國(guó)控租賃成功發(fā)行6億元公司債 主承銷商為財(cái)達(dá)證券

    本報(bào)見(jiàn)習(xí)記者 張曉玉

    3月18日，國(guó)藥控股（中國(guó)）融資租賃有限公司（以下簡(jiǎn)稱：國(guó)控租賃）成功發(fā)行6億元公司債券，票面利率3.70%，債券評(píng)級(jí)AAA，主體評(píng)級(jí)AAA，主承銷商為河北省券商財(cái)達(dá)證券。

    募集說(shuō)明書(shū)顯示，本次發(fā)行由財(cái)達(dá)證券以余額包銷的方式承銷。本期發(fā)行公司債券的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于償還國(guó)控租賃債務(wù)和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

    此次債券本息的資金主要來(lái)源于公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流和凈利潤(rùn)。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2016年-2018年，國(guó)控租賃營(yíng)業(yè)收入分別為2.93億元、7.16億元、15.89億元，增幅分別為445.60%、144.43%、121.92%。2016-2018年，歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為7146.91萬(wàn)元、1.81億元、3.80億元。

    2019年1-9月，國(guó)控租賃主營(yíng)業(yè)務(wù)收入達(dá)到16.22億元，凈利潤(rùn)達(dá)到4.43億元。截至2019年9月末，國(guó)控租賃貨幣資金為25.27億元。

    國(guó)控租賃主營(yíng)為融資租賃業(yè)務(wù)，近幾年來(lái)盈利情況呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，主要得益于融資租賃業(yè)務(wù)板塊的增長(zhǎng)。

    從主營(yíng)業(yè)務(wù)收入構(gòu)成上看，融資租賃板塊是國(guó)控租賃主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的主要來(lái)源，2016年-2018年及2019年1-9月，融資租賃板塊主營(yíng)業(yè)務(wù)收入合計(jì)占比分別為99.20%、94.35%、90.82%和93.03%。融資租賃收入分別為2.91億元、6.76億元、14.43億元和15.09億元。

    2016年-2018年和2019年1-9月，國(guó)控租賃當(dāng)年新簽訂租賃合同數(shù)量分別為108筆、136筆、1052筆及411筆。

    值得一提的是，國(guó)控租賃第一大股東為國(guó)藥控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：國(guó)藥控股），國(guó)藥控股成立于2003年1月8日，是國(guó)藥集團(tuán)所屬核心企業(yè)，現(xiàn)已發(fā)展為中國(guó)最大的藥品、醫(yī)療保健產(chǎn)品分銷商及領(lǐng)先的供應(yīng)鏈服務(wù)提供商。

    “得益于公司股東國(guó)藥控股的強(qiáng)大背景及支持，經(jīng)過(guò)近年來(lái)的不懈發(fā)展，公司已成為一家以融資租賃為核心業(yè)務(wù)，同時(shí)涉足保理、投資、貿(mào)易、產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)等相關(guān)多元業(yè)務(wù)的集團(tuán)化企業(yè)。”國(guó)控租賃總經(jīng)理陳凱對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者說(shuō)道。

    據(jù)介紹，國(guó)控租賃管理資產(chǎn)規(guī)模近400億，下設(shè)9家主要子公司，包括國(guó)控醫(yī)融、國(guó)藥融匯保理、融車匯、國(guó)藥匯融醫(yī)療科技等，覆蓋醫(yī)療大健康全產(chǎn)業(yè)鏈，搭建起上海、杭州、天津、香港、深圳、成都等多個(gè)地區(qū)經(jīng)營(yíng)平臺(tái)和辦事機(jī)構(gòu)。

    2017年，國(guó)控租賃成功引入多家一流金融投資集團(tuán)和優(yōu)秀實(shí)業(yè)企業(yè)作為公司戰(zhàn)略投資人，截至目前公司注冊(cè)資本已升至27.778億元。

    “在國(guó)藥控股強(qiáng)大的產(chǎn)業(yè)背景基礎(chǔ)上，此次引入戰(zhàn)略投資人實(shí)現(xiàn)了股權(quán)結(jié)構(gòu)的多元化，有利于更好地利用和協(xié)同各類資源，加速推動(dòng)公司的市場(chǎng)化進(jìn)程。”陳凱談道。

    而對(duì)于下一步發(fā)展規(guī)劃，陳凱表示，未來(lái)，公司會(huì)將“科技金融+產(chǎn)業(yè)運(yùn)營(yíng)”雙輪驅(qū)動(dòng)，激活資源，實(shí)現(xiàn)金融服務(wù)與產(chǎn)業(yè)資源的有機(jī)整合，實(shí)現(xiàn)公司醫(yī)療大健康全產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展戰(zhàn)略。公司將持續(xù)加強(qiáng)金融服務(wù)和產(chǎn)業(yè)服務(wù)能力的建設(shè)，加大與集團(tuán)內(nèi)外產(chǎn)業(yè)的協(xié)同，以成為A股上市的、資產(chǎn)規(guī)模超千億的真正意義上醫(yī)療大健康產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)商為奮斗目標(biāo)。

（編輯 白寶玉）