投行業(yè)務(wù)再結(jié)碩果 華龍證券助力博納影業(yè)登陸A股市場

    本報記者 劉歡

    2022年8月18日，由華龍證券保薦承銷的博納影業(yè)（證券代碼：001330）成功登陸深圳證券交易所主板，成為近五年首個A股上市的影視公司。

博納影業(yè)上市敲鐘

    這也是華龍證券今年保薦成功的第二單IPO項目。博納影業(yè)的成功上市，離不開其自身的辛勤耕耘，更有華龍證券的保駕護航。

    多年來，華龍證券依靠專業(yè)化的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，輔導(dǎo)培育具有發(fā)展?jié)摿Φ母黝惼髽I(yè)，助推一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)登陸資本市場。同時，華龍證券還依托債券發(fā)行、并購重組、資產(chǎn)管理、股權(quán)投資、基金投資等多種業(yè)務(wù)形式助力實體經(jīng)濟發(fā)展。

    保薦民營影視行業(yè)龍頭    

    登陸A股

    博納影業(yè)成立于2003年，是國內(nèi)首家從事電影發(fā)行業(yè)務(wù)的民營企業(yè)。深耕影視行業(yè)多年，博納影業(yè)不斷向產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸，業(yè)務(wù)涵蓋電影投資、發(fā)行、院線管理、影院放映等領(lǐng)域。

    作為國內(nèi)民營影視行業(yè)的首屈一指的頭部企業(yè)，博納影業(yè)累計出品影片超過250部，其主投出品的電影在國產(chǎn)影片票房前十名中占據(jù)三席，票房超過10億元的影片多達16部。此外，博納影業(yè)還成功打造了《長津湖》《長津湖之水門橋》《紅海行動》《中國機長》等一系列主旋律題材電影，成為中國主旋律題材電影商業(yè)化運作的成功典范。其中，謳歌偉大抗美援朝精神的史詩級戰(zhàn)爭巨作《長津湖》系列電影自2021年上映后獲得了近100億元票房佳績，《長津湖》以57.75億元的票房成為中國影史票房冠軍。

    招股書顯示，2021年，博納影業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入31.24億元、歸母凈利潤3.63億元。今年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入14.73億元，同比增長81.89%；歸母凈利潤2.36億元，同比增長783.15%。

    此次博納影業(yè)向社會公眾公開發(fā)行的股份數(shù)為2.75億股，發(fā)行價格為5.03元/股，募集資金總額達13.83億元，扣除發(fā)行費用后將用于“博納電影項目”和“博納電影院項目”。

    博納影業(yè)IPO項目的保薦機構(gòu)和聯(lián)席主承銷商華龍證券成立于2001年，目前已在甘肅省和國內(nèi)主要城市共設(shè)有100余家分支機構(gòu)，主發(fā)起設(shè)立華商基金管理公司和甘肅股權(quán)交易中心，全資控股金城資本及華龍投資等機構(gòu)，控股華龍期貨公司。

    2017年，華龍證券啟動對博納影業(yè)的上市相關(guān)工作，公司堅持“以客戶為中心”理念，各部門與項目團隊通力協(xié)作，為博納影業(yè)首發(fā)上市的所有重要環(huán)節(jié)提供專業(yè)化的服務(wù)。同時，公司充分挖掘企業(yè)投資亮點、準確呈現(xiàn)其商業(yè)模式和核心競爭力，為博納影業(yè)順利登陸資本市場保駕護航，充分體現(xiàn)了華龍證券為客戶提供全方位資本市場解決方案的能力。

    華龍證券表示，此次保薦博納影業(yè)這一民營影視行業(yè)龍頭登陸A股市場，將進一步提升企業(yè)的發(fā)展競爭力，推動企業(yè)依托資本市場發(fā)展再上新臺階。

    全線業(yè)務(wù)齊發(fā)力    

    助力實體經(jīng)濟發(fā)展

    華龍證券是國內(nèi)首批注冊保薦機構(gòu)之一。公司自成立以來，依托專業(yè)優(yōu)勢為企業(yè)改制輔導(dǎo)、首發(fā)上市、定向增發(fā)等提供全方位服務(wù)。先后成功保薦大禹節(jié)水、蘭石重裝、讀者傳媒、藍盾光電、泰坦股份、金徽股份等多家企業(yè)首發(fā)上市，同時，華龍證券還做好持續(xù)跟蹤工作，繼續(xù)為上市公司增發(fā)、并購等提供專業(yè)的服務(wù)，完成靖遠煤電、合縱科技、超圖軟件等十幾家上市公司再融資。

    同時，華龍證券依托債券發(fā)行、并購重組、資產(chǎn)管理、股權(quán)投資、基金投資等多種業(yè)務(wù)形式助力實體經(jīng)濟發(fā)展。公司在深圳設(shè)立了債券業(yè)務(wù)專業(yè)分公司，面向政府、企業(yè)、金融機構(gòu)等大量高端客戶，提供全方位、系統(tǒng)性的債務(wù)融資及投資服務(wù)。自2012年以來，公司先后為甘肅公航旅、山東國投、甘肅電投等150多家企業(yè)發(fā)行債券，為企業(yè)募集資金超過1400億元。

    此外，華龍證券成功發(fā)行了甘肅省首單綠色資產(chǎn)證券化產(chǎn)品——“蘭州城鄉(xiāng)公交收費收益權(quán)綠色ABS”，進一步創(chuàng)新了甘肅省產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈融資模式。公司累計管理甘肅養(yǎng)老基金、中小企業(yè)基金等11只產(chǎn)業(yè)基金，管理規(guī)模超過150億元，基金投資領(lǐng)域聚焦生物醫(yī)藥、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、文化旅游、養(yǎng)老服務(wù)、新能源、新材料、節(jié)能環(huán)保、先進裝備制造等行業(yè)，累計及投資企業(yè)近90家，投資金額近百億元，有效緩解了中小企業(yè)融資渠道少且融資難的問題。

    華龍證券在努力做強主業(yè)，加快自身發(fā)展的同時，積極履行社會責(zé)任，投身扶貧和公益事業(yè)。公司先后在汶川地震、玉樹地震、舟曲泥石流災(zāi)害、漳縣洪澇災(zāi)害中累計捐款超過3000萬元。新冠肺炎疫情暴發(fā)后，公司積極動員各方力量盡最大努力采購物資，先后捐款超過300萬元用于疫情防控。

    展望未來，華龍證券表示，將持續(xù)踐行“合規(guī)、誠信、專業(yè)、穩(wěn)健”行業(yè)文化理念，秉持回歸金融本源，服務(wù)實體經(jīng)濟的初心使命，發(fā)揮投資銀行專業(yè)優(yōu)勢，堅持戰(zhàn)略引領(lǐng)，差異經(jīng)營，著力打造經(jīng)營穩(wěn)健、業(yè)績良好、專業(yè)精湛的特色券商，盡快完成首發(fā)上市。

（編輯 張偉）