“返利網(wǎng)”借殼ST昌九 交易作價待定

    “返利網(wǎng)”借殼ST昌九有了新進(jìn)展。ST昌九3月18日晚間發(fā)布重大資產(chǎn)重組預(yù)案，擬置入中彥科技100%股份，后者主營業(yè)務(wù)是運(yùn)營第三方在線導(dǎo)購移動客戶端“返利網(wǎng)”APP及其網(wǎng)站。交易完成后，上市公司主營業(yè)務(wù)將由“丙烯酰胺的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售”變更為“第三方在線導(dǎo)購平臺”，“返利網(wǎng)”將借殼ST昌九登陸A股市場。

    根據(jù)公告，本次交易擬置入資產(chǎn)和擬置出資產(chǎn)之間的差額部分，由上市公司及其指定控股子公司向上海享銳等14名交易對方發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買。其中，向部分交易對方以支付現(xiàn)金方式購買其持有的中彥科技13.635%的股份；向上海享銳等14名交易對方以發(fā)行股份方式購買中彥科技剩余全部差額部分股份。本次交易完成以后，中彥科技將成為上市公司的子公司。

    本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重組上市，上市公司的控股股東將由昌九集團(tuán)變更為上海享銳，上市公司的實(shí)際控制人將由北京市國有文化資產(chǎn)管理中心變更為葛永昌。

    在本次交易中，上市公司控股股東昌九集團(tuán)指定方杭州昌信、葛永昌指定方上海享銳將認(rèn)購上市公司因募集配套資金而發(fā)行的股份，募集配套資金總額預(yù)計(jì)不超過3.3億元，其中杭州昌信擬認(rèn)購金額預(yù)計(jì)不超過2億元，上海享銳擬認(rèn)購金額預(yù)計(jì)不超過1.3億元。

    中彥科技的主營業(yè)務(wù)是運(yùn)營第三方在線導(dǎo)購移動客戶端“返利網(wǎng)”APP及其網(wǎng)站，主要提供電商導(dǎo)購服務(wù)、廣告展示服務(wù)和商家會員服務(wù)，葛永昌為實(shí)控人。截至2019年12月31日，“返利網(wǎng)”的累計(jì)注冊用戶數(shù)超過2.4億。標(biāo)的公司處于在線導(dǎo)購行業(yè)，主要通過與阿里巴巴、京東等電商平臺旗下的聯(lián)盟平臺和品牌商的電商平臺進(jìn)行對接，按照所推廣商品或服務(wù)的實(shí)際交易額收取一定比例的傭金。

    報告期內(nèi)，與“返利網(wǎng)”合作的電商平臺及品牌商包括阿里巴巴（淘寶、天貓等）、京東、拼多多、蘇寧易購、唯品會、餓了么、美團(tuán)、考拉海購、同程、亞馬遜、網(wǎng)易嚴(yán)選等國內(nèi)外知名電商，以及蘋果、耐克、華為和松下等國內(nèi)外知名品牌商，覆蓋零售、旅游、生活服務(wù)、海淘等多個消費(fèi)場景。

    2017年度至2019年度，中彥科技的營業(yè)收入分別為9.27億元、7.15億元和6.11億元，凈利潤分別為2.01億元、1.47億元和1.51億元。來自杭州阿里媽媽軟件服務(wù)有限公司（淘寶、天貓）、重慶京東海嘉電子商務(wù)有限公司（京東）的收入占各期營業(yè)收入的比重約在55%以上。

    目前，本次交易作價尚未最終確定。公司股票將于3月19日起復(fù)牌，并擬于3月25日通過網(wǎng)絡(luò)在線互動方式召開重組說明會。停牌之前最后一個交易日，ST昌九開盤迅速封漲停，收盤價為6.13元。

    （文章來源：上海證券報）