本報記者 李亞男
“共享單車第一股”永安行重大資產(chǎn)重組有了新進展。
在停牌10個交易日后,12月4日晚間,永安行披露了重大資產(chǎn)重組預(yù)案。12月5日,永安行復(fù)牌,公司開盤即漲停,截至記者發(fā)稿,永安行股價為17.29元/股。
重大資產(chǎn)重組預(yù)案顯示,永安行擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向馬飛、徐紀(jì)洋、上海適誼、福建星拱等13名交易對方購買其合計持有的上海聯(lián)適導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“上海聯(lián)適”)65%股份,并向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。
本次交易最終價格尚未確定。根據(jù)預(yù)案,永安行此次購買上海聯(lián)適65%股份的發(fā)行價格為9.80元/股。同時,本次交易募集配套資金將用于支付本次交易的現(xiàn)金對價、中介機構(gòu)費用、相關(guān)稅費、補充上市公司及標(biāo)的公司流動資金等。
資料顯示,上海聯(lián)適主要從事“自動駕駛、農(nóng)機無人駕駛、智能作業(yè)、農(nóng)業(yè)機器人”等農(nóng)機裝備智能化業(yè)務(wù),并開發(fā)出了“單機智能→多機協(xié)作→耕種管收全程無人化管理”的智慧農(nóng)場解決方案,主要應(yīng)用于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中耕、種、管、收全程作業(yè)的各個環(huán)節(jié)。
記者以投資者身份致電上市公司,永安行相關(guān)工作人員表示:“在自動駕駛、無人駕駛產(chǎn)品方面,目前標(biāo)的公司推出了電動方向盤自動駕駛、智能化無人機駕駛系統(tǒng),其主要產(chǎn)品在行業(yè)內(nèi)屬于先進產(chǎn)品。”
從上海聯(lián)適的收入構(gòu)成來看,其農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)營業(yè)收入占總營業(yè)收入比重超過70%。
根據(jù)上海聯(lián)適未經(jīng)審計的財務(wù)數(shù)據(jù),2022年度、2023年度及2024年上半年,上海聯(lián)適分別實現(xiàn)營業(yè)收入3.15億元、4.22億元、2.36億元,分別實現(xiàn)凈利潤5287萬元、6327萬元、2731萬元。
在上海聯(lián)適納入合并報表后,或可在一定程度上減少永安行虧損。
財務(wù)數(shù)據(jù)顯示,2022年及2023年,永安行凈利潤分別虧損6750.63萬元、1.27億元。今年前三季度,永安行依然延續(xù)虧損,凈利潤虧損2993萬元。對于虧損的原因,公司方面則在定期報告中提到,與市場需求減弱及應(yīng)收款回款較同期減少有關(guān)。
中國企業(yè)資本聯(lián)盟中國區(qū)首席經(jīng)濟學(xué)家柏文喜向《證券日報》記者表示:“上海聯(lián)適的盈利能力較強,有望為永安行帶來新的收入和利潤增長點。不過,上海聯(lián)適雖然是農(nóng)機自動駕駛領(lǐng)域的龍頭企業(yè),但行業(yè)競爭激烈,市場份額下滑。永安行還需要綜合考慮協(xié)同效應(yīng)、市場分析、財務(wù)評估和治理整合等多方面因素,以確保并購能夠帶來預(yù)期的效益。”
目前,永安行的主要業(yè)務(wù)是基于物聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)云技術(shù)的共享出行系統(tǒng)的研發(fā)、銷售、建設(shè)、運營服務(wù),深度布局與共享、綠色出行相關(guān)的高新技術(shù)領(lǐng)域,將氫能、新型存儲芯片等相關(guān)領(lǐng)域作為未來的重要發(fā)展方向。
有不愿具名共享出行行業(yè)人士在接受《證券日報》記者采訪時表示:“永安行主業(yè)所在的共享出行在經(jīng)歷了快速增長階段后,市場格局和行業(yè)規(guī)模都已經(jīng)進入一個相對穩(wěn)定的狀態(tài)。隨著政策逐步放開,行業(yè)集中度及發(fā)展空間有望進一步提升。而在其主要押注的氫能賽道,當(dāng)前氫能技術(shù)的推廣仍需要政策支持,尤其在成本控制和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面仍存在挑戰(zhàn)。”
記者注意到,上海聯(lián)適曾“闖關(guān)”科創(chuàng)板IPO未果。今年7月份,上海聯(lián)適主動撤回科創(chuàng)板IPO申請,隨后上交所終止其IPO審核。
永安行在預(yù)案中表示,本次交易將有利于上市公司快速提升盈利能力,加速進入農(nóng)機無人駕駛領(lǐng)域,獲得技術(shù)積累,豐富戰(zhàn)略新興板塊業(yè)務(wù)布局,打造新質(zhì)生產(chǎn)力?;谝延械霓r(nóng)機自動駕駛與作業(yè)控制相關(guān)技術(shù),上海聯(lián)適的技術(shù)可以較快向林果業(yè)、設(shè)施農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)甚至其他交通工具的農(nóng)機無人駕駛等領(lǐng)域進行延展。上述與上市公司的基于物聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)云技術(shù)的共享出行系統(tǒng)的業(yè)務(wù)模式有較強的相似性和共通性,也為與上市公司出行等業(yè)務(wù)的協(xié)同、融合提供了技術(shù)支撐。
上述公司工作人員表示,本次交易具體情況還在進一步評估中,具體重組方案也在積極推進中,關(guān)于上市公司后續(xù)業(yè)務(wù)發(fā)展方向可關(guān)注公司公告。
(編輯 上官夢露)
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