10月15日晚間,福達合金披露重組預案,本次交易包括重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購買資產(chǎn)、股份轉(zhuǎn)讓以及募集配套資金等四個部分。交易順利實施后,三門峽鋁業(yè)將實現(xiàn)重組上市。
在重大資產(chǎn)置換部分,福達合金將截至評估基準日全部資產(chǎn)及負債作為置出資產(chǎn),與錦江集團截至評估基準日所持三門峽鋁業(yè)全部股份的等值部分進行置換,置出資產(chǎn)的初步商定作價約為8.5億元,置出資產(chǎn)最終承接主體為福達合金現(xiàn)任實控人王達武或其指定的第三方。
在發(fā)行股份購買資產(chǎn)部分,上市公司擬向錦江集團、正才控股、恒嘉控股、延德實業(yè)、杭州曼聯(lián)以及三門峽鋁業(yè)財務(wù)投資人發(fā)行股份,購買其持有的三門峽鋁業(yè)剩余股權(quán),發(fā)行價11.99元/股。
根據(jù)交易協(xié)議,交易各方初步商定標的資產(chǎn)的交易價格為不超過152億元。
披露顯示,三門峽鋁業(yè)共有18位股東,持股5%以上的有5位,錦江集團、正才控股、恒嘉控股、延德實業(yè)、杭州曼聯(lián)分別持股31.3439%、23.2249%、7.9545%、6.6000%、6.6000%。其中,正才控股隸屬于錦江集團。
福達合金表示,目前其主營業(yè)務(wù)為電接觸材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,本次重組標的三門峽鋁業(yè)主營業(yè)務(wù)為氧化鋁、氫氧化鋁、燒堿、金屬鎵等產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售,交易完成后,上市公司將轉(zhuǎn)型為國內(nèi)領(lǐng)先的具有核心競爭優(yōu)勢的綜合性鋁業(yè)集團。
據(jù)介紹,三門峽鋁業(yè)是國內(nèi)第一家利用國產(chǎn)鋁土礦生產(chǎn)氧化鋁的民營企業(yè),目前擁有三門峽鋁業(yè)、興安化工、復晟鋁業(yè)、錦鑫化工四家核心氧化鋁企業(yè),分布于我國鋁土礦資源最豐富的河南省、山西省和廣西壯族自治區(qū),資源稟賦優(yōu)勢突出。同時參股華錦鋁業(yè)、龍州新翔兩家氧化鋁企業(yè),參股錦聯(lián)鋁材、華仁新材、焦作萬方、寧創(chuàng)新材四家電解鋁企業(yè)。
截至2020年末,三門峽鋁業(yè)氧化鋁合計權(quán)益產(chǎn)能達788萬噸/年。根據(jù)鋁行業(yè)權(quán)威調(diào)研機構(gòu)阿拉丁(ALD)鋁產(chǎn)業(yè)鏈服務(wù)平臺的統(tǒng)計數(shù)據(jù),以截至2020年末氧化鋁生產(chǎn)能力排名,三門峽鋁業(yè)氧化鋁產(chǎn)能位居全國第四,全球第七。三門峽鋁業(yè)是國內(nèi)三大氧化鋁現(xiàn)貨供應商之一,可供交易的氧化鋁占據(jù)國內(nèi)市場首位。
披露顯示,三門峽鋁業(yè)2020年實現(xiàn)營業(yè)收入204億元,凈利潤10.5億元;2021年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入100億元,凈利潤13.6億元。
在股份轉(zhuǎn)讓部分,王達武和王中男擬將其分別持有的上市公司725萬股、40.6萬股無限售條件股份,合計765.6萬股股份轉(zhuǎn)讓給錦江集團或其指定的主體;各方確認,轉(zhuǎn)讓價格為24.82元/股,轉(zhuǎn)讓對價共計為1.9億元左右,錦江集團或其指定的主體以現(xiàn)金用于支付受讓目標股份的對價。
本次交易完成后,福達合金將持有三門峽鋁業(yè)100%股權(quán),上市公司的控股股東將變更為錦江集團,實際控制人變更為鈄正剛。
此外,本次交易中,福達合金擬采用詢價方式非公開發(fā)行股份募集配套資金,總額不超過30億元。
13:16 | 長華集團前三季度實現(xiàn)營收16.58億... |
13:09 | 電廣傳媒前三季實現(xiàn)凈利潤6099萬元... |
13:08 | 芒果超媒前三季度營業(yè)利潤達16.92... |
13:05 | 金蝶AI新品發(fā)布 助力企業(yè)數(shù)智化變... |
13:04 | 文遠知行正式在納斯達克掛牌上市 |
13:03 | 愛爾眼科舉辦第六屆投資者接待日 ... |
13:00 | 環(huán)保與新能源業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動 永清環(huán)... |
12:58 | 企業(yè)高質(zhì)量出海看南沙 畢馬威年會... |
12:55 | ST百靈:前三季度實現(xiàn)凈利潤8822萬... |
11:59 | 中國科學院院士徐春明:清潔能源是... |
11:56 | 《證券日報》社副社長、《中國書畫... |
11:31 | 天合光能解決方案專家魏本鋼:光儲... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注