作價不超過152億元 三門峽鋁業(yè)借殼福達合金

    10月15日晚間，福達合金披露重組預案，本次交易包括重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)、股份轉(zhuǎn)讓以及募集配套資金等四個部分。交易順利實施后，三門峽鋁業(yè)將實現(xiàn)重組上市。

    在重大資產(chǎn)置換部分，福達合金將截至評估基準日全部資產(chǎn)及負債作為置出資產(chǎn)，與錦江集團截至評估基準日所持三門峽鋁業(yè)全部股份的等值部分進行置換，置出資產(chǎn)的初步商定作價約為8.5億元，置出資產(chǎn)最終承接主體為福達合金現(xiàn)任實控人王達武或其指定的第三方。

    在發(fā)行股份購買資產(chǎn)部分，上市公司擬向錦江集團、正才控股、恒嘉控股、延德實業(yè)、杭州曼聯(lián)以及三門峽鋁業(yè)財務(wù)投資人發(fā)行股份，購買其持有的三門峽鋁業(yè)剩余股權(quán)，發(fā)行價11.99元/股。

    根據(jù)交易協(xié)議，交易各方初步商定標的資產(chǎn)的交易價格為不超過152億元。

    披露顯示，三門峽鋁業(yè)共有18位股東，持股5%以上的有5位，錦江集團、正才控股、恒嘉控股、延德實業(yè)、杭州曼聯(lián)分別持股31.3439%、23.2249%、7.9545%、6.6000%、6.6000%。其中，正才控股隸屬于錦江集團。

    福達合金表示，目前其主營業(yè)務(wù)為電接觸材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，本次重組標的三門峽鋁業(yè)主營業(yè)務(wù)為氧化鋁、氫氧化鋁、燒堿、金屬鎵等產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，交易完成后，上市公司將轉(zhuǎn)型為國內(nèi)領(lǐng)先的具有核心競爭優(yōu)勢的綜合性鋁業(yè)集團。

    據(jù)介紹，三門峽鋁業(yè)是國內(nèi)第一家利用國產(chǎn)鋁土礦生產(chǎn)氧化鋁的民營企業(yè)，目前擁有三門峽鋁業(yè)、興安化工、復晟鋁業(yè)、錦鑫化工四家核心氧化鋁企業(yè)，分布于我國鋁土礦資源最豐富的河南省、山西省和廣西壯族自治區(qū)，資源稟賦優(yōu)勢突出。同時參股華錦鋁業(yè)、龍州新翔兩家氧化鋁企業(yè)，參股錦聯(lián)鋁材、華仁新材、焦作萬方、寧創(chuàng)新材四家電解鋁企業(yè)。

    截至2020年末，三門峽鋁業(yè)氧化鋁合計權(quán)益產(chǎn)能達788萬噸/年。根據(jù)鋁行業(yè)權(quán)威調(diào)研機構(gòu)阿拉丁（ALD）鋁產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)平臺的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，以截至2020年末氧化鋁生產(chǎn)能力排名，三門峽鋁業(yè)氧化鋁產(chǎn)能位居全國第四，全球第七。三門峽鋁業(yè)是國內(nèi)三大氧化鋁現(xiàn)貨供應商之一，可供交易的氧化鋁占據(jù)國內(nèi)市場首位。

    披露顯示，三門峽鋁業(yè)2020年實現(xiàn)營業(yè)收入204億元，凈利潤10.5億元；2021年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入100億元，凈利潤13.6億元。

    在股份轉(zhuǎn)讓部分，王達武和王中男擬將其分別持有的上市公司725萬股、40.6萬股無限售條件股份，合計765.6萬股股份轉(zhuǎn)讓給錦江集團或其指定的主體；各方確認，轉(zhuǎn)讓價格為24.82元/股，轉(zhuǎn)讓對價共計為1.9億元左右，錦江集團或其指定的主體以現(xiàn)金用于支付受讓目標股份的對價。

    本次交易完成后，福達合金將持有三門峽鋁業(yè)100%股權(quán)，上市公司的控股股東將變更為錦江集團，實際控制人變更為鈄正剛。

    此外，本次交易中，福達合金擬采用詢價方式非公開發(fā)行股份募集配套資金，總額不超過30億元。