本報記者 趙學毅
見習記者 張曉玉
10月8日,華夏幸福復牌漲停,報4.41元/股。消息面上,華夏幸福的漲?;蛟S與公司公布的債務重組計劃有關。
9月30日晚間,華夏幸福公布債務重組計劃,賣出資產(chǎn)回籠資金約750億元、出售資產(chǎn)帶走金融債務約500億元、優(yōu)先類金融債務展期或清償約352億元、現(xiàn)金兌付約570億元金融債務等。
在IPG中國首席經(jīng)濟學家柏文喜看來,華夏幸福這個重組方案標志著該公司出現(xiàn)一些轉機,對于華夏幸福及相關利益方來說無疑是一件非常重要的事情。
“華夏幸福的這個重組方案充分根據(jù)企業(yè)的資產(chǎn)與負債的具體狀況,靈活運用了出售資產(chǎn)回籠現(xiàn)金、資產(chǎn)與債務重組剝離債務、現(xiàn)金兌付等綜合手段與措施,讓公司負債下降超過2000億元,為下一步的輕裝上陣引入戰(zhàn)略投資或者新的合作方、恢復流動性和恢復企業(yè)運作創(chuàng)造了相對良好的條件。”柏文喜進一步說。
華夏幸福披露的重組方案可以主要理解為三條:一賣資產(chǎn)換現(xiàn)金,所獲現(xiàn)金兌付金融債務;二賣資產(chǎn)+債務,實現(xiàn)債務轉移;三債務延期。
對于方案出爐,盤古智庫高級研究員江瀚對《證券日報》記者說:“最大的感覺就是非常不容易。”
他表示,首先,華夏幸福的重組方案出臺代表整個危機事件或出現(xiàn)轉機,伴隨著資產(chǎn)逐漸重組,華夏幸福有可能會重新回到正軌,有可能推動其向著更好的方向發(fā)展。其次,華夏幸福沒有逃廢債,而是努力尋求解決,無疑是具有積極意義的。
中鋼經(jīng)濟研究院首席研究員胡麒牧表示:“應該說華夏幸福重組方案在一定程度上具有標桿意義。債務重組對于目前的房地產(chǎn)市場提供了一個可供借鑒的風險化解方案,有利于行業(yè)和宏觀經(jīng)濟的平穩(wěn)運行,也給房地產(chǎn)行業(yè)的轉型升級贏得了空間。”
柏文喜表示:“華夏幸福的重組方案和思路,對于當前流動性壓力急劇升高的房地產(chǎn)行業(yè)乃至部分已暴雷的房企來說,具有非常重要的借鑒與參考意義,為這些房企下一步的成功重組提升了信心,從而為避免企業(yè)風險與行業(yè)風險的進一步擴大與蔓延創(chuàng)造了經(jīng)驗。”
在他看來,“目前遭遇流動性壓力的房企如果能夠?qū)W習與借鑒華夏幸福的經(jīng)驗,抓住時機,采取果斷措施自救并加強與債權人的充分溝通與磋商,化解自身困境與問題還是很有希望的。而房企自身問題與風險的解決,也會從整體上為化解行業(yè)風險作出貢獻。”
江瀚同樣表示,“未來類似的房地產(chǎn)風險事件可以借用華夏幸福的先例進行資產(chǎn)處置,從而避免讓風險進一步擴大。”
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