建龍微納修訂定增方案：確定交銀施羅德為第一認(rèn)購(gòu)對(duì)象

    本報(bào)記者 張文娟

    1月16日晚間，建龍微納發(fā)布《2021年度以簡(jiǎn)易程序向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案》（修訂稿）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“修訂稿”）。相比此前預(yù)案，本次發(fā)布的修訂稿，建龍微納對(duì)發(fā)行對(duì)象、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)格、募集資金總額、公司控股股東的股權(quán)比例以及募投項(xiàng)目的進(jìn)展情況等諸多方面進(jìn)行了更新和調(diào)整。

    確認(rèn)發(fā)行對(duì)象、發(fā)行數(shù)量、發(fā)行價(jià)格及募集資金總額

    在修訂前的預(yù)案中，建龍微納未確定具體的發(fā)行對(duì)象，只是框定了發(fā)行對(duì)象范圍為符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者，以及符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他法人、自然人或其他合法投資組織，發(fā)行對(duì)象不超過(guò)35名（含35名）。

    修訂后，建龍微納確定發(fā)行對(duì)象為交銀施羅德基金管理有限公司、武漢華實(shí)勁鴻私募股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、李建鋒、中歐基金管理有限公司、陳永陽(yáng)和富國(guó)基金管理有限公司。其中，交銀施羅德認(rèn)購(gòu)股份數(shù)量不超過(guò)44.6萬(wàn)股且認(rèn)購(gòu)金額不超過(guò)7000萬(wàn)元，為第一認(rèn)購(gòu)對(duì)象。

    好韻多律師事務(wù)所律師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師王奎星在接受《證券日?qǐng)?bào)》采訪時(shí)表示：“根據(jù)《上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，在發(fā)行對(duì)象滿(mǎn)足相關(guān)法律法規(guī)的基礎(chǔ)上，上市公司在取得發(fā)行核準(zhǔn)批文后，按照相關(guān)規(guī)定以競(jìng)價(jià)方式確定發(fā)行對(duì)象，建龍微納確定上述發(fā)行對(duì)象很大程度上是在合格投資者在交易市場(chǎng)競(jìng)價(jià)的結(jié)果。”

    發(fā)行數(shù)量及價(jià)格方面，建龍微納此次擬發(fā)行股份數(shù)量約123.5萬(wàn)股，未超過(guò)發(fā)行人年度股東大會(huì)決議規(guī)定的上限，不超過(guò)本次發(fā)行前公司總股本的30%。根據(jù)投資者申購(gòu)報(bào)價(jià)情況，并按照認(rèn)購(gòu)邀請(qǐng)書(shū)確定發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象及獲配股份數(shù)量的程序和規(guī)則，建龍微納確定本次發(fā)行價(jià)格為157.08元/股，確認(rèn)募資總額約1.94億元。

    公司控股股東的股權(quán)比例方面，修訂前，李建波、李小紅合計(jì)持有建龍微納31.74%的股份，通過(guò)深圳深云龍投資發(fā)展有限公司間接控制公司8.65%的股份，合計(jì)控制公司股份的比例為40.38%，為公司控股股東和實(shí)際控制人。修訂后，在確定發(fā)行數(shù)量的基礎(chǔ)上，此次發(fā)行完成后，李建波、李小紅合計(jì)控制公司39.42%股份，仍為公司控股股東和實(shí)際控制人。

    募資擴(kuò)產(chǎn)鞏固行業(yè)龍頭地位

    建龍微納是國(guó)內(nèi)吸附類(lèi)分子篩產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、服務(wù)的綜合型領(lǐng)軍企業(yè)，主要從事無(wú)機(jī)非金屬多孔晶體材料分子篩吸附劑相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)，生產(chǎn)，銷(xiāo)售及技術(shù)服務(wù)的業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品為分子篩原粉，分子篩活化粉和成型分子篩三大類(lèi)，所屬行業(yè)為無(wú)機(jī)非金屬吸附材料，產(chǎn)品廣泛用于石油加工、建筑材料、空氣制造、環(huán)保節(jié)能，是國(guó)家著力發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)之一。

    據(jù)悉，建龍微納此次定增扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬全部用于吸附材料產(chǎn)業(yè)園改擴(kuò)建項(xiàng)目（一期）實(shí)施。該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，將新增建龍微納原粉產(chǎn)能2100噸/年，成型分子篩產(chǎn)能8100噸/年，項(xiàng)目投資總額約為2.67億元，計(jì)劃建設(shè)周期為18個(gè)月，投產(chǎn)后的最終銷(xiāo)售產(chǎn)品主要應(yīng)用于環(huán)境保護(hù)及能源化工領(lǐng)域的分子篩類(lèi)吸附劑和催化劑。

    據(jù)2020年年報(bào)，截至2020年底，建龍微納擁有31000噸分子篩原粉、20000噸成型分子篩、3000噸分子篩活化粉、5000噸活性氧化鋁的產(chǎn)能?？紤]到目前已經(jīng)進(jìn)入調(diào)試及試生產(chǎn)階段的三期項(xiàng)目以及在泰國(guó)新建的12000噸成型分子篩產(chǎn)能，如果上述吸附材料產(chǎn)業(yè)園改擴(kuò)建項(xiàng)目（一期）投產(chǎn)后，建龍微納原粉總產(chǎn)能將達(dá)到5.6萬(wàn)噸，成型分子篩將達(dá)到5.3萬(wàn)噸。

    西藏錦繡商品交易所股票分析師趙輝分析稱(chēng)：“建龍微納此次募資投產(chǎn)后，可進(jìn)一步鞏固其在國(guó)內(nèi)沸石分子篩吸附劑和催化劑行業(yè)的龍頭地位。”

    “鑒于建龍微納成型分子篩和分子篩原粉超過(guò)100%的產(chǎn)能利用率，特別是分子篩產(chǎn)品廣闊的需求前景，此次定增募資也可以在很大程度增厚建龍微納的業(yè)績(jī)。”公瑾企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司合伙人曹炎炎表示。

    鄭州弘恒投資咨詢(xún)有限公司化工材料領(lǐng)域分析師秦天表示，化工分離提純和氫能源是驅(qū)動(dòng)分子篩需求快速增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?。平安證券研報(bào)顯示，目前煉油、空分、石化、天然氣和制冷劑幾大領(lǐng)域占到全球分子篩80%以上的市場(chǎng)份額，受上述行業(yè)的快速發(fā)展，全球分子篩吸附劑消費(fèi)量將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)。

（編輯 李波）