本報記者 趙學(xué)毅 見習(xí)記者 李如是
11月11日晚間,恩捷股份(002812.SZ)發(fā)布了與寧德時代(300750.SZ)開展合作的公告。公司表示“確保平臺公司及其投資的項目公司,按照采購訂單約定(包括干法隔離膜產(chǎn)品的產(chǎn)量和濕法隔離膜產(chǎn)品的產(chǎn)量)優(yōu)先保障向?qū)幍聲r代供應(yīng)”。
恩捷股份今年已先后與億緯鋰能、寧德時代達成“專供”約定,逐步深化供給關(guān)系已成趨勢。同時,在鋰電池擴產(chǎn)紅利下,鋰電池配件的國產(chǎn)化進程加快,相關(guān)企業(yè)擴產(chǎn)速度也隨之加快。
“隔膜專供”模式成趨勢
寧德時代、億緯鋰能率先出圈
公告顯示,本次合作由恩捷股份與寧德時代約定共同投資80億元設(shè)立一家平臺公司,恩捷股份將持有平臺公司51%股權(quán),寧德時代持有49%股權(quán)。由平臺公司投資設(shè)立濕法隔離膜項目公司,并由平臺公司與恩捷股份控股孫公司江西恩博新材料有限公司(以下簡稱“江西恩博”)合資設(shè)立干法隔離膜項目公司。
據(jù)了解,該平臺公司未來規(guī)劃濕法隔離膜產(chǎn)能為16億平方米/年,干法隔離膜產(chǎn)能為20億平方米/年。寧德時代與恩捷股份定期就采購訂單進行約定,寧德時代在采購訂單約定范圍內(nèi)對平臺公司及其投資的項目公司的產(chǎn)能享有優(yōu)先采購權(quán)。
根據(jù)國際能源資訊網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù),2021年上半年寧德時代鋰電池裝機量為25.76GWh,位列國內(nèi)第一、市占率達到49.1%;比亞迪(002594.SZ)裝機量7.65GWh,市占率為14.6%,緊隨寧德時代之后。包括寧德時代、比亞迪、億緯鋰能(300014.SZ)在內(nèi),國內(nèi)鋰電池出貨量最高的幾家公司均為恩捷股份的下游客戶。
作為全球出貨量最大的鋰電池隔膜供應(yīng)商,恩捷股份目前已進入主流鋰電池生產(chǎn)企業(yè)的供應(yīng)鏈體系中,其隔膜供給能力行業(yè)領(lǐng)先。
早在今年8月份,恩捷股份與億緯鋰能已簽署《合資經(jīng)營協(xié)議》,雙方擬合作在湖北荊門設(shè)立合資公司,該合資公司將專注于鋰離子電池隔離膜和涂布膜的制造,規(guī)劃年產(chǎn)能為16億平方米濕法基膜以及與之產(chǎn)能完全匹配的涂布膜,并優(yōu)先向億緯鋰能及其子公司供應(yīng)。
鋰電池產(chǎn)業(yè)分析師對《證券日報》記者表示:“出于技術(shù)的保密性以及產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性考慮,鋰電池配件供應(yīng)商與生產(chǎn)商之間的‘優(yōu)先采購’模式或成為一種趨勢。”
鋰電池產(chǎn)業(yè)紅利下
上游板塊國產(chǎn)化率提高
據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計,2013-2020年中國鋰電隔膜國產(chǎn)化比例從40%快速上升到了93%,預(yù)計未來各類型隔膜都將進一步提升國產(chǎn)化程度。
據(jù)恩捷股份介紹,“公司生產(chǎn)的各類隔膜可適用于三元電池等多種動力電池以及儲能電池,適用范圍廣”。恩捷股份生產(chǎn)的隔膜是根據(jù)客戶“想要的樣子”來定制,公司的產(chǎn)品不是一成不變,實際的產(chǎn)品生產(chǎn)是一個客戶幾種產(chǎn)品多種規(guī)格,要根據(jù)客戶的具體采購規(guī)模、商務(wù)條件、客戶對產(chǎn)品的具體要求等來具體定制,包括在線涂布也是同樣情況。
北京特億陽光新能源總裁祁海珅對《證券日報》記者表示:“鋰電池產(chǎn)品主材和輔材的國產(chǎn)化率很高,只是材料性能和國外先進材料水平還是有點差距,國內(nèi)不同廠家的原輔材料的質(zhì)量差距和性能差異也是比較大的。作為鋰電池三大主材的正極、負(fù)極和隔膜產(chǎn)品的性能水平和質(zhì)量穩(wěn)定性,對鋰電池性能來說就更為關(guān)鍵了。”
有業(yè)內(nèi)人士指出,目前國內(nèi)各類鋰電池材料的生產(chǎn)主要有:正極材料,尤其是磷酸鐵鋰領(lǐng)域,我國技術(shù)及產(chǎn)能領(lǐng)先;負(fù)極材料,產(chǎn)能發(fā)展重心出現(xiàn)由日本向中國轉(zhuǎn)移的趨勢。而電解液六氟磷酸鋰方面,多氟多在2015年已成為全球第二大生產(chǎn)商。作為技術(shù)含量最高的隔膜行業(yè),恩捷股份在并購蘇州捷力之后,市場占有率已提升至25%以上,與競爭企業(yè)拉開了差距。
(編輯 孫倩)
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