本報記者 李春蓮 見習(xí)記者 李雯珊
上市公司成立產(chǎn)業(yè)并購基金正成為熱門的投融資方式。同花順統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至3月10日,年內(nèi)共有81家上市公司設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購基金,逾六成公司的投資領(lǐng)域瞄準(zhǔn)半導(dǎo)體和新能源賽道。
2月9日,鴻富瀚發(fā)布公告稱,為更好地進行公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)布局,以自有資金參與深圳市匯芯股權(quán)投資管理有限公司發(fā)起設(shè)立的投資基金,投資射頻微波芯片與高頻模擬芯片。合伙企業(yè)初始規(guī)模為2862.10萬元,鴻富瀚認(rèn)繳1060萬元,占合伙企業(yè)認(rèn)繳出資總額約37%。
3月8日,協(xié)鑫集成發(fā)布公告稱,為更好地借助資本市場優(yōu)勢和專業(yè)投資機構(gòu)的投資管理能力,構(gòu)建產(chǎn)業(yè)投資整合平臺,加大光伏產(chǎn)業(yè)鏈投資力度,更好助推公司光伏主業(yè)發(fā)展,成立總認(rèn)繳資金規(guī)模為10億元的產(chǎn)業(yè)并購基金。該公司擬以自籌資金認(rèn)繳1億元,占合伙企業(yè)總認(rèn)繳額的10%。
“上市公司設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購基金,一般采取兩種方式:一是以上市公司或?qū)嶋H控制人為主要出資人;二是以上市公司或?qū)嶋H控制人成立私募基金管理人,并向各合格投資者募集大多數(shù)出資總額。簡單而言,就是‘上市公司+PE’模式。”錦華基金總經(jīng)理秦若涵向《證券日報》記者表示。
“上市公司要選擇好合作的資方,由政府基金或行業(yè)龍頭成立的基金會靠譜些,但要求也較多。對于一些民間的中小型私募基金,上市公司要關(guān)注兩點:一是資金來源;二是資金能否按時到位。今年的情況還算比較理想。”招商證券一位保薦代表向記者透露。
今年2月份,鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈4家龍頭公司云天化、恩捷股份、億緯鋰能、華友控股共同在玉溪市打造千億元級新能源電池全產(chǎn)業(yè)鏈集群,項目一期和二期承諾投資額共計517億元,引發(fā)資本市場高度關(guān)注。此外,還有不少上市公司跨界投資新能源或半導(dǎo)體等新科技領(lǐng)域。
“產(chǎn)業(yè)并購基金一般會通過幾家企業(yè)聯(lián)合設(shè)立并購基金的模式,這些合作企業(yè)之間往往有相同的利益訴求,比如增加供應(yīng)商數(shù)量、提高供應(yīng)穩(wěn)定性、向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸等。”中南財經(jīng)政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟研究院執(zhí)行院長盤和林表示,相比于再融資,產(chǎn)業(yè)并購基金注重長期投資。
“上市公司設(shè)立產(chǎn)業(yè)并購基金,主要是因為上市公司融資需求較大,需要借助PE的力量,通過產(chǎn)業(yè)資本運作,完成產(chǎn)業(yè)鏈上下游的整合,算是一種另類的再融資方式。”上述保薦代表表示。
秦若涵認(rèn)為,“半導(dǎo)體和新能源產(chǎn)業(yè)鏈均具有賽道長、市場巨大的特點,又都是國家大力支持的產(chǎn)業(yè),上市公司針對這些領(lǐng)域設(shè)立并購基金,對盤活存量資金、撬動社會資本、尋找未來并購標(biāo)的和新的增長飛輪,都具有積極意義。”
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