魯西化工吸收合并魯西集團(tuán)

    證券時(shí)報(bào)記者 嚴(yán)翠

    4月17日晚，化工龍頭魯西化工（000830）公告，公司正在籌劃發(fā)行股份購(gòu)買魯西集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱“魯西集團(tuán)”）100%股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，公司股票4月18日起開始停牌，公司債券“18魯西01”不停牌。

    吸并方案兩周內(nèi)披露

    魯西化工稱，公司預(yù)計(jì)在不超過(guò)10個(gè)交易日的時(shí)間內(nèi)披露本次交易方案，即在2022年5月5日前按照要求披露相關(guān)信息，若公司未能在上述期限內(nèi)召開董事會(huì)審議并披露交易方案，公司證券最晚將于2022年5月5日開市起復(fù)牌并終止籌劃相關(guān)事項(xiàng)，并承諾自披露相關(guān)公告之日起至少1個(gè)月內(nèi)不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

    魯西集團(tuán)是國(guó)有控股企業(yè)，集團(tuán)目前總資產(chǎn)323億元，職工1.2萬(wàn)余人，擁有基礎(chǔ)化工、化工新材料、化肥、設(shè)計(jì)研發(fā)、化工工程等產(chǎn)業(yè)板塊。本次停牌前，魯西化工股價(jià)為18.2元/股，總市值347億元。

    此次主要交易對(duì)方為中化投資發(fā)展有限公司（下稱“中化投資”）、中化投資（聊城）有限公司（下稱“中化聊城”）、聊城市財(cái)信投資控股集團(tuán)有限公司（下稱“財(cái)信投資”）和聊城市聚合股權(quán)投資有限公司（下稱“聚合投資”）。

    其中，中化投資為中國(guó)中化集團(tuán)有限公司（下稱“中化集團(tuán)”）下屬控股公司，持有魯西集團(tuán)39%股權(quán)；而財(cái)信投資的實(shí)際控制人是聊城市國(guó)資委，聊城市國(guó)資委持有魯西集團(tuán)35%股權(quán)，魯西集團(tuán)和財(cái)信投資正在辦理將上述全部35%股權(quán)劃轉(zhuǎn)至財(cái)信投資的相關(guān)手續(xù)。

    2022年4月15日，魯西化工與魯西集團(tuán)、交易對(duì)方簽署協(xié)議，約定魯西化工通過(guò)向魯西集團(tuán)的全部股東發(fā)行股份的方式，對(duì)魯西集團(tuán)實(shí)施吸收合并，魯西化工擬發(fā)行的A股股票將申請(qǐng)?jiān)谏罱凰鲜辛魍ā?/p>

    此次吸收合并實(shí)施完成后，魯西集團(tuán)將注銷法人資格，魯西集團(tuán)持有的上市公司股份將被注銷，中化投資、中化聊城、財(cái)信投資和聚合投資將直接持有魯西化工新發(fā)行的股票。魯西集團(tuán)交易價(jià)格、魯西化工發(fā)行新股股票的價(jià)格和數(shù)量以及其他未盡事宜，由各方另行簽署的《魯西化工集團(tuán)股份有限公司以發(fā)行股份方式吸收合并魯西集團(tuán)有限公司協(xié)議》及其補(bǔ)充協(xié)議另行約定。

    魯西集團(tuán)、魯西化工實(shí)際控制人均為國(guó)務(wù)院國(guó)資委，此次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

    公司景氣度高

    受益于主要化工產(chǎn)品市場(chǎng)需求增長(zhǎng)、價(jià)格大幅度增長(zhǎng)，1月20日，魯西化工預(yù)計(jì)其2021年凈利潤(rùn)為45.5億元~46.5億元，同比增長(zhǎng)451.63%~463.75%。

    去年1月，中化投資通過(guò)全額認(rèn)購(gòu)魯西化工非公開發(fā)行的4.39億股股份，直接持股比例增至23.08%，間接持股比例降至25.85%，合計(jì)控制的股份比例增至48.93%，魯西化工控股股東由魯西集團(tuán)變更為中化投資。

    2021年5月，中國(guó)中化由中化集團(tuán)與中國(guó)化工集團(tuán)聯(lián)合重組成立，國(guó)務(wù)院國(guó)資委是公司唯一出資人和實(shí)際控制人，董事長(zhǎng)正是“國(guó)企放牛娃”寧高寧。

    有關(guān)中國(guó)中化的成立，國(guó)務(wù)院國(guó)資委曾在去年3月下發(fā)的《關(guān)于中國(guó)中化集團(tuán)有限公司與中國(guó)化工集團(tuán)有限公司重組的通知》中提到，以進(jìn)一步深化國(guó)企改革，優(yōu)化資源配置，發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)，切實(shí)提高中國(guó)在全球能源、化工和農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的創(chuàng)新能力和產(chǎn)業(yè)地位。

    去年9月3日，魯西化工披露《魯西化工集團(tuán)股份有限公司收購(gòu)報(bào)告書》稱，中國(guó)中化通過(guò)國(guó)有股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)方式取得中化集團(tuán)和中國(guó)化工集團(tuán)100%的股權(quán)，從而間接收購(gòu)中化集團(tuán)下屬控股公司魯西集團(tuán)和中化投資合計(jì)持有的魯西化工9.31億股，約占公司總股本的48.93%。該次交易完成后，魯西化工的控股股東仍為中化投資，實(shí)際控制人仍為國(guó)務(wù)院國(guó)資委。

    去年11月30日，魯西化工宣布上市公司及公司子公司擬以貨幣資金，對(duì)下屬公司聚碳公司、魯化環(huán)保、氟爾新材料、硝基復(fù)肥公司、聚酰胺新材料、甲酸化工、雙氧水新材料共7家公司進(jìn)行增資，合計(jì)增資30.23億元。公司稱，此次增資可增強(qiáng)下屬公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，為公司持續(xù)發(fā)展提供有力支撐。