鈞達(dá)股份：上饒展宏承諾分期解鎖股份

    本報(bào)見習(xí)記者 李昱丞

    8月13日晚，鈞達(dá)股份發(fā)布《重組報(bào)告書（修訂稿）》及《重組問詢函》回復(fù)公告。對比7月份發(fā)布的收購捷泰科技51%股權(quán)的重組報(bào)告書，本次公告中明確了業(yè)績承諾方上饒展宏的分期解鎖承諾，解鎖股份數(shù)量與補(bǔ)償期間內(nèi)業(yè)績實(shí)現(xiàn)情況掛鉤，鎖定股在未達(dá)到解鎖條件前，不能進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。

    公告顯示，在7月份發(fā)布的預(yù)案中，上饒展宏作為業(yè)績承諾方，承諾捷泰科技2021-2023年實(shí)現(xiàn)的凈利潤將分別不低于2.1億元、2.7億元、3.1億元，累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤將不低于7.9億元。

    在預(yù)案發(fā)布后，市場對于捷泰科技業(yè)績存在一定的質(zhì)疑，問詢函中深交所也針對業(yè)績承諾的合理性及可實(shí)現(xiàn)性提出了問詢。本次回復(fù)函中，鈞達(dá)股份從捷泰科技與鈞達(dá)股份的利益一致性、上饒展宏的業(yè)績補(bǔ)償支付能力、捷泰科技的盈利能力等方面做出回應(yīng)。

    據(jù)公告披露，捷泰科技與核心管理人員、技術(shù)人員簽訂了3年及以上的勞動(dòng)合同，約定了競業(yè)禁止等條款，保證了核心人才的穩(wěn)定。上饒展宏是捷泰科技主要管理人員和骨干員工的持股平臺(tái)，本次重組完成后，上饒展宏將成為鈞達(dá)5%以上股東，與上市公司保持長遠(yuǎn)利益一致。

    公告還顯示，2021年8月10日，基于捷泰科技管理層對公司業(yè)績達(dá)標(biāo)的信心，上饒展宏出具承諾函表示，其通過股份轉(zhuǎn)讓獲得的上市公司股份將按照捷泰科技業(yè)績實(shí)現(xiàn)情況在補(bǔ)償期內(nèi)業(yè)績達(dá)標(biāo)情況分期解鎖，鎖定股份在未達(dá)到解鎖條件前，不進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。此外，上饒展宏承諾在《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》項(xiàng)下獲得的上市公司股份處置所得對價(jià)將優(yōu)先用于履行業(yè)績補(bǔ)償承諾。根據(jù)協(xié)議簽署日前一個(gè)交易日上市公司股票收盤價(jià)測算，上饒展宏獲得上市公司股份的價(jià)值高于上饒展宏可能的最大補(bǔ)償金額，未來隨著上市公司經(jīng)營業(yè)績提升，上饒展宏所持上市公司股份價(jià)值將進(jìn)一步提升，上饒展宏具備履行業(yè)績補(bǔ)償承諾的支付能力。

    據(jù)了解，2020年捷泰科技已完成PERC電池生產(chǎn)線建設(shè)并實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，公司主營產(chǎn)品單晶硅電池片產(chǎn)能利用率在95%以上，基本實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)滿銷。今年截至7月底，捷泰科技的產(chǎn)品銷量為4.10億片，已實(shí)現(xiàn)1-7月預(yù)測銷量的97.05%；1-6月未經(jīng)審計(jì)的凈利潤為8729.62萬元，已實(shí)現(xiàn)今年承諾業(yè)績2.1億元的41.57%。

    鈞達(dá)股份表示，在“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)下，光伏新能源市場持續(xù)向好，電池片的市場需求也將不斷擴(kuò)大，捷泰科技作為光伏行業(yè)電池片的重要供應(yīng)鏈，將分享光伏新能源行業(yè)發(fā)展的紅利。捷泰科技并入上市公司體內(nèi)，未來有望借助鈞達(dá)股份資本市場平臺(tái)優(yōu)勢、資金優(yōu)勢、品牌優(yōu)勢及規(guī)范化管理經(jīng)驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)高速發(fā)展。

（編輯 李波）