本報見習(xí)記者 許焱雄
3月12日晚間,小康股份發(fā)布公告,中國證監(jiān)會上市公司并購重組審核委員會(以下簡稱“并購重組委”)于當天召開的2020年第7次并購重組委工作會議上,對小康股份發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項進行了審核。根據(jù)會議審核結(jié)果,小康股份本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易事項獲得有條件通過。
本次交易前,小康股份已持有控股子公司東風小康50%股權(quán)。本次交易上市公司擬通過發(fā)行股份的方式,向東風汽車集團購買其所持有的東風小康50%股權(quán)。本次交易完成后,上市公司將持有東風小康100%的股權(quán)。
以2019年6月30日為評估基準日,東風小康100%的股權(quán)的評估值為76.99億元,較東風小康經(jīng)審計的合并報表歸屬于母公司賬面凈資產(chǎn)27.22億元增值約49.78億元,評估增值率為182.84%。參考前述評估結(jié)果,并經(jīng)各方協(xié)商一致,本次交易標的資產(chǎn)東風小康50%股權(quán)的交易作價確定為38.5億元,發(fā)行價格為11.76元/股。
在此次最終確定交易作價之前,小康股份收購的標的資產(chǎn)預(yù)估值及發(fā)行價格經(jīng)歷了幾次變化。本次重組的最初方案以2018年9月30日為評估基準日,東風小康100%的股權(quán)的預(yù)估值為96.6億元,并經(jīng)各方協(xié)商一致,本次交易標的資產(chǎn)的交易作價暫定為48.3億元,小康股份擬以14.54元/股發(fā)行3.32億股。2019年7月25日,小康股份撤回了原申請文件,小康股份表示原因為撤銷當日股票均價為13.06元/股,而原方案定價基準日的前二十個交易日股票均價為16.15元/股,股價已累計下浮約19.13%,資本市場發(fā)生了變化,在此背景下原方案不利于交易雙方對重組事項的繼續(xù)推進。
小康股份與東風汽車集團之間有著近17年的合資歷史,東風小康“從無到有和從零起步到百億規(guī)模”的創(chuàng)業(yè)史,就是成功實踐“民企與央企創(chuàng)新性合作模式”的最好驗證。在當前國家支持混合所有制經(jīng)濟發(fā)展和推動企業(yè)混改的政策環(huán)境下,在汽車集團紛紛抱團取暖的行業(yè)背景下,借鑒東風小康合資的寶貴經(jīng)驗,上市公司通過發(fā)行股份購買資產(chǎn)既實現(xiàn)了母公司層面的更高層級混改,推動了兩大集團間未來更寬領(lǐng)域的深度合作;又實現(xiàn)了對小康股份整車板塊的全資控股,推動了上市公司燃油車和新能源整車板塊的一體發(fā)展,是上市公司和東風小康可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。
小康股份在其最新交易報告書中表示,本次交易完成后,東風汽車集團將不再持有東風小康的股份,不再直接享有東風小康的股東權(quán)利。東風汽車集團對東風小康的影響將體現(xiàn)在:“當東風小康重大事項需要履行上市公司董事會和/或股東大會決策程序時,東風汽車集團委派董事有權(quán)在董事會決策時正當行使董事權(quán)利,東風汽車集團作為上市公司股東在股東大會表決時有權(quán)正當行使股東權(quán)利”。
(編輯 才山丹)
19:19 | 三友化工:11月5日將召開2024年第... |
19:18 | 宜安科技:2024年前三季度凈利潤約... |
19:18 | 西藏旅游:2024年前三季度凈利潤約... |
19:17 | 北大醫(yī)藥:2024年前三季度凈利潤同... |
19:17 | 永藝股份:2024年前三季度凈利潤同... |
19:17 | 有友食品:2024年前三季度凈利潤同... |
19:16 | 哈藥股份:2024年前三季度凈利潤同... |
19:16 | 海辰藥業(yè):2024年前三季度凈利潤同... |
19:16 | 網(wǎng)宿科技:2024年前三季度凈利潤同... |
19:15 | 元力股份:2024年前三季度凈利潤同... |
19:15 | 三博腦科:2024年前三季度凈利潤同... |
19:15 | 同慶樓:2024年前三季度凈利潤約83... |
版權(quán)所有證券日報網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細閱讀法律申明,風險自負。
證券日報社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注