9月21日下午,我樂家居(603326,SH;收盤價14.53元)閃崩跌停,截至收盤,跌停板上還有1.8萬手封單。
消息面上并無任何風(fēng)吹草動,我樂家居何以至此?
值得注意的是,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn),東方財富股吧里有網(wǎng)友驚呼這是“殺豬盤”。還有網(wǎng)友早在9月15日就發(fā)帖提示風(fēng)險稱,有人在推薦全倉買入此股。
據(jù)不完全統(tǒng)計,近幾個月里已有多個“殺豬盤”案例發(fā)生。如濟(jì)民制藥、盛洋科技、原尚股份、松霖科技、中源家居、嘉美包裝、中堅科技等公司。
從濟(jì)民制藥來看,2018年6月,該股最低價在8元上方,今年初最高價達(dá)到55元多,漲幅很大。從股東戶數(shù)變化來看,2018年三季度到2019年一季度,股東戶數(shù)從1.6萬戶下降到8000戶左右??鄯莾衾麖?018年一直到今年一季度都是虧損。復(fù)盤其拉升過程之中的換手率可以發(fā)現(xiàn),有一段時間換手率均低于1%,交易量非常小。2020年6月,股價出現(xiàn)連續(xù)跌停,股民損失慘重。
從盛洋科技來看,2018年末時,其股東戶數(shù)2.2萬戶,到了2019年末,其股東戶數(shù)為1.2萬戶,同樣股東戶數(shù)下降明顯,而今年以來,股價從15元左右最高漲至25元附近,獲利可觀。6月份里,股價出現(xiàn)連續(xù)跌停。截至目前,盛洋科技的動態(tài)市盈率依然高達(dá)400多倍,可見其估值不便宜。
公司股價一年來已翻倍
從股價走勢來看,我樂家居從2018年的最低價5元多起步,2020年8月中旬最高漲至17元多。從7月20日到8月4日的12個交易日里,股價均收陽,但是換手率卻不高,6月12日以來,其日換手率均低于3%。截至6月30日,其股東戶數(shù)僅5000多戶,去年三季末其股東戶數(shù)達(dá)10000戶,去年四季度和今年一季度,其股東戶數(shù)下降幅度較大,大部分籌碼被一些賬戶收走。去年9月初時,股價還在8元附近,前段時間股價在16元附近,股價已經(jīng)翻倍,收集的籌碼也有了獲利空間。
東方財富股吧顯示,有投資者在9月15日就發(fā)帖提示風(fēng)險稱,“最后的勸告,莊家開始雇傭團(tuán)隊騙散戶進(jìn)場接盤了,希望該股的所有散戶都能看得到。這種團(tuán)隊需要截圖上傳,一般能拿到五成傭金,這個票大家請遠(yuǎn)離!”
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn),也有微信群顯示,有人推薦買入該股。
從公司基本面來看,我樂家居的主業(yè)是定制家具產(chǎn)品的設(shè)計、研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及相關(guān)服務(wù)的提供。產(chǎn)品包括整體廚柜、全屋定制家具、定制衣柜。今年上半年公司實現(xiàn)營收5.38億元,凈利4700多萬元,增幅分別為2.29%、3.80%。
從上半年末的公司十大流通股東來看,并無知名機(jī)構(gòu)入駐。
從券商研報來看,今年以來,我樂家居的研報非常少。有研報平臺顯示,僅2家券商對此發(fā)布了研報。
“殺豬盤”有三大特征
“殺豬盤”事件屢屢上演,部分投資者損失慘重,《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者發(fā)現(xiàn),這些個股其實普遍具備一些明顯特征。
特征一:流通市值小,利于莊家花不多的錢來實現(xiàn)控盤。如濟(jì)民制藥總股本3.2億股,大股東雙鴿集團(tuán)持有1.15億股,剩余的股份就2億股左右;盛洋科技總股本2.3億股,大股東紹興市盛洋電器有限公司持有6200萬股,剩余的股本就不到2億股了。
特征二:走勢特立獨(dú)行,不跟隨大趨勢運(yùn)行。莊股的一個顯著的特征就是走勢不跟隨市場大勢。以濟(jì)民制藥為例,公司股價在2018年6月見底后,就一路上揚(yáng),期間沒有出現(xiàn)像樣的調(diào)整,走勢獨(dú)立于大盤運(yùn)行,莊家控盤跡象明顯。
特征三:這些股票的換手率低,流動性差,稍微遇到拋盤大一些就容易砸至跌停,隨后出現(xiàn)連鎖反應(yīng)。從上述“殺豬盤”個股來看,出現(xiàn)第一個跌停后,隨后又出現(xiàn)幾個跌停,當(dāng)恐慌效應(yīng)擴(kuò)散后,引發(fā)散戶們恐慌拋盤。莊股的流動性不足,就容易上演崩盤式走勢,如歷史上的德隆系三駕馬車,還有其他一些莊股等,如2006年10月的江蘇吳中,2004年8月的秦嶺水泥。
所以,投資者對于那些估值較高,而股票流動性差的個股需要謹(jǐn)慎對待。
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