旌鑫
5月17日,京東物流正式啟動(dòng)股份全球公開發(fā)售,根據(jù)招股書顯示,此次全球公開發(fā)售總計(jì)6.092億股,公開發(fā)售時(shí)間為5月17日至5月21日,價(jià)格區(qū)間為每股39.36港元至每股43.36港元,每手買賣單位為100股,股票代碼2618。
據(jù)悉,京東物流5月28日將正式在港交所掛牌交易,美銀證券、高盛、海通國際為聯(lián)席保薦人。同時(shí),京東物流IPO獲得7名基石投資者同意認(rèn)購約119億港元股票,包括軟銀、淡馬錫、TigerGlobal、中國國有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金及中國誠通投資、黑石、MatthewsFunds和Oaktree。
根據(jù)測(cè)算,假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股股份41.36港元(即發(fā)售價(jià)范圍每股股份39.36港元至43.36港元的中位數(shù)),經(jīng)扣除公司就全球發(fā)售已付及應(yīng)付的承銷傭金及其他預(yù)計(jì)開支后,假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使,此次京東物流全球發(fā)售募集資金凈額預(yù)計(jì)約為247億港元。其中,55%的募資將用于升級(jí)和擴(kuò)展六大物流網(wǎng)絡(luò),保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì);20%的募資將用于開發(fā)與供應(yīng)鏈解決方案和物流服務(wù)相關(guān)的先進(jìn)技術(shù),包括自動(dòng)化科技、數(shù)據(jù)分析與算法以及其他底層技術(shù)等;15%的募資將用于擴(kuò)展一體化供應(yīng)鏈解決方案的廣度與深度,深耕現(xiàn)有客戶,吸引潛在客戶。
作為中國領(lǐng)先的技術(shù)驅(qū)動(dòng)的供應(yīng)鏈解決方案及物流服務(wù)商,京東物流過去三年保持了高速增長(zhǎng),2018、2019及2020年,京東物流營收分別為人民幣379億元、498億元和734億元,其中2019年同比增長(zhǎng)31.6%,2020年同比增長(zhǎng)47.2%,2021年Q1,京東物流收入224億元,同比增長(zhǎng)高達(dá)64.1%。從外部收入來看,京東物流外部客戶收入占比已經(jīng)從2018年的29.9%、2019年的38.4%增長(zhǎng)至2020年的46.6%,其中2020年外部客戶收入增速近79%,自2017開啟的對(duì)外開放戰(zhàn)略成效顯著。
同時(shí),一體化供應(yīng)鏈?zhǔn)杖胧蔷〇|物流營收的主要構(gòu)成。2020年,京東物流一體化供應(yīng)鏈?zhǔn)杖胝伎偸杖氲谋戎剡_(dá)到75.8%。根據(jù)灼識(shí)咨詢報(bào)告,京東物流是中國最大的一體化供應(yīng)鏈物流服務(wù)商。在2020年,京東物流服務(wù)企業(yè)客戶數(shù)超過19萬,針對(duì)快消、服裝、家電、家具、3C、汽車和生鮮等多個(gè)行業(yè)的差異化需求,京東物流形成了一體化供應(yīng)鏈解決方案,并深度服務(wù)安利、雀巢、小米、斯凱奇、蒙牛等眾多知名品牌商。
截至2020年12月31日,京東物流運(yùn)營超過900個(gè)倉庫,包含京東物流管理的云倉面積在內(nèi),倉儲(chǔ)總面積約2100萬平方米。其構(gòu)建的倉儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)、綜合運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)、最后一公里配送網(wǎng)絡(luò)、大件網(wǎng)絡(luò)、冷鏈網(wǎng)絡(luò)及跨境網(wǎng)絡(luò)等六大網(wǎng)絡(luò),服務(wù)范圍覆蓋了中國幾乎所有地區(qū)、城鎮(zhèn)和人口,全球可觸達(dá)超過220國家和地區(qū)。
(編輯 張偉)
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