堅守“以國為懷”初心 中金公司加快打造國際一流投行

    本報記者 李文

    100年波瀾壯闊。在中國共產(chǎn)黨的堅強領導下，中國金融業(yè)與國家經(jīng)濟社會同向快速發(fā)展。

    作為我國首家中外合資投資銀行，中國國際金融股份有限公司（以下簡稱“中金公司”）在我國資本市場特別是證券行業(yè)有著獨特的地位和鮮明的特色。

    中金公司是中國改革開放的參與者、推動者和受益者，始終堅持“以國為懷”的初心，自覺肩負服務國家改革開放、推動資本市場發(fā)展的使命。成立26年來，公司在服務國家改革發(fā)展大局中實現(xiàn)了自身的成長壯大。

    在建黨100周年這個特殊而有意義的年份里，中金公司也迎來深化戰(zhàn)略落實和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關鍵之年。這家老牌投行以黨建工作和業(yè)務工作為抓手，以“雙優(yōu)成績單”向“國際一流投資銀行”堅定邁進，力爭規(guī)模體量和發(fā)展質(zhì)量再上新臺階。

    填補中國專業(yè)投行空白

    特殊的成立背景令中金公司具有鮮明特色。

    中金公司成立于20世紀90年代。那時，我國正處于建立現(xiàn)代企業(yè)制度、國有企業(yè)上市融資的改革中?？梢哉f，中金公司的成立填補了當時我國專業(yè)投行的空白，滿足了當時我國資本市場發(fā)展及經(jīng)濟轉(zhuǎn)型需求。其業(yè)務結構中投行業(yè)務占絕對主導，與同期其他券商以經(jīng)紀業(yè)務為主的業(yè)務結構有顯著差別。

    在歷任董事長及管理層的帶領下，中金公司主導了我國多個大型IPO項目，其中不乏人們耳熟能詳?shù)馁Y本市場重要項目，如中國電信（香港）登陸港交所及紐交所、農(nóng)業(yè)銀行以及中石油IPO等。

    在國內(nèi)投行圈有“三中一華”組合，指的是投行業(yè)務出色的4家證券公司，中金公司就是其中的一個“金字招牌”。經(jīng)過多年積淀，中金公司在境內(nèi)外大型股權融資項目中具有明顯優(yōu)勢。從募資規(guī)?？趶絹砜矗刂?020年，A股前十大IPO中有5項由中金公司擔任保薦機構或主承銷商；A股前十大再融資（僅增發(fā)）中有4項由中金公司擔任保薦機構或主承銷商；A股前十大再融資（增發(fā)+配股）中有3項由中金公司擔任保薦機構或主承銷商；境外前十大中概股IPO中有7項由中金公司擔任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及（或）聯(lián)席簿記管理人。

    2020年，中金公司迎來成立25周年。同年11月份，中金公司在上交所上市，順利實現(xiàn)“H+A”兩地上市。

    在中金公司黨委書記、首席執(zhí)行官黃朝暉看來，一代代中金人砥礪奮斗，投身于國家改革開放大局，推動公司不斷發(fā)展壯大，培育和鞏固競爭優(yōu)勢，為持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展奠定了堅實基礎。

    黃朝暉日前在接受《證券日報》記者專訪時表示：“中金公司始終堅持‘以國為懷’的初心，自覺肩負服務國家改革開放、推動資本市場發(fā)展的神圣使命。從早期助推電信改革、國企改革開始，到推動銀行體系改制上市，再到為科創(chuàng)板、注冊制、公募REITs等建言獻策，中金公司始終在服務國家改革發(fā)展大局中獲得自身的成長壯大。”

    植根中國融通世界

    “中金公司從成立起便具有國際化的基因，我們將國際先進經(jīng)驗與中國實際相結合，走出了一條中金特色的發(fā)展道路。”黃朝暉說。

    國際化和跨境業(yè)務能力一直是中金公司的特色和優(yōu)勢。2020年，中金公司境外收入占比超過20%，在中國企業(yè)全球IPO融資、港股IPO承銷以及北向滬深股通交易份額等領域，均保持行業(yè)領先地位。

    談及過往的成績以及未來的發(fā)展方向，黃朝暉言語間透露出證券從業(yè)者的責任感，也讓人深深感受到中金公司作為老牌投行的使命感。

    “‘植根中國，融通世界’一直是中金公司的使命和愿景，在當前國內(nèi)國際經(jīng)濟環(huán)境中更具時代意義。在推動國際化布局方面，中金公司將堅持長期、持續(xù)投入，不著眼于短期的經(jīng)濟回報。我們既要服務中國企業(yè)‘走出去’，又要助力國際高質(zhì)量資本‘引進來’；既要促進中國資本市場對外開放，又要對外講好中國故事；既要努力活躍于國際資本市場的舞臺，又要推動國內(nèi)多層次資本市場的建設。”

    黃朝暉對記者表示，2021年，中金公司將以國家戰(zhàn)略為指引，結合國際形勢、跨境資本流動趨勢等，深入研究國際化戰(zhàn)略，進一步拓寬國際業(yè)務市場，深化國際業(yè)務布局。將繼續(xù)以中國香港為橋頭堡，加大國際化資源投入，持續(xù)深耕國際金融中心，增加業(yè)務種類、擴大業(yè)務規(guī)模、提升當?shù)赜绊懥?，不斷提升與國際頂尖投行同臺競爭的能力。同時，配合國家整體戰(zhàn)略，拓展“一帶一路”沿線，特別是東南亞的網(wǎng)絡布局，發(fā)揮中金研究先行、投資投行聯(lián)動的獨特優(yōu)勢，開拓多邊業(yè)務合作機會。

    奔跑路上不忘社會責任

    2021年是建黨100周年，是“十四五”規(guī)劃開局之年，也是鞏固拓展脫貧攻堅成果、實現(xiàn)與鄉(xiāng)村振興有效銜接的起步之年。

    中金公司認真貫徹落實黨中央圍繞打贏脫貧攻堅戰(zhàn)、實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略做出的一系列重大部署，積極踐行社會責任，先后與湖南古丈、安徽岳西、重慶開州和奉節(jié)開展結對幫扶；并深度參與了甘肅省會寧縣的脫貧攻堅戰(zhàn)。2020年，中金公司幫扶的貧困縣全部實現(xiàn)“脫貧摘帽”，在助力打贏脫貧攻堅戰(zhàn)中貢獻了“中金力量”。

    治貧先治愚，扶貧先扶智。中金公司和中金公益基金會長期積極參與和支持貧困地區(qū)的兒童發(fā)展項目，經(jīng)過不懈努力，已實現(xiàn)“孕育、保育、養(yǎng)育、教育”等專項公益項目落地，形成了覆蓋嬰幼兒至青少年各成長階段的幫扶體系。在西藏、新疆、云南、湖南、青海、安徽、甘肅、山西、北京等地開展“鄉(xiāng)村醫(yī)生培訓及孕產(chǎn)婦/新生兒保健”、“慧育中國-兒童早期教養(yǎng)”、“山村幼兒園走教志愿者發(fā)展基金”、“中金教師發(fā)展基金”、校舍危房改造、捐資助學等項目，力求從根源上阻斷貧困的代際傳遞。

    同時，中金公司發(fā)揮行業(yè)優(yōu)勢，注重用金融活水激活貧困縣內(nèi)生動力，帶動區(qū)域脫貧。例如，累計為結對幫扶的重慶開州當?shù)仄髽I(yè)發(fā)行中期票據(jù)、非公開公司債等89.6億元；為重慶奉節(jié)百鹽集團成功發(fā)行5億元中期票據(jù)，著力解決當?shù)仄髽I(yè)融資難題。

    此外，中金公司及中金公益基金會還積極助力新疆墨玉脫貧攻堅、參與安徽宿松“愛心救助專項計劃”以及四川金陽脫貧攻堅，幫助當?shù)厝缙趯崿F(xiàn)脫貧。

    黃朝暉表示：“中金公司嚴格落實‘四個不摘’要求，將工作重心從消除絕對貧困轉(zhuǎn)向解決相對貧困問題，鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。”

    加快打造國際一流投行

    新故相推，日生不滯。中國經(jīng)濟韌性十足、潛力不減，資本市場在經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級中發(fā)揮的作用日趨重要，為一流投行實現(xiàn)跨越式發(fā)展提供了歷史機遇。

    在建黨100周年的特殊年份里，中金公司也迎來深化戰(zhàn)略落實和數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關鍵之年。黃朝暉表示：“2020年，中金對公司戰(zhàn)略進行了持續(xù)打磨和優(yōu)化，在黨的十九屆五中全會精神和‘十四五’規(guī)劃指引下，我們進一步明確了‘數(shù)字化、區(qū)域化、國際化’和‘中金一家’的重要戰(zhàn)略舉措。2021年，我們將緊密圍繞國家‘十四五’規(guī)劃和全面建設現(xiàn)代化新征程，在助推人民幣國際化、高質(zhì)量共建‘一帶一路’、助力碳達峰碳中和、攻關‘卡脖子’技術、防范化解重大風險、研究分析前沿問題、穩(wěn)定市場投資信心等時代重大課題中，貢獻更多的‘中金力量。’”

    黃朝暉說，一是要發(fā)揮金融“主力軍”作用，繼續(xù)服務好國家戰(zhàn)略和實體經(jīng)濟發(fā)展。有效發(fā)揮“投資+投行”聯(lián)動的優(yōu)勢，引導金融資源向科技創(chuàng)新、高端制造、消費升級、綠色經(jīng)濟等重點領域傾斜，探索創(chuàng)新金融工具，拓寬企業(yè)融資渠道，推動“卡脖子”技術攻關，助力實體經(jīng)濟轉(zhuǎn)型發(fā)展。二是繼續(xù)深度服務國家金融改革，助力經(jīng)濟社會發(fā)展。充分發(fā)揮中金研究院的高端智庫作用，發(fā)揮中金研究對中國和全球經(jīng)濟、金融和資本市場中的重大問題以及涉及國計民生的重大課題開展前瞻性研究的優(yōu)勢，為國家宏觀政策制定、重大區(qū)域發(fā)展、資本市場改革等積極貢獻智慧；三是要加快打造國際競爭力，切實維護國家金融安全。“中金公司將繼續(xù)發(fā)揮既有國際視野和深入了解中國的獨特優(yōu)勢，進一步豐富產(chǎn)品布局，加快提升在大宗商品、外匯、衍生品等領域的業(yè)務能力，快速形成與國際一流投行相抗衡的綜合競爭力，在全球資本市場有效維護國家利益。”

    雄關漫道真如鐵，而今邁步從頭越。“十四五”時期是開啟全面建設社會主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍的第一個五年。黃朝暉表示：“站在新起點上，中金公司深感使命光榮和重大。我們將立足于服務國家戰(zhàn)略、服務實體經(jīng)濟、服務人民福祉，向國際一流投資銀行堅定邁進，為推動經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展做出更多貢獻。”