐舒丹財(cái)務(wù)報(bào)告顯示，截至2024年3月31日，歐舒丹實(shí)現(xiàn)銷售凈額25.42億歐元（折合人民幣約195.45億元），毛利20.16億歐元（折合人民幣約155.04億元），凈利潤為2.33億歐元（折合人民幣約17.92億元）。歐舒丹賬上現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物有1.40億歐元（折合人民幣約10.96億元）。

    《證券日?qǐng)?bào)》記者注意到，中國已是歐舒丹全球第二大銷售市場，占?xì)W舒丹全球銷售凈額的12.9%。歐舒丹財(cái)務(wù)報(bào)告顯示，截至2024年3月底，歐舒丹在中國市場的銷售額按固定匯率計(jì)算增長19.3%。

    私有化后，是否會(huì)影響歐舒丹在中國市場的經(jīng)營業(yè)務(wù)？對(duì)此，歐舒丹方面回復(fù)記者稱，公司原有經(jīng)營業(yè)務(wù)不會(huì)改變。

    同時(shí)，歐舒丹方面對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者強(qiáng)調(diào)，私有化的主要考慮是行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)以及上市公司的長期可持續(xù)增長，私有化可以進(jìn)一步簡化公司的運(yùn)營運(yùn)作，讓公司能夠更高效和有效率地實(shí)施對(duì)本公司長期可持續(xù)增長的重要戰(zhàn)略。