溢價21.35%受讓20%股權(quán) 廣州國資入主潤邦股份

    10月29日晚間，潤邦股份公告，公司控股股東南通威望與廣州工業(yè)投資控股集團(tuán)有限公司（以下簡稱“廣州工控”）于10月29日簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，南通威望擬向廣州工控協(xié)議轉(zhuǎn)讓20%股權(quán)，交易價格12.54億元（折合每股交易價格6.65元，較最新股價溢價約21.35%）。同時，南通威望將根據(jù)協(xié)議約定自本次交易完成日起60個月內(nèi)不可撤銷地放棄其所持有的11.02%股權(quán)所涉及的表決權(quán)。本次交易完成后，廣州工控將成為公司新的控股股東，公司實際控制人將由吳建變更為廣州市人民政府。

    截至公告披露日，南通威望合計持有公司無限售流通股2.92億股，占公司總股本的31.02%；吳建直接持有公司162.35萬股，占公司總股本的0.17%。廣州工控為廣州市人民政府持股90%、廣東省財政廳持股10%的國有獨資企業(yè)。

    本次交易完成后，交易各方承諾，支持上市公司在南方拓展裝備業(yè)務(wù)及環(huán)保業(yè)務(wù)并設(shè)立高端裝備制造基地，后續(xù)擇機(jī)通過定增融資支持目標(biāo)公司做強(qiáng)做大相關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)模。此外，如廣州工控擬將其內(nèi)部持有的與上市公司業(yè)務(wù)具有產(chǎn)業(yè)協(xié)同的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)進(jìn)行整合或證券化，南通威望和吳建應(yīng)予支持。南通威望應(yīng)督促上市公司在業(yè)績承諾期內(nèi)完成2條PSV船的處置，業(yè)績承諾期結(jié)束后3年內(nèi)發(fā)生的減值或處置損失由南通威望承擔(dān)。

    與此前簽訂的《股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》相比，雙方在業(yè)績承諾方面作了一些調(diào)整。根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，上市公司在業(yè)績承諾期的連續(xù)3個完整會計年度歸母凈利潤（不包括業(yè)績承諾期內(nèi)重大資產(chǎn)處置收益、計提的商譽(yù)減值損失以及按照協(xié)議約定預(yù)提的員工獎勵）合計不低于7.5億元。在《股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》里，承諾的合計凈利潤是6億元。

    雙方還約定，業(yè)績承諾期滿，若上市公司承諾期內(nèi)累計實現(xiàn)的凈利潤未達(dá)到承諾合計凈利潤，南通威望應(yīng)對廣州工控進(jìn)行現(xiàn)金補(bǔ)償，補(bǔ)償金額為業(yè)績承諾期上市公司累計實現(xiàn)的凈利潤與承諾合計凈利潤的差額。此外，若上市公司超額完成業(yè)績承諾期目標(biāo)，將按照不超過超額部分30%的比例且合計不超過6000萬元，對目標(biāo)公司高級管理人員和核心人員（包括屆時退休返聘人員）進(jìn)行獎勵，具體獎勵比例另行協(xié)商。

    公司表示，本次股份轉(zhuǎn)讓不僅優(yōu)化了公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)，通過國有資本和民營資本的取長補(bǔ)短、互相促進(jìn)，整合各方優(yōu)勢資源，將進(jìn)一步增強(qiáng)公司的整體抗風(fēng)險能力，提升公司治理水平。同時，廣州工控將為公司提供包括資金、產(chǎn)業(yè)協(xié)同等多方面賦能支持，進(jìn)一步促進(jìn)公司各項業(yè)務(wù)的有序健康發(fā)展，符合公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，有利于公司的可持續(xù)發(fā)展。