華新水泥擬1.6億美元跨國收購 將在非洲增175萬噸產(chǎn)能

    證券時報記 者王一鳴

    6月11日晚間，華新水泥（600801）披露收購拉豪贊比亞、馬拉維水泥及相關(guān)業(yè)務(wù)之關(guān)聯(lián)交易的公告。

    據(jù)悉，本次交易的交割與完成將需要獲得包含中國、贊比亞等國政府部門的審批，所有相關(guān)的審批與同意均將作為交易交割的先決條件。

    具體而言，6月10日，華新水泥董事會批準(zhǔn)公司以華新（海南）投資有限公司為直接買方，以Lafarge ZambiaPlc整體企業(yè)價值1.5億美元、Lafarge Cement MalawiLtd整體企業(yè)價值1000萬美元為定價基礎(chǔ)，預(yù)計收購總價1.6億美元左右，收購FinancièreLafargeSAS和其全資子公司Pan African Cement分別持有的Lafarge Zambia Plc24.9%和50.1%（總計75%）的股權(quán)、Pan African Cement持有的Lafarge Cement Malawi Ltd100%的股權(quán)、以及可能收購社會公眾持有的LafargeZambiaPlc最高達(dá)25%的股權(quán)。

    由于PanAfricanCementLtd為FinancièreLafargeSAS的全資子公司，而FinancièreLafargeSAS實際控制人為LafargeHolcimLtd。由于LafargeHolcimLtd為公司第一大股東HolchinB.V.的實際控制人（LafargeHolcimLtd通過HolchinB.V.以及HolpacLtd間接持有公司41.84%的股份），故PanAfricanCementLtd和FinancièreLafargeSAS為公司的關(guān)聯(lián)法人，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

    據(jù)披露，本次關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的之一的LafargeZambiaPlc是一家在非洲贊比亞注冊成立并上市的企業(yè)，最初創(chuàng)建于1949年，主營業(yè)務(wù)為水泥、骨料生產(chǎn)制造及銷售。其主要股東及持股比例為：PanAfricanCementLtd.持股50.1%，F(xiàn)inanciereLafarge持股24.9%，其他社會公眾持股25%。

    LafargeZambiaPlc在贊比亞擁有合計產(chǎn)能150萬噸/年的2家水泥工廠，及1家產(chǎn)能60萬噸/年的骨料工廠，截至2020年底，其資產(chǎn)規(guī)模為10914萬美元（按2020年年末1美元兌21.14贊比亞克瓦查折算）。

    另一家關(guān)聯(lián)交易標(biāo)的LafargeCementMalawiLtd是一家位于非洲馬拉維布蘭太爾產(chǎn)能為25萬噸/年的粉磨站，現(xiàn)為PanAfricanCementLtd之全資子公司，主營業(yè)務(wù)為水泥建材的生產(chǎn)制造、貿(mào)易等。截至2020年底，其資產(chǎn)規(guī)模為3011萬美元（按2020年年末1美元兌769.94馬拉維克瓦查折算）。

    從財務(wù)情況看，LafargeZambiaPlc2020年實現(xiàn)營業(yè)收入和凈利潤分別為8008.58萬美元、1717.16萬美元；LafargeCementMalawiLtd2020年實現(xiàn)營業(yè)收入和凈利潤分別為2223.66萬美元、-6.35萬美元。

    華新水泥認(rèn)為，本次收購，公司在非洲2個國家將增加175萬噸的水泥產(chǎn)能，有助于公司海外發(fā)展戰(zhàn)略的穩(wěn)步實施，有利于公司拓展在非洲區(qū)域的戰(zhàn)略布局。同時，未來還可以利用項目儲備的石灰石資源擴(kuò)大水泥產(chǎn)能，實現(xiàn)海外項目滾動發(fā)展，進(jìn)一步拓展公司在“一帶一路”沿線非洲國家的發(fā)展空間。

    本次關(guān)聯(lián)交易完成后，公司將交易標(biāo)的公司納入合并報表范圍。