首批基礎(chǔ)設(shè)施REITs成立近3個月,開局良好。記者發(fā)現(xiàn),產(chǎn)權(quán)類REITs經(jīng)歷短期的波動調(diào)整后,中航首鋼生物質(zhì)REIT、富國首創(chuàng)水務(wù)REIT這2只生態(tài)環(huán)保項目展現(xiàn)出較強的成長性,漲幅在10%左右。
此外,從投資者和券商銷售反饋來看,目前持有的大部分投資者對投資現(xiàn)狀較為滿意,但期待后續(xù)能夠加強投資者教育工作,以提高對產(chǎn)品的進一步認識。從相關(guān)REITs管理人來看,正積極儲備后續(xù)項目和推進擴募等相關(guān)工作。
公募REITs最高漲幅12%
自6月份上市以來,9只公募REITs產(chǎn)品整體表現(xiàn)平穩(wěn),波動相對較小。
截至9月1日,僅上市首日和次日,9只產(chǎn)品成交量超過1億份,分別為4.27億份和1.28億份外,其余交易日成交量均未超過1億份。從換手率來看,除上市首周外,其余交易日基本保持在3%以下。
與發(fā)行價相比,截至9月2日,生態(tài)環(huán)保項目表現(xiàn)較好,中航首鋼生物質(zhì)REIT、富國首創(chuàng)水務(wù)REIT分別上漲12.11%和9.54%;博時招商蛇口產(chǎn)業(yè)園REIT、浙商證券滬杭甬高速REIT、華安張江光大園REIT的交易價格漲幅均超過3%。
博時基金基礎(chǔ)設(shè)施投資管理部基金經(jīng)理胡海濱分析稱,首批REITs上市以來,呈現(xiàn)出三個階段:第一階段是上市首周,整體呈現(xiàn)沖高回落的態(tài)勢,交易量較大;第二階段是上市第2周到8月中旬,整體呈現(xiàn)平穩(wěn)波動態(tài)勢,大部分REITs二級價格在發(fā)行價附近上下波動,每日交易量較低;第三階段是8月中旬至今,交易量明顯增加,價格也開始走高,但相對于發(fā)行價來說漲幅基本還在5%以內(nèi)。
總體來說,胡海濱認為,基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs呈現(xiàn)出低波動、低換手率的特征,符合REITs產(chǎn)品的特點,也比較符合市場的預期。
中航基金REITs業(yè)務(wù)負責人宋鑫也提到,從成交量、溢價率、流動性來看,基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs上市以來總體運行平穩(wěn),市場趨于理性,逐步回歸價值。
投資者偏好長期持有
從投資端的反饋來看,不少投資者對公募REITs現(xiàn)階段的表現(xiàn)滿意。券商調(diào)研結(jié)果顯示,目前持有REITs的客戶,絕大多數(shù)投資者計劃持有6個月以上,超過一半的投資者計劃持有1年以上。
一位公募REITs客戶表示,看好公募REITs持續(xù)性、高比例的分紅,投資REITs產(chǎn)品獲得的收益高于銀行存款。
另一客戶也表示:“我是用閑錢投資,又比較厭惡風險,相當于把錢存銀行,但覺得比定期存款劃算,因為有分紅,所以整體還算滿意。”
也有投資者反饋,當時買公募REITs時,其實對產(chǎn)品收益率、特性等了解得不夠深入,有點一知半解。期待后續(xù)能有更多關(guān)于公募REITs的介紹,加深對該產(chǎn)品的認識。
后續(xù)關(guān)注產(chǎn)品擴募
6月底,國家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于進一步做好基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動產(chǎn)投資信托基金(REITs)試點工作的通知》。其中提到,試點行業(yè)增加保障性租賃住房,并提出探索具有供水、發(fā)電功能的基礎(chǔ)設(shè)施及自然文化遺產(chǎn)等領(lǐng)域的試點,試點項目范圍有望進一步擴大。
在上述政策的指引下,REITs基金管理人積極推動后期項目開展。宋鑫表示,基金管理人后續(xù)將持續(xù)關(guān)注產(chǎn)品擴募,在清潔能源、新基建等領(lǐng)域積極梳理資產(chǎn),儲備擴募項目。同時根據(jù)項目實際經(jīng)營及監(jiān)管溝通情況,適時啟動產(chǎn)品分紅相關(guān)工作,增強投資者信心,助力公募REITs市場平穩(wěn)健康發(fā)展。
除了積極儲備第二批項目外,公募REITs擴募也成為機構(gòu)重點關(guān)注的問題。
一位公募REITs基金經(jīng)理稱,公司有不少的同類型資產(chǎn),具有較好的擴募性,后續(xù)將持續(xù)跟蹤REITs擴募細則的落地情況。“一旦有新政出臺,會積極推動項目的擴募。不過,REITs擴募可能沒有那么快實施,需要等首批產(chǎn)品運行穩(wěn)定后陸續(xù)推出。”
胡海濱介紹說:“目前,博時基金一方面在調(diào)研擴募方案,同時也在積極接觸其他的儲備的項目。未來將在REITs賽道持續(xù)投入人力、物力,并會根據(jù)新的項目需要不斷補充優(yōu)質(zhì)項目運營人員。”
另一REITs資深人士也提到,目前主要負責REITs的擴募工作,材料已上報,等待進一步反饋。通過REITs擴募,可進一步做大REITs規(guī)模。但從目前情況來看,相關(guān)擴募要求和流程還未明確,“我們也在積極跟蹤中,希望相關(guān)政策能盡快落地。”
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