證券日報APP

掃一掃
下載客戶端

您所在的位置: 網(wǎng)站首頁 > 公司產(chǎn)業(yè) > 上市公司 > 正文

溢價21.35%受讓20%股權(quán) 廣州國資入主潤邦股份

2021-10-30 03:37  來源:上海證券報

    10月29日晚間,潤邦股份公告,公司控股股東南通威望與廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司(以下簡稱“廣州工控”)于10月29日簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,南通威望擬向廣州工控協(xié)議轉(zhuǎn)讓20%股權(quán),交易價格12.54億元(折合每股交易價格6.65元,較最新股價溢價約21.35%)。同時,南通威望將根據(jù)協(xié)議約定自本次交易完成日起60個月內(nèi)不可撤銷地放棄其所持有的11.02%股權(quán)所涉及的表決權(quán)。本次交易完成后,廣州工控將成為公司新的控股股東,公司實際控制人將由吳建變更為廣州市人民政府。

    截至公告披露日,南通威望合計持有公司無限售流通股2.92億股,占公司總股本的31.02%;吳建直接持有公司162.35萬股,占公司總股本的0.17%。廣州工控為廣州市人民政府持股90%、廣東省財政廳持股10%的國有獨資企業(yè)。

    本次交易完成后,交易各方承諾,支持上市公司在南方拓展裝備業(yè)務(wù)及環(huán)保業(yè)務(wù)并設(shè)立高端裝備制造基地,后續(xù)擇機(jī)通過定增融資支持目標(biāo)公司做強(qiáng)做大相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模。此外,如廣州工控擬將其內(nèi)部持有的與上市公司業(yè)務(wù)具有產(chǎn)業(yè)協(xié)同的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進(jìn)行整合或證券化,南通威望和吳建應(yīng)予支持。南通威望應(yīng)督促上市公司在業(yè)績承諾期內(nèi)完成2條PSV船的處置,業(yè)績承諾期結(jié)束后3年內(nèi)發(fā)生的減值或處置損失由南通威望承擔(dān)。

    與此前簽訂的《股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》相比,雙方在業(yè)績承諾方面作了一些調(diào)整。根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,上市公司在業(yè)績承諾期的連續(xù)3個完整會計年度歸母凈利潤(不包括業(yè)績承諾期內(nèi)重大資產(chǎn)處置收益、計提的商譽(yù)減值損失以及按照協(xié)議約定預(yù)提的員工獎勵)合計不低于7.5億元。在《股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》里,承諾的合計凈利潤是6億元。

    雙方還約定,業(yè)績承諾期滿,若上市公司承諾期內(nèi)累計實現(xiàn)的凈利潤未達(dá)到承諾合計凈利潤,南通威望應(yīng)對廣州工控進(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)償,補(bǔ)償金額為業(yè)績承諾期上市公司累計實現(xiàn)的凈利潤與承諾合計凈利潤的差額。此外,若上市公司超額完成業(yè)績承諾期目標(biāo),將按照不超過超額部分30%的比例且合計不超過6000萬元,對目標(biāo)公司高級管理人員和核心人員(包括屆時退休返聘人員)進(jìn)行獎勵,具體獎勵比例另行協(xié)商。

    公司表示,本次股份轉(zhuǎn)讓不僅優(yōu)化了公司的股權(quán)結(jié)構(gòu),通過國有資本和民營資本的取長補(bǔ)短、互相促進(jìn),整合各方優(yōu)勢資源,將進(jìn)一步增強(qiáng)公司的整體抗風(fēng)險能力,提升公司治理水平。同時,廣州工控將為公司提供包括資金、產(chǎn)業(yè)協(xié)同等多方面賦能支持,進(jìn)一步促進(jìn)公司各項業(yè)務(wù)的有序健康發(fā)展,符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,有利于公司的可持續(xù)發(fā)展。

-證券日報網(wǎng)
  • 24小時排行 一周排行

版權(quán)所有證券日報網(wǎng)

互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903

京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號

證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險自負(fù)。

證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800

網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net

證券日報APP

掃一掃,即可下載

官方微信

掃一掃,加關(guān)注

官方微博

掃一掃,加關(guān)注