中報季結(jié)束后近1700家上市公司被調(diào)研 機(jī)構(gòu)“瞄準(zhǔn)”景氣行業(yè)

    本報記者 肖艷青

    隨著上市公司中報披露結(jié)束，進(jìn)入9月份，機(jī)構(gòu)調(diào)研如火如荼，行業(yè)景氣度上行的公司備受青睞。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至發(fā)稿時，9月份以來，A股共有1695家上市公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研。

    從調(diào)研機(jī)構(gòu)類型看，證券公司調(diào)研達(dá)750家，占比最多；基金公司調(diào)研548家，位列其后；海外機(jī)構(gòu)共對179家上市公司進(jìn)行調(diào)研；從個股來看，有21家上市公司被上百家機(jī)構(gòu)調(diào)研。

    清暉智庫創(chuàng)始人、經(jīng)濟(jì)學(xué)家宋清輝對《證券日報》記者表示：“中報結(jié)束超1600多家上市公司被調(diào)研，特別是景氣行業(yè)龍頭機(jī)構(gòu)扎堆調(diào)研，此舉釋放出市場對A股長期前景表示樂觀，以及耐心資本積極配置A股的積極信號。機(jī)構(gòu)密切關(guān)注景氣回暖行業(yè)，說明這些行業(yè)具有較好的市場前景和發(fā)展?jié)摿?，以及盈利改善的預(yù)期。”

    看好景氣行業(yè)龍頭公司

    國內(nèi)醫(yī)療器械龍頭聯(lián)影醫(yī)療9月1日接待了311家機(jī)構(gòu)調(diào)研，公司今年上半年在復(fù)雜多變的市場環(huán)境中，通過技術(shù)創(chuàng)新、市場拓展和精細(xì)化管理，實現(xiàn)了穩(wěn)健的經(jīng)營業(yè)績。

    在調(diào)研中，聯(lián)影醫(yī)療被問及長期毛利率水平的預(yù)期、重磅新品的商業(yè)化情況以及海外市場發(fā)展情況等。

    Wind數(shù)據(jù)顯示，國內(nèi)工業(yè)自動化領(lǐng)域龍頭匯川技術(shù)在9月份被261家機(jī)構(gòu)投資者調(diào)研，其中包括48家基金公司、21家保險公司或保險資管公司、130家外資機(jī)構(gòu)等。調(diào)研中，其產(chǎn)品和技術(shù)拓展情況，未來工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況以及汽車零部件產(chǎn)業(yè)布局等問題受到關(guān)注。

    半導(dǎo)體設(shè)備檢測龍頭中科飛測9月1日接待了202家機(jī)構(gòu)調(diào)研者，其中包括12家保險機(jī)構(gòu)、47家公募基金、46家證券公司，以及博裕資本、景林資產(chǎn)等頭部私募。

    東莞證券研報中分析，在2024年7月份，全球半導(dǎo)體單月銷售金額達(dá)到51.32億元，同比增長18.74%，已恢復(fù)至近幾年的最高水平。其中，美洲地區(qū)和中國的半導(dǎo)體銷售數(shù)據(jù)恢復(fù)較為明顯，美洲地區(qū)的銷售金額已創(chuàng)下近年來最高，中國的銷售金額也從2023年初的低點逐步復(fù)蘇。

    工信部信息通信經(jīng)濟(jì)專家委員會委員盤和林對《證券日報》記者表示：“機(jī)構(gòu)想要對某個行業(yè)進(jìn)行調(diào)研，首先去行業(yè)龍頭企業(yè)進(jìn)行調(diào)研。從投資角度看，行業(yè)龍頭在行業(yè)競爭中具有規(guī)模優(yōu)勢，更受投資人青睞。”

    “瞄準(zhǔn)”景氣回暖行業(yè)

    二季度，生豬價格回暖上行，多家豬企二季度扭虧，但9月份豬價下行，機(jī)構(gòu)依然看好后市，9月份以來，牧原股份、新五豐、巨星農(nóng)牧等生豬養(yǎng)殖企業(yè)迎來機(jī)構(gòu)調(diào)研。

    國金證券研報分析認(rèn)為，國慶節(jié)作為常規(guī)的出欄節(jié)點，豬價偏弱下養(yǎng)殖戶出欄積極性增加，供給的增量導(dǎo)致豬價持續(xù)走弱。目前生豬價格依舊存在較好利潤，而在短期超賣結(jié)束后，預(yù)計豬價仍有向上反彈空間。

    大消費(fèi)行業(yè)也屬于機(jī)構(gòu)看好出現(xiàn)景氣反轉(zhuǎn)的方向，華泰證券研報分析認(rèn)為，9月24日以來，政策端持續(xù)加碼，降準(zhǔn)、降息、降房貸利率等貨幣政策組合推出，彰顯穩(wěn)發(fā)展力度及決心，結(jié)合后續(xù)促消費(fèi)政策持續(xù)落地，我們看好消費(fèi)行業(yè)基本面回暖。

    在9月份的調(diào)研中，大消費(fèi)類的上市公司受到機(jī)構(gòu)密切關(guān)注，比如食品飲料類的中寵股份、湯臣倍健、涪陵榨菜等，紡織服務(wù)類的雅戈爾、偉星股份、嘉曼服飾等。