川發(fā)礦業(yè)參與定增 四川省國資委或?qū)ⅰ叭胫鳌比┛毓?/h1>

2020-09-02 09:41  來源：證券日?qǐng)?bào)網(wǎng) 舒婭疆

    本報(bào)記者 舒婭疆

    成都三泰控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“三泰控股”）控股股東、實(shí)際控制人擬變更的事項(xiàng)傳來了新消息。9月1日晚間，三泰控股發(fā)布多條公告顯示，公司與四川發(fā)展礦業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡稱“川發(fā)礦業(yè)”）簽署了附條件生效的股份認(rèn)購協(xié)議，約定川發(fā)礦業(yè)以現(xiàn)金全額認(rèn)購上市公司擬發(fā)行的股票3.86億股。同時(shí)，三泰控股和實(shí)際控制人補(bǔ)建及川發(fā)礦業(yè)簽署合作協(xié)議。此次發(fā)行完成后，川發(fā)礦業(yè)將直接持有上市公司3.86億股（最終認(rèn)購數(shù)量以中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)文件的要求為準(zhǔn)），約占上市公司非公開發(fā)行后股份比例21.87%。三泰控股的控股股東將由補(bǔ)建變更為川發(fā)礦業(yè)，實(shí)際控制人由補(bǔ)建變更為四川省國資委。

    根據(jù)三泰控股披露的2020年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案，上市公司將通過向川發(fā)礦業(yè)發(fā)行股票募資不超過19.76億元（發(fā)行價(jià)格為5.12元/股），扣除發(fā)行費(fèi)用后擬將全額用于“磷石膏綜合利用工程項(xiàng)目”、償還有息債務(wù)及補(bǔ)充流動(dòng)資金。公司表示，本次募投項(xiàng)目將有利于優(yōu)化公司的資本結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)公司的償債能力，改善公司的財(cái)務(wù)狀況，進(jìn)一步提升公司的綜合競爭力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

    資料顯示，川發(fā)礦業(yè)成立于2016年1月，是四川發(fā)展有限責(zé)任公司全資控股的專業(yè)化礦業(yè)投資公司，擁有磷礦、鋰礦等礦產(chǎn)資源及股權(quán)投資。據(jù)悉，三泰控股與川發(fā)礦業(yè)在磷化工業(yè)務(wù)板塊存在長期的上下游生產(chǎn)合作關(guān)系。在成為三泰控股的控股股東后，川發(fā)礦業(yè)將以三泰控股作為四川發(fā)展在礦業(yè)化工領(lǐng)域內(nèi)唯一的產(chǎn)業(yè)及資本運(yùn)作平臺(tái)，放大其作為上市公司的平臺(tái)效應(yīng)，努力將三泰控股打造成為在全球范圍內(nèi)優(yōu)勢(shì)礦產(chǎn)資源及深加工領(lǐng)域具有核心競爭力的上市公司。

    川發(fā)礦業(yè)承諾，成為控股股東后將通過資金支持、產(chǎn)業(yè)落地和經(jīng)營管理等方面的措施幫助三泰控股提高公司質(zhì)量和價(jià)值，并將充分引入、利用龍蟒多年來在做礦化一體化產(chǎn)業(yè)鏈人才、技術(shù)、管理等行業(yè)地位方面的深厚理解和沉淀、發(fā)揮獨(dú)門優(yōu)勢(shì)、做強(qiáng)做大產(chǎn)業(yè)，推進(jìn)上市公司更名為“四川發(fā)展龍蟒集團(tuán)股份公司”（暫定，以工商登記核準(zhǔn)為準(zhǔn)），并督促四川龍蟒集團(tuán)有限責(zé)任公司將“國家工程技術(shù)中心”資質(zhì)轉(zhuǎn)移到上市公司體系內(nèi)。

    《證券日?qǐng)?bào)》記者注意到，三泰控股于2019年完成對(duì)龍蟒大地的收購，公司業(yè)務(wù)擴(kuò)充到磷化工領(lǐng)域，并成為工業(yè)級(jí)磷酸一銨、磷酸氫鈣等細(xì)分磷化工領(lǐng)域的龍頭。據(jù)悉，在本次非公開發(fā)行完成后，三泰控股董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)將會(huì)發(fā)生變動(dòng)，而管理層及核心骨干將保持穩(wěn)定，公司的主營業(yè)務(wù)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不會(huì)因此次發(fā)行而發(fā)生重大變化。

    值得一提的是，為進(jìn)一步優(yōu)化公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)和治理結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)公司的競爭力及提升公司價(jià)

    值，補(bǔ)建與股東李家權(quán)在8月31日還簽訂了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。李家權(quán)擬以6.84元/股的價(jià)格從補(bǔ)建處受讓1.07億股（占上市公司總股本的7.74%），交易價(jià)款總額達(dá)到7.3億元，被認(rèn)為彰顯了其對(duì)于三泰控股未來發(fā)展的信心。

（編輯 張偉）