本報(bào)記者 劉會(huì)玲 見習(xí)記者 許偉
11月18日,金輝集團(tuán)于上交所網(wǎng)站發(fā)布公告稱,公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券(第二期)的票面利率確定為6.95%,期限為2+2年期,主承銷商為一創(chuàng)投行和西南證券。公司告訴《證券日報(bào)》記者,人民幣12.2億元的債券發(fā)行總額被市場踴躍認(rèn)購,銷售一空。
債券募集說明書披露,該筆債券為固定利率,總期限為4年,在第2年末,發(fā)行人擁有調(diào)整票面利率選擇權(quán),投資者擁有回售選擇權(quán)。
wind數(shù)據(jù)顯示,近期債券市場較為動(dòng)蕩,一定程度上影響了新債發(fā)行。據(jù)wind數(shù)據(jù),自11月10日“2020永煤SCP003”違約至今,已經(jīng)有超過28只公開發(fā)行的債券取消或者推遲發(fā)行,涉及規(guī)模達(dá)到226億元。市場分析人士稱,“市場波動(dòng)大,信用分化在加劇,優(yōu)質(zhì)企業(yè)發(fā)債更具優(yōu)勢。”
金輝集團(tuán)此次低利率發(fā)債取得全額募滿,一定程度顯示了市場的認(rèn)可與信任。
資料顯示,在境內(nèi)公司債市場上,金輝集團(tuán)曾先后于2019年10月、11月、2020年6月及7月發(fā)行四筆公司債券,金額分別為8.5億元、11.3億元、6.5億元及5億元,期限分別為三年、四年、四年、三年。金輝集團(tuán)在2019年發(fā)行的兩筆公司債券票面利率均為7.5%,而2020年6月發(fā)行的公司債利率則下降至6.95%,此次債券發(fā)行利率與之持平。金輝集團(tuán)公司債融資成本呈持續(xù)降低趨勢。
近年來,金輝集團(tuán)持續(xù)改善債務(wù)結(jié)構(gòu)。招股書顯示,2017年、2018年、2019年、2020年4月30日,金輝集團(tuán)扣除合約負(fù)債后的資產(chǎn)負(fù)債率分別為54.8%、50.7%、47.7%、46.6%,呈逐漸下降趨勢。
公開信息顯示,金輝集團(tuán)于今年10月29日在港交所上市,并以4.3港元在估值區(qū)間高位定價(jià),募資總額25.8億港元。分析人士認(rèn)為,隨著金輝港股IPO的成功,公司的透明度將進(jìn)一步提高,這更有利于金輝集團(tuán)降低融資成本,優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)。
(編輯 喬川川)
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