本報記者 王鏡茹
德賽電池3月2日公告,向原股東配售股份獲深交所受理。
公告顯示,擬按每10股配售不超過3股的比例向全體股東配售,募資不超過25億元,用于補充流動資金及償還借款。
“配股融資方式能最大程度維持現(xiàn)有股權結構。”德賽電池相關負責人告訴《證券日報》記者,公司持股超過5%的前兩大股東持股比例分別為22.93%、22.03%,持股比例很接近,且均對公司價值高度認可,不希望攤薄其持股比例。
據(jù)悉,德賽電池實控人為廣東省惠州市國資委,第二大股東德賽集團是惠州市制造業(yè)龍頭,除德賽電池外,旗下還擁有一家A股上市公司德賽西威。
德賽電池稱,控股股東及第二大股東承諾全額認購本次配股方案中的可配售股份。
德賽電池主營鋰電池封裝集成,業(yè)務占比接近九成,其中智能手機類產品為業(yè)務核心。2012年公司進入蘋果公司產業(yè)鏈,隨后又與華為、小米等廠商合作,總營收從31.95億元增至2021年的194.71億元,十年增長逾五倍。
不過,隨著消費電子需求降溫,2022年上半年,德賽電池智能手機電池相關業(yè)務銷售收入32.51億元,同比下滑21.12%。
在此背景下,德賽電池擬延伸產業(yè)鏈,切入便攜式和用戶儲能領域。
2022年1月20日,德賽電池與湖南望城經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂協(xié)議,計劃設立控股子公司,在長沙建設“德賽電池儲能電芯項目”,固定資產投資75億元,分三期布局20GWh產能的儲能電芯項目總部及研發(fā)中心、生產中心。
據(jù)上述公司負責人介紹,項目產品技術路線規(guī)劃為磷酸鐵鋰儲能電芯,相關產品已送樣至目標客戶處開展驗證工作。“目前各項工作進展順利,一期正在建設中,力爭3月底正式投產運營。”
除儲能電芯項目外,同年2月21日,德賽電池子公司德賽矽鐠又與惠州仲愷高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會簽訂協(xié)議,計劃在惠州投資建設SIP封裝產業(yè)研發(fā)、生產、銷售與建設項目。項目總投資21億元,其中固定資產投資總額不低于15億元。
據(jù)上述公開資料,德賽電池僅儲能電芯和SIP項目計劃總投資額即高達96億元。而據(jù)通聯(lián)數(shù)據(jù)顯示,德賽電池最近三年(2019年-2021年)資產總額僅為87.22億元、90.39億元、107.77億元,資金壓力顯而易見。
“公司自上市以來就沒有在二級市場融資,過去一直通過經營活動滾存的現(xiàn)金流現(xiàn)金流拓寬業(yè)務、增加產能。目前產業(yè)鏈延伸項目儲能電芯業(yè)務和SIP業(yè)務都屬于重資產項目,前期投入對資金需求大,單純靠傳統(tǒng)業(yè)務滾存的現(xiàn)金流已無法滿足資金需求。”上述公司負責人如是表示。
數(shù)據(jù)顯示,截至2022年9月末,德賽電池借款融資總額已達27.25億元,創(chuàng)歷史最高水平,資產負債率67.53%。
德賽電池稱,募集資金到位后,將有效緩解公司資金壓力,壯大公司經營規(guī)模及綜合實力,為公司未來快速發(fā)展奠定基礎。
中國人民大學貨幣研究院研究員陳佳告訴《證券日報》記者:“配股融資是成熟資本市場上企業(yè)融資的一種常見方式,從融資成本、效能與便利性角度來看,只要能處理好投資者關系和資本市場情緒,對關鍵產業(yè)鏈技術創(chuàng)新和供應鏈穩(wěn)產保供穩(wěn)價有著清晰認知,按照適當原則和協(xié)商約定方式進行配股融資,反而是公司當前較為便利高效的融資模式。”
(編輯 喬川川)
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