格力集團股權(quán)投資風生水起 近40家參股企業(yè)沖刺上市

    證券時報記者 李映泉

    11月18日，在創(chuàng)業(yè)板上市委員會2020年第48次審議會議上，金三江（肇慶）硅材料股份有限公司（以下簡稱“金三江”）首發(fā)符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求，成為今年過會的第310家企業(yè)（未含科創(chuàng)板）。

    在此之前的9月29日，無錫市尚沃醫(yī)療電子股份有限公司（以下簡稱“尚沃醫(yī)療”）首發(fā)申請獲上交所上市委員會通過，將于上交所科創(chuàng)板上市。

    這兩家過會企業(yè)的背后，都有著一個同樣的參股股東——格力集團。最近，格力集團在官網(wǎng)和官方公眾號以系列報道的形式分享了前述兩家參股企業(yè)過會的“喜訊”，同時也公布了格力集團在產(chǎn)業(yè)投資方面的最新動態(tài)。

    下半年新增32個項目

    格力集團官網(wǎng)顯示，作為珠海首家國有資本投資運營平臺，格力集團近年來深耕產(chǎn)業(yè)投資領域，旗下產(chǎn)業(yè)投資板塊堅持“產(chǎn)業(yè)投資+基金投資”雙輪驅(qū)動，持續(xù)聚焦集成電路、高端制造、生物醫(yī)藥、人工智能、數(shù)字經(jīng)濟與網(wǎng)絡安全等產(chǎn)業(yè)領域，現(xiàn)已搭建起總數(shù)達20只、總規(guī)模超510億元的產(chǎn)業(yè)基金集群，并通過“自有資本直接投資+基金集合資本投資”的方式，累計投資產(chǎn)業(yè)項目165個，總投資金額超130億元。同時，“以投促引”成功為珠海市引入17個實體企業(yè)或重點項目，新增注冊資本超16億元，總投資將超27億元，為珠海產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級注入強大動能。

    官網(wǎng)還顯示，截至目前，格力集團被投企業(yè)中已有長園集團（600525）、歐比特（300053）、開拓藥業(yè)（09939.HK）等10家企業(yè)登陸資本市場，金三江等4家企業(yè)首發(fā)過會，超過34家企業(yè)正在申報、輔導或籌劃上市中。

    此前，證券時報曾在《格力集團生態(tài)重構(gòu)：手握400億現(xiàn)金五大產(chǎn)業(yè)雛形已顯》專題報道中指出，自退出格力電器（000651）控股股東后，手握400多億元巨額現(xiàn)金的格力集團并未淡出資本市場的視野。相反，自2020年進入“后格力時代”，格力集團在資本運作上的活躍度有增無減。

    一方面，格力集團與小米集團、中信銀行簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，三方約定在產(chǎn)業(yè)基金、金融服務、產(chǎn)業(yè)投資、項目合作、資源共享等方面開展深度合作。格力集團出資35.45億元參與投資和管理由小米集團發(fā)起的小米產(chǎn)業(yè)基金，圍繞集成電路、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、核心裝備、前沿科技等領域的小米生態(tài)鏈和優(yōu)質(zhì)供應商進行深度布局。

    另一方面，從2019年開始，格力集團旗下格力金投通過舉牌、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等多種手段，接連入股了長園集團、歐比特、齊心集團等多家上市公司，其中格力集團還成為了長園集團的第一大股東和歐比特的控股股東。今年以來，格力金投還分別出現(xiàn)在勝宏科技（300476）和廣電運通（002152）兩家上公司的定增方案中。

    格力集團官網(wǎng)顯示，截至2020年6月底，產(chǎn)業(yè)投資板塊已累計投資產(chǎn)業(yè)項目133個，總投資規(guī)模約116億元。參考格力集團最新公布的“累計投資產(chǎn)業(yè)項目165個，總投資金額超130億元”數(shù)據(jù)來看，從今年7月至今，格力集團新增投資產(chǎn)業(yè)項目32個，新增投資金額約14元。

    兩過會企業(yè)均為細分龍頭

    回到近期剛過會的兩家參股公司，格力集團也進行了詳細的介紹。

    金三江成立于2003年12月，總部位于廣東省肇慶市，是一家專注于沉淀二氧化硅研發(fā)、生產(chǎn)與銷售的廣東省高新技術(shù)企業(yè)，歸屬于化學原料和化學制品制造業(yè)，產(chǎn)品主要為牙膏用二氧化硅，合作客戶包括寶潔、高露潔、聯(lián)合利華、云南白藥、冷酸靈等國內(nèi)外知名品牌。目前已申請專利技術(shù)79項，8個產(chǎn)品型號被廣東省科技廳認定為“高新技術(shù)產(chǎn)品”。公司先后被評為廣東省高新技術(shù)企業(yè)，連續(xù)八年入選廣東省守合同重信用企業(yè)，并取得“中國日化百強”等榮譽稱號。

    格力集團指出，在當前消費升級的大背景下，格力金投投資團隊通過金三江強大的技術(shù)研發(fā)能力和優(yōu)質(zhì)的客戶群體優(yōu)勢，洞察到企業(yè)有著良好的發(fā)展前景?；诖耍窳鹜锻ㄟ^旗下先進制造產(chǎn)業(yè)平臺——廣東粵科格金先進制造基金于2019年8月對金三江進行了投資。完成投資后，基金充分發(fā)揮資源和專業(yè)優(yōu)勢，積極賦能被投企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，并逐漸在國內(nèi)同行中確立了較為明顯的優(yōu)勢地位，未來還將助力公司在研發(fā)、生產(chǎn)等方面加大投入，進一步提升綜合發(fā)展優(yōu)勢、搶占市場先機。

    廣東粵科格金先進制造基金是格力集團旗下產(chǎn)業(yè)基金集群中的先進制造產(chǎn)業(yè)基金平臺，由格力金投與廣東粵科風險投資管理有限公司于2018年6月共同發(fā)起組建。目前，該基金已投資了金三江、漢圖達、昇生微電子、南方測繪、辰創(chuàng)科技等優(yōu)質(zhì)高新技術(shù)企業(yè)，其中多家被投企業(yè)已獲得新一輪融資。此次創(chuàng)業(yè)板IPO首發(fā)過會的金三江，也將成為該基金投資項目中首家登陸資本市場的被投企業(yè)。

    另一家過會企業(yè)尚沃醫(yī)療創(chuàng)立于2008年，是一家專業(yè)從事呼氣分子診斷醫(yī)療設備的研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè)，并致力于呼氣分子診斷原創(chuàng)產(chǎn)品開發(fā)、醫(yī)療健康氣檢藍海市場開創(chuàng)。在新興的呼氣分子診斷技術(shù)領域，尚沃醫(yī)療通過完全自主創(chuàng)新所擁有的技術(shù)專利、產(chǎn)品種類、醫(yī)療器械產(chǎn)品注冊證，在數(shù)量上均大幅度領先國內(nèi)外競爭對手，并獲得了近30項資質(zhì)榮譽。據(jù)介紹，呼氣分子檢測具有簡便、無創(chuàng)、安全、快速、精確、重復性好且具有量化結(jié)果的特點。同時，呼氣分子檢測精度要求高達10億分之一，具有高技術(shù)壁壘。

    格力金投投資團隊表示，醫(yī)療呼出氣檢測行業(yè)市場規(guī)模大、成長空間廣闊，尚沃醫(yī)療作為細分領域的隱形冠軍，擁有多項高壁壘核心氣體傳感器技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)?；诖?，新建元三期創(chuàng)業(yè)投資基金于2019年對尚沃醫(yī)療進行了投資。完成投資后，基金充分發(fā)揮自身在醫(yī)療領域的資本和資源優(yōu)勢，積極為企業(yè)對接上下游優(yōu)質(zhì)資源，支持企業(yè)快速發(fā)展壯大，助力其在健康醫(yī)療產(chǎn)業(yè)細分領域進一步擴大領先優(yōu)勢。

    格力集團介紹，新建元三期創(chuàng)業(yè)投資基金是由元生創(chuàng)投發(fā)起、格力金投作為LP參與投資的醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)基金。該基金主要專注于醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)中早期投資，預期基金規(guī)模為18~20億元，目前已投尚沃醫(yī)療、嘉思特、銳訊生物、百心安、博邁醫(yī)療、納微、英途康、博恩銳爾、卓誠惠生等十多家優(yōu)質(zhì)醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)領域企業(yè)，其中多家被投企業(yè)已獲得新一輪融資。

    除了此次科創(chuàng)板IPO首發(fā)過會的尚沃醫(yī)療，新建元三期創(chuàng)業(yè)投資基金已投的蘇州納微科技股份有限公司的科創(chuàng)板上市申請也于2020年6月18日獲上交所受理。