三季度收官在即,百億私募前三季投資成績單初現(xiàn)端倪。
來自多家第三方機構(gòu)的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,盡管7月底以來市場震蕩走高,但百億級私募收益率分化明顯。截至9月10日,國內(nèi)百億級私募今年以來最高收益率達(dá)52.92%,而排名倒數(shù)第一的機構(gòu)則虧了23.43%。東方港灣、同犇投資、少數(shù)派投資等多家老牌私募今年業(yè)績排名靠后,而由曾經(jīng)的“公募一哥”王亞偉所執(zhí)掌的千合資本,則在今年尤其是近三個月,迎來了久違的“觸底反彈”。
首尾收益率差距巨大
朝陽永續(xù)9月15日公布的國內(nèi)私募業(yè)績統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,截至9月10日,按照各私募機構(gòu)基金產(chǎn)品的最新一期凈值計算(單家私募的平均收益率,按照其在第三方機構(gòu)展示的旗下所有產(chǎn)品算術(shù)平均計算,下同),監(jiān)測的2920家證券私募機構(gòu)共有1949家今年以來取得正收益,占比66.75%。該機構(gòu)監(jiān)測的80家百億級私募,共有57家機構(gòu)年內(nèi)實現(xiàn)正收益,占比71.25%。
百億私募收益率分化明顯。截至9月10日,共計有6家百億級私募年內(nèi)收益率超過30%,冠軍機構(gòu)廣東某私募機構(gòu)豪賺了52.92%。在排名墊底的隊列中,同樣有6家百億級私募虧損超10%,排名倒數(shù)第一的深圳某私募,年內(nèi)大虧23.43%。
2021年以來業(yè)績最佳與最差的10家百億級私募
多家成立于2015年之前的老牌百億級私募,在今年出現(xiàn)較大幅度虧損。綜合朝陽永續(xù)等多家第三方機構(gòu)的監(jiān)測數(shù)據(jù),以最新一期凈值日計算,同犇投資、少數(shù)派投資年內(nèi)均虧損超10%。由知名投資人但斌、林園分別執(zhí)掌的東方港灣和林園投資,年內(nèi)均虧損超7%。此外,淡水泉、景林資產(chǎn)兩大頭部私募旗下產(chǎn)品今年以來的平均虧損幅度也均高于5%。
在近期A股市場逐步觸底反彈的背景下,百億級私募機構(gòu)的階段性表現(xiàn)也同樣分化嚴(yán)重。國內(nèi)某第三方機構(gòu)的監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,截至9月14日,該機構(gòu)監(jiān)測的80家百億級私募,共有55家在近三個月取得正收益。其中16家區(qū)間收益率超過10%,7家在此期間的回撤超過10%。同犇投資、林園投資的階段性回撤幅度均達(dá)到了兩位數(shù)。
王亞偉迎來“觸底反彈”
作為曾經(jīng)的“公募一哥”,知名私募基金經(jīng)理王亞偉在“奔私”之后,其執(zhí)掌的千合資本近幾年的整體投資業(yè)績不盡如人意,遲遲未能重現(xiàn)其在公募職業(yè)生涯中的輝煌。相關(guān)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,王亞偉在今年正在迎來一輪明顯的“觸底反彈”。
第三方機構(gòu)監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,截至9月14日,千合資本今年以來的投資收益率超過15%,在80家百億級私募中位列前1/4。在截至9月14日的近三個月中,千合資本的階段性收益率超過18%,在80家百億級私募中位列前五,顯示了其在本輪市場風(fēng)格切換中的策略適應(yīng)性。
多位私募業(yè)內(nèi)人士表示,今年以來中小市值個股明顯強于白馬股等大市值個股。而自6月以來,A股市場中證500、中證1000等中小市值指數(shù),以及周期股、軍工等板塊持續(xù)強勢,而諸如鋰電池、工業(yè)硅等題材股板塊也不斷接力拉漲,這種市場風(fēng)格相對更適合王亞偉在公募機構(gòu)職業(yè)生涯的投資經(jīng)驗。
頭部量化私募風(fēng)頭正勁
在經(jīng)歷了2020年全年的業(yè)績大年表現(xiàn)之后,今年前三季度,國內(nèi)頭部量化私募的投資收益再次“大出風(fēng)頭”。
某第三方機構(gòu)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,今年前八個月國內(nèi)45家股票多頭策略百億級私募的平均收益率為3.29%,而同期20家量化策略百億級私募的平均收益率則高達(dá)21.8%,為多頭策略的6倍以上。此外,45家股票多頭策略百億級私募中,僅28家實現(xiàn)盈利,20家量化策略百億級私募則全部實現(xiàn)了正收益,無一虧損。其中,鳴石投資、幻方量化、九坤投資、明汯投資、進(jìn)化論資產(chǎn)、衍復(fù)投資等知名量化私募機構(gòu),今年前八個月的收益率均超過15%,少數(shù)幾家的收益率更高達(dá)30%以上。整體來看,國內(nèi)金融衍生品工具的日益豐富,以及充沛的市場流動性,正在為頭部量化私募機構(gòu)創(chuàng)造極佳的發(fā)揮空間。
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