本報記者 張志偉
銀河證券數據顯示,截至5月28日,興業(yè)研究精選混合(基金代碼:010460)成立以來的凈值增長率為24.28%,整體表現在全市場同期成立的同類產品中較為突出,今年以來也已取得12.84%的收益,遠超業(yè)績比較基準2.3%和滬深300指數2.31%的增長率。興業(yè)研究精選混合成立于2020年11月25日,由興業(yè)基金研究部總經理助理鄒慧擔綱基金經理。而鄒慧正是興業(yè)基金投研變革探索中的代表人物,其多年研究經驗積累與公司體制機制革新之間“適逢其時的碰撞”,實現了公司、團隊、個人和產品持有人等多方共贏。
鄒慧曾表示,興業(yè)研究精選混合最初創(chuàng)設的基礎就是興業(yè)基金擁有一支專業(yè)且紀律嚴明的研究隊伍,管理運作上投資與研究緊密結合,進而更為有效地發(fā)現價值、創(chuàng)造價值。經過半年多的管理實踐,鄒慧直言,良好的投資結果反向驗證并有力促進著這套運作機制的優(yōu)化和完善,同時對團隊中每個研究員都是激勵和鞭策,也正是整個團隊的精誠合作和投研一體化的無縫對接,保障了產品的穩(wěn)定運作。“從我個人而言,之前15年的研究積累是這次順利向公募投資切換的基礎,在產品管理中我作為基金經理以宏觀配置視角均衡行業(yè)、把控風險;而研究團隊則發(fā)揮行業(yè)研究優(yōu)勢和精選個股思維,深挖優(yōu)質標的。”鄒慧介紹道,“自上而下的貝塔和自下而上的阿爾法就是我們獲得超額收益的來源。”
此基金體現了興業(yè)基金投研一體的協同機制。興業(yè)基金投研一體的協同機制有如下特點:一是鼓勵共同參與上市公司實地調研,從各自視角和專業(yè)性領域反復探討、交叉驗證;二是根據對基金經理畫像的精準刻畫,按照基金經理的擅長領域設立研究分組,以投帶研,加快研究人員的能力培養(yǎng);三是內部人才選拔晉升方面,在工作機制和轉化激勵的共同作用下,已建立公開透明、公正嚴格的考核體系甄選并選拔優(yōu)秀研究員,為投資部門培養(yǎng)輸送后備力量。
(編輯 崔漫)
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