三泰控股回復(fù)重組問詢函 有足夠資金保障交易順利實施

    本報見習記者 劉敏

    6月29日，三泰控股發(fā)布對深交所重組問詢函的回復(fù)公告。公司在6月上旬披露了擬以36.75億元現(xiàn)金收購龍蟒大地100%股權(quán)的資產(chǎn)重組報告書（草案），隨后收到了深交所發(fā)出的重組問詢函，要求圍繞交易方案、交易標的、上市公司相關(guān)事項等多個方面的20個問題作出回復(fù)。三泰控股在此次重組問詢函回復(fù)中指出，本次交易的順利實施將幫助上市公司進入磷化工行業(yè)、實現(xiàn)雙輪驅(qū)動發(fā)展，同時，公司在本次交易各期付款時點具有足夠資金保障交易的順利實施。

    資料顯示，三泰控股當前的主營業(yè)務(wù)為金融服務(wù)外包業(yè)務(wù)。標的公司龍蟒大地是以磷酸一銨等精細磷酸鹽為核心，結(jié)合“肥鹽結(jié)合”梯級開發(fā)模式，嫁接復(fù)合肥生產(chǎn)的綜合性化工企業(yè)。三泰控股指出，通過本次交易，上市公司將進入磷復(fù)肥行業(yè)，實現(xiàn)雙輪驅(qū)動發(fā)展，將自身科技、數(shù)據(jù)分析、物聯(lián)網(wǎng)等業(yè)務(wù)與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)相結(jié)合，在發(fā)展戰(zhàn)略、管理及融資渠道等方面實現(xiàn)一定的協(xié)同性。此次交易方案還涉及到三年共計11.58億元的業(yè)績承諾，此外，如龍蟒大地在利潤承諾期內(nèi)資產(chǎn)減值額大于已確認的利潤補償總額的，業(yè)績承諾方還將向上市公司承擔資產(chǎn)減值補償責任。

    記者注意到，在此次收購計劃中，高達36.75億元的現(xiàn)金支付金額使得監(jiān)管部門對于公司的支付能力和相關(guān)細節(jié)有所關(guān)注。三泰控股在回復(fù)中指出，上市公司計劃通過自有資金及自籌資金支付本次收購價款，截至2019年3月31日，公司賬面貨幣資金余額為15.52億元，其中作為保證金及保函存款從而使用受限制的貨幣資金約為0.11億元。其他流動資產(chǎn)中，銀行理財產(chǎn)品金額為1.67億元，此外，上市公司對其實際控制人補建擁有2.61億元的股權(quán)轉(zhuǎn)讓應(yīng)收款。

    “上市公司貨幣資金充足，上述貨幣性資產(chǎn)合計19.69億元，對本次交易總價36.75億元的覆蓋比例為53.58%，覆蓋比例較高。”三泰控股同時還表示，截至2019年3月31日，上市公司總資產(chǎn)為343244.63萬元、凈資產(chǎn)為318686.28萬元，資產(chǎn)負債率為7.15%，債務(wù)融資空間較大。而根據(jù)上市公司與交易對方簽訂的《股權(quán)收購協(xié)議》之約定，此次交易價款分6期支付，上市公司集中支付壓力較小?？紤]自有資金、自籌資金及日常經(jīng)營現(xiàn)金流（包括上市公司子公司維度金融業(yè)務(wù)產(chǎn)生的現(xiàn)金流、理財產(chǎn)品利息收入、三泰魔方園區(qū)租金收入）等情況，三泰控股表示，公司在本次交易各期付款時點具有足夠資金保障本次交易的順利實施。

    此外，公司在回復(fù)深交所重組問詢函時還表示，經(jīng)過多年的發(fā)展，龍蟒大地已經(jīng)形成了穩(wěn)定的技術(shù)和工藝流程，構(gòu)建了完善的采購銷售體系，形成了良好的品牌效應(yīng)，核心團隊對公司的經(jīng)營有著重要影響，但標的公司的經(jīng)營不存在對核心團隊的重大依賴。 在本次交易完成后，為防范管理團隊和核心技術(shù)人員流失，上市公司還將采取包括超額業(yè)績獎勵、服務(wù)期限及競業(yè)限制約定、股權(quán)激勵在內(nèi)的多項措施予以穩(wěn)定。

（編輯 喬川川）