本報記者 王寧
ETF(交易型開放式指數(shù)基金)總規(guī)模再度站上2.4萬億元關(guān)口上方。上周(4月22日—4月26日,下同),ETF產(chǎn)品持續(xù)獲得資金青睞,單周總規(guī)模增超650億元,環(huán)比漲幅為2.73%,達(dá)到2.45萬億元;日均成交額增加293.44億元,環(huán)比漲幅達(dá)22.79%,為1580.85億元。
多家公募機(jī)構(gòu)認(rèn)為,ETF基金總規(guī)模持續(xù)走高,短期來看在于市場波動所致,中長期來看,在于產(chǎn)品特征和財富管理需求推動??梢钥吹?,ETF業(yè)務(wù)有利于基金公司的長期發(fā)展,而對于資本市場來說,更有利于市場價值發(fā)現(xiàn)功能實現(xiàn),有效促進(jìn)機(jī)構(gòu)化發(fā)展趨勢。
股票型ETF成為增長主力
上周A股市場整體成交顯著增加,其中,北向資金凈買入也出現(xiàn)走高態(tài)勢。在此背景下,ETF規(guī)模也明顯增長。Wind資訊顯示,上周ETF總規(guī)模再度站上2.4萬億元關(guān)口,這也是自4月份首周后,再次在2.4萬億元關(guān)口失而復(fù)得;分類來看,股票型ETF成為增長主力。
ETF大致可分為股票型ETF、債券型ETF、跨境型ETF、貨幣型ETF和商品型ETF。其中,股票型ETF又包括規(guī)模指數(shù)ETF、主題指數(shù)ETF、行業(yè)指數(shù)ETF、策略指數(shù)ETF和風(fēng)格指數(shù)ETF。從上周ETF整體表現(xiàn)來看,股票型ETF成為增長主力。其中,規(guī)模指數(shù)ETF更是增長明顯,單周增加378億元,增至1.24萬億元。
從份額表現(xiàn)來看,上周股票型規(guī)模指數(shù)ETF份額增加最多,單周增長63.56億份。其次是股票型策略指數(shù)ETF,單周增加6.87億份。此外,股票型風(fēng)格指數(shù)ETF和債券型ETF也有不同程度增長。整體來看,股票型ETF上周份額增長最多。
國泰基金分析認(rèn)為,上周A股市場波動較大,資金入場意愿明顯,相關(guān)基金規(guī)模也有同步增長態(tài)勢。從板塊表現(xiàn)來看,非銀金融、地產(chǎn)、通信和科技概念股等都有不同表現(xiàn),貴金屬板塊也再度沖高。市場短期波動可能繼續(xù),但中期并不悲觀,資金在市場震蕩中找機(jī)會。
上周ETF總規(guī)模增加653億元,環(huán)比漲幅為2.73%,達(dá)到2.45萬億元,日均成交額增加293.44億元,環(huán)比漲幅為22.79%,為1580.85億元。截至目前,ETF總量達(dá)到938只,份額增加最大的行業(yè)為房地產(chǎn),目前有2只基金跟蹤;份額增加最大的主題為中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè),有3只基金跟蹤;份額增加最大的指數(shù)標(biāo)的為滬深300,有22只基金跟蹤;收益最高的指數(shù)標(biāo)的為恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè),有2只基金跟蹤。
博時基金指數(shù)與量化投資部投資總監(jiān)趙云陽表示,中長期來看,ETF規(guī)模增長有幾方面原因:一是產(chǎn)品特征決定;具有的費(fèi)率低、透明度高、流動性好和操作靈活等優(yōu)點(diǎn),既能滿足長期配置型投資者配置需求,又可以滿足短期交易型投資者交易需求。二是A股市場大發(fā)展帶動;投資者需要風(fēng)險收益特征清晰的投資工具來滿足資產(chǎn)配置需求。三是居民財富管理需求推動;ETF作為被動指數(shù)基金,風(fēng)險相對分散,費(fèi)率相對較低,可更好滿足保值增值需求。
5月份將有多只新產(chǎn)品成立
展望5月份,ETF在產(chǎn)品數(shù)量和規(guī)模上將繼續(xù)值得期待。Wind資訊顯示,目前有7只新產(chǎn)品正處發(fā)行中,合并發(fā)行份額超過150億份,其中就包括易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板成長ETF、華安中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF和博時中證2000ETF等。同時,博時上證科創(chuàng)板芯片ETF、富國滬深300ETF、銀華中證油氣資源ETF和景順長城國證石油天然氣ETF等4只產(chǎn)品,也將于5月份成立,預(yù)期會有更多增量資金入市。
今年是ETF市場成立20周年,回顧來看,ETF從無到有、從小到大,實現(xiàn)了大發(fā)展。在業(yè)內(nèi)人士看來,ETF產(chǎn)品的發(fā)展源于我國資本市場的不斷成熟所致。
“未來ETF在中國市場仍具備很大潛力。”趙云陽認(rèn)為,主要原因在于未來規(guī)模會進(jìn)一步向?qū)捇?;對比美國資本市場來看,標(biāo)普500ETF、全美ETF等寬基產(chǎn)品規(guī)模均在萬億美元級別,而國內(nèi)的寬基ETF從去年開始增速顯著,但整體數(shù)量還處在偏低水平,未來發(fā)展空間巨大。此外,產(chǎn)品創(chuàng)新空間巨大,例如運(yùn)用期權(quán)的下跌保護(hù)、備兌增強(qiáng)等策略ETF,透明模式的主動ETF等,未來將是新產(chǎn)品發(fā)展方向。最后,細(xì)分科技布局會越來越多,預(yù)計隨著人工智能、人形機(jī)器人、生物科技等技術(shù)突破,細(xì)分科技方向的ETF將有巨大需求。
(編輯 孫倩)
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