私募借道ETF投資布局 黃金等資產(chǎn)受知名機(jī)構(gòu)青睞

    本報(bào)記者 昌校宇 見(jiàn)習(xí)記者 方凌晨

    隨著公募基金2023年年報(bào)披露的正式收官，公募產(chǎn)品前十大持有人名單也“浮出水面”，多家私募機(jī)構(gòu)旗下產(chǎn)品現(xiàn)身其中，包括東方港灣、橋水（中國(guó)）投資等知名百億元級(jí)機(jī)構(gòu)。

    據(jù)私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2023年末，共有368只私募基金現(xiàn)身290只公募產(chǎn)品前十大持有人名單，其中包含223只ETF（交易型開(kāi)放式指數(shù)基金）。整體來(lái)看，私募機(jī)構(gòu)旗下基金合計(jì)持有ETF份額為97.17億份。

    談及私募機(jī)構(gòu)積極配置ETF的原因，私募排排網(wǎng)相關(guān)人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者分析稱(chēng)：“對(duì)于私募機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，ETF作為較靈活、低成本的配置工具，可以在一定程度上彌補(bǔ)策略和投研方面的弱勢(shì)，同時(shí)ETF也是配置優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)、捕捉投資機(jī)會(huì)的重要通道。”

    具體來(lái)看，部分私募機(jī)構(gòu)“偏愛(ài)”科技領(lǐng)域。以東方港灣為例，據(jù)私募排排網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，東方港灣旗下基金產(chǎn)品，分別現(xiàn)身5家不同公募機(jī)構(gòu)發(fā)行的美股ETF前十大持有人名單中。其中，在華安納斯達(dá)克100ETF年報(bào)中，東方港灣旗下東方港灣價(jià)值投資7號(hào)私募證券投資基金、東方港灣光耀匠心一號(hào)私募證券投資基金分別為第七大持有人和第八大持有人。此外，華潤(rùn)信托·東方港灣遠(yuǎn)見(jiàn)集合資金信托計(jì)劃也在華安納斯達(dá)克100ETF前十名持有人中占據(jù)一席。

    另有部分私募機(jī)構(gòu)積極布局黃金ETF。今年以來(lái)，黃金價(jià)格走勢(shì)喜人，屢創(chuàng)歷史新高。橋水（中國(guó)）投資是一家成立于2016年的外商獨(dú)資私募機(jī)構(gòu)，目前管理規(guī)模在100億元以上。該私募機(jī)構(gòu)對(duì)黃金“情有獨(dú)鐘”，旗下3只基金產(chǎn)品重倉(cāng)多只黃金ETF。據(jù)私募排排網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，橋水（中國(guó)）投資共計(jì)持有相關(guān)基金份額1.89億份。

    從具體產(chǎn)品博時(shí)黃金ETF年報(bào)來(lái)看，橋水（中國(guó)）投資旗下3只產(chǎn)品占據(jù)其前十大持有人名單中的三席。橋水全天候增強(qiáng)型中國(guó)私募證券投資基金三號(hào)為該ETF的第一大持有人，另有橋水全天候增強(qiáng)型中國(guó)私募證券投資基金一號(hào)、二號(hào)分別為該ETF的第二大持有人以及第四大持有人。

    同時(shí)，債券ETF也成為多家私募機(jī)構(gòu)配置的重要方向之一。寬投資產(chǎn)、凌頂投資、穩(wěn)博投資、鑄鋒資產(chǎn)等私募機(jī)構(gòu)均配置有國(guó)債ETF以及國(guó)開(kāi)債ETF。例如，在國(guó)泰上證5年期國(guó)債ETF的年報(bào)中，其前十大持有人均為私募基金產(chǎn)品。具體來(lái)看，鑄鋒資產(chǎn)旗下基金產(chǎn)品共計(jì)占據(jù)5席，其中鑄鋒國(guó)鋒6號(hào)私募證券投資基金更是第一大持有人。另有凌頂投資、穩(wěn)博投資等私募機(jī)構(gòu)旗下產(chǎn)品也榜上有名。

（編輯 孫倩）