京東方A定增募資203億元 境內(nèi)外知名機(jī)構(gòu)熱捧

    8月18日晚間，京東方A披露非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書。

    報(bào)告書顯示，本次非公開發(fā)行股票數(shù)量為36.5億股，募集資金總額為203.33億元，發(fā)行價(jià)格為5.57元/股，獲配對(duì)象為北京京國(guó)瑞國(guó)企改革發(fā)展基金（有限合伙）（下稱“京國(guó)瑞基金”）、武漢產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展集團(tuán)有限公司、摩根士丹利國(guó)際股份有限公司（下稱“摩根士丹利”）、UBSAG（瑞銀集團(tuán)）、青島城投金融控股集團(tuán)有限公司、上海高毅資產(chǎn)管理合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱“高毅資管”）等共20名。其中，京國(guó)瑞基金獲配40億元，福清市匯融創(chuàng)業(yè)投資有限責(zé)任公司獲配30億元，摩根士丹利獲配15.1億元，JPMorgan（摩根大通）獲配11.5億元，高毅資管獲配6億元。

    京東方A作為全球半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)，在顯示領(lǐng)域的市占率、出貨量連續(xù)多年穩(wěn)居全球第一。此次定增是京東方A在時(shí)隔8年后再次啟動(dòng)融資，得到了機(jī)構(gòu)投資者的積極響應(yīng)。公告顯示，此次非公開發(fā)行吸引了摩根士丹利、摩根大通、瑞銀集團(tuán)、高毅資管、IDG、大家保險(xiǎn)、國(guó)華人壽、渤海人壽等多家境內(nèi)外知名金融機(jī)構(gòu)參與認(rèn)購(gòu)，獲配投資者涵蓋外資、保險(xiǎn)、私募、公募及券商自營(yíng)等。

    京東方A表示，本次定增的順利完成將有效提升公司資金實(shí)力，促使公司資本結(jié)構(gòu)更趨穩(wěn)鍵，有效提升物聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型的可持續(xù)發(fā)展能力。根據(jù)公告，本次募資將用于收購(gòu)武漢京東方光電部分股權(quán)、投資重慶第6代柔性AMOLED產(chǎn)線及成都京東方醫(yī)院等項(xiàng)目。

    在液晶顯示領(lǐng)域，LCD仍是未來5至10年的主流應(yīng)用技術(shù)，正處于又一個(gè)快速發(fā)展的黃金時(shí)期。京東方A此次將所募資金部分用于收購(gòu)武漢京東方光電24.06%股權(quán)，在提高持股比例的同時(shí)，將進(jìn)一步增厚公司利潤(rùn)水平，擴(kuò)充其在LCD領(lǐng)域的產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)和技術(shù)實(shí)力，鞏固其全球半導(dǎo)體顯示產(chǎn)業(yè)龍頭地位，帶動(dòng)中國(guó)持續(xù)引領(lǐng)全球顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

    在柔性顯示方面，京東方A已推出多款技術(shù)領(lǐng)先的柔性全面屏、折疊屏、滑卷屏等產(chǎn)品。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，京東方A柔性顯示屏市占率位居國(guó)內(nèi)行業(yè)第一、全球第二。此次京東方A將部分募資投入京東方重慶第6代柔性AMOLED生產(chǎn)線項(xiàng)目，不僅能深化其OLED領(lǐng)域的技術(shù)儲(chǔ)備，還將進(jìn)一步提升產(chǎn)能，以擴(kuò)大市場(chǎng)占有率。

    京東方A的智慧醫(yī)工業(yè)務(wù)近年來也取得了迅猛發(fā)展，目前已在北京、合肥、成都、蘇州等地?fù)碛卸嗉覕?shù)字醫(yī)院。本次增資并建設(shè)的成都京東方醫(yī)院已于4月25日正式開診，隨著資金的投入，將進(jìn)一步完善其醫(yī)療體系建設(shè)，提升數(shù)字化醫(yī)療技術(shù)實(shí)力，繼續(xù)強(qiáng)化智慧醫(yī)工的發(fā)展能力。

    根據(jù)業(yè)績(jī)預(yù)告，京東方A預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)125億元至127億元，同比增長(zhǎng)1001%至1018%。