創(chuàng)歷史記錄!上半年中國外貿(mào)大增27.1% 海運(yùn)原材料等四大難題待解

    自去年完成“史詩級逆襲”之后，今年的中國外貿(mào)一路高歌猛進(jìn)，刷新了歷史記錄。

    7月13日，海關(guān)總署公布的數(shù)據(jù)顯示，今年上半年中國貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值18.07萬億元人民幣，同比增長27.1%。其中，出口9.85萬億元，增長28.1%；進(jìn)口8.22萬億元，增長25.9%。

    中國進(jìn)出口已連續(xù)13個月同比正增長，上半年增速更是創(chuàng)下近十年來新高，上半年，中國的進(jìn)出口規(guī)模創(chuàng)下了歷史同期最高水平，與2019年同期相比也增長了22.8%。

    這一方面是因為全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，需求回暖；另一方面，由于印度、東南亞疫情再度收緊，部分生產(chǎn)訂單正在轉(zhuǎn)移到疫情控制得當(dāng)、產(chǎn)業(yè)鏈更完整的中國。此外，以“宅經(jīng)濟(jì)”為代表的耐用消費(fèi)品、以及非聚群戶外用品正接棒防疫物資，成為拉動出口增長的重要動力。

    不過，當(dāng)前中國外貿(mào)企業(yè)仍面臨四大突出困難，一是國際海運(yùn)效率低、價格高；二是人民幣匯率波動加大；三是原材料價格上漲抬高企業(yè)成本；四是部分地區(qū)招工難、用工貴，這造成部分企業(yè)出現(xiàn)了“有單不敢接、出口不盈利”的現(xiàn)象。

    汽車出口翻番，宅經(jīng)濟(jì)與戶外產(chǎn)品齊飛

    商務(wù)部研究院國際市場研究所副所長白明接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者采訪時指出，上半年中國外貿(mào)取得一份亮眼的“成績單”，這是因為，從需求側(cè)看，歐美等海外市場疫情趨緩，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，需求明顯回暖；而在供給端，二季度越南等東南亞疫情再度收緊，印度也出現(xiàn)新的病毒變種，貿(mào)易轉(zhuǎn)移效應(yīng)仍在持續(xù)，不少生產(chǎn)訂單轉(zhuǎn)移到疫情控制得當(dāng)、產(chǎn)業(yè)鏈更完整的中國。

    7月13日，在國新辦新聞發(fā)布會上，海關(guān)總署新聞發(fā)言人、統(tǒng)計分析司司長李魁文介紹，上半年，中國有進(jìn)出口實績的企業(yè)增加3.6萬家，達(dá)到了47.9萬家。中國的外貿(mào)企業(yè)正開足馬力，促生產(chǎn)、穩(wěn)外貿(mào)，進(jìn)口、出口商品的數(shù)量分別增加了16%和29%。

    在他看來，拉動中國外貿(mào)增長的首先是國內(nèi)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中加固，同時，國家穩(wěn)外貿(mào)政策紅利持續(xù)釋放。

    其次是全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，帶動了外部需求增加。4月國際貨幣基金組織上調(diào)2021年全球經(jīng)濟(jì)增長預(yù)估值至6%；6月世界銀行上調(diào)了預(yù)估值至5.6%。全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇對國際貿(mào)易以及中國產(chǎn)品出口起到了提振作用。

    此外，李魁文認(rèn)為，去年基數(shù)較低以及價格因素一定程度上對外貿(mào)增長也起到了拉動作用。

    7月12日，商務(wù)部部長助理任鴻斌介紹，大宗商品價格上漲拉高了前5月進(jìn)口增速超6個百分點(diǎn)。其中僅鐵礦石、銅、鋼材、原油等6種大宗商品價格上漲就拉高總體進(jìn)口增速5.7個百分點(diǎn)；去年的低基數(shù)因素拉高前5月進(jìn)出口增速6.6個百分點(diǎn)；此外，宅經(jīng)濟(jì)產(chǎn)品、訂單回流等拉高了前5月出口增速約18個百分點(diǎn)。

    自去年全球疫情爆發(fā)以來，中國的防疫物資出口一度出現(xiàn)連續(xù)多月的翻番式增長，而隨著疫情趨緩，以小家電、“宅經(jīng)濟(jì)”為代表的耐用消費(fèi)品正接棒防疫物資，成為拉動出口增長的重要動力。

    海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，上半年，中國出口機(jī)電產(chǎn)品5.83萬億元，增長29.5%，占出口總值的59.2%，較去年同期提升0.6個百分點(diǎn)；其中，出口自動數(shù)據(jù)處理設(shè)備及其零部件、手機(jī)、汽車分別增長17%、23.3%、101.4%。

    阿里國際站平臺上數(shù)據(jù)顯示，前5月平臺上消費(fèi)電子同比增長82%，運(yùn)動娛樂同比增長77%，家具同比增長104%。其中，自行車、野營及登山、垂釣、潛水等非聚群戶外用品成為出口商品中最大的“黑馬”。

    白明指出，隨著疫情的趨緩，以及社交隔離的接觸，非聚群戶外產(chǎn)品正在成為中國外貿(mào)出口新的亮點(diǎn)；同時，全球疫情并未結(jié)束，以“宅經(jīng)濟(jì)”為代表的商品出口仍保持著爆發(fā)性增長。

    “上半年中國汽車出口出現(xiàn)翻番，一方面是因為近年來中國以新能源車為代表的產(chǎn)品增勢迅猛；另一方面，作為長產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)，汽車產(chǎn)業(yè)由于缺芯等問題造成全球減產(chǎn)，而產(chǎn)業(yè)鏈相對完整的中國則在保障全球供給中承擔(dān)更大的責(zé)任。”

    對美貿(mào)易大增34.6%，海運(yùn)成最大痛點(diǎn)

    上半年，中國對前三大貿(mào)易伙伴東盟、歐盟、美國分別進(jìn)出口2.66萬億、2.52萬億、2.21萬億元，分別增長27.8%、26.7%、34.6%；對日本進(jìn)出口1.18萬億元，增長14.5%。同期，中國對“一帶一路”沿線國家、RCEP貿(mào)易伙伴進(jìn)出口分別增長27.5%、22.7%。

    白明指出，在中國主要貿(mào)易伙伴中，中美貿(mào)易增速最高，這一方面再次證明中美經(jīng)濟(jì)存在的極強(qiáng)互補(bǔ)性不會被疫情打破；另一方面反映，隨著美國疫苗注射的推進(jìn)，以及連續(xù)出臺大額刺激政策，美國需求正在快速升溫。

    “上半年，美國進(jìn)口快速增長的目標(biāo)國并非只有中國，事實上，越南、韓國、日本等亞太國家對美出口均出現(xiàn)快速增長，比如，越南對美國出口增速接近80%，從美國進(jìn)口也接近60%。”

    李魁文公布的數(shù)據(jù)顯示，上半年，中美雙邊貨物貿(mào)易總值2.21萬億元，同比增長34.6%。對美出口1.64萬億元，增長31.7%，其中機(jī)電產(chǎn)品出口1.01萬億元，增長34.2%，勞動密集型產(chǎn)品出口3722億元，增長24.1%。

    進(jìn)口方面，上半年，中國自美國進(jìn)口5706.5億元，增長43.9%。其中機(jī)電產(chǎn)品進(jìn)口2388.6億元，增長13.4%；農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口1360.1億元，增長120.8%。

    對于自美農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口翻番的問題，白明指出，農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易是中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議的重要內(nèi)容，中國也一直在持續(xù)推進(jìn)中美第一階段經(jīng)貿(mào)協(xié)議的落地。

    值得注意的是，疫情以來，外貿(mào)海運(yùn)領(lǐng)域出現(xiàn)的貨柜荒、爆艙、甩柜、塞港等一系列運(yùn)力緊張問題非但沒有緩解，上半年反而愈演愈烈，這也成為大量外貿(mào)企業(yè)面臨的最大痛點(diǎn)。

    上海航交所發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，7月9日的中國出口集裝箱運(yùn)價指數(shù)相比上期再漲45.51點(diǎn)，報收2698.83點(diǎn)，再次刷新歷史新高，而在去年5月，這一指數(shù)不到850點(diǎn)。

    阿里巴巴集團(tuán)副總裁、阿里國際站總經(jīng)理張闊接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道專訪時指出，全球外貿(mào)海運(yùn)市場存在明顯的區(qū)域性運(yùn)力不平衡問題：當(dāng)前全球貿(mào)易貨運(yùn)量增長最快的是亞洲到歐美的航線，這也是當(dāng)前運(yùn)力缺口和壓力最大的航線。

    這一方面是，疫情以來，歐洲發(fā)往北美的貨運(yùn)只有1個點(diǎn)的增長，幾乎可以忽略不計，而中國到北美的貨運(yùn)量卻出現(xiàn)了30-40%的爆發(fā)式增長；另一方面，疫情沖擊下，美國部分港口連續(xù)出現(xiàn)滯港、塞港問題，這抬高了海運(yùn)成本，大量空箱無法回流也加劇了貨柜短缺。

    在張闊看來，全球海運(yùn)當(dāng)前的主要矛盾在于，全球貿(mào)易量以及由此而來的全球貨運(yùn)需求增長過快，打破了原有的運(yùn)力供需平衡。“WTO預(yù)計，2021年全球貿(mào)易增幅將達(dá)8%，事實上，一季度這一增速已達(dá)到10%，今年的全球貿(mào)易增速有望創(chuàng)下近10年來的新高。”

    不過，他預(yù)計全球投入到海面上的船舶運(yùn)力會在2023年形成一個峰值，全球海運(yùn)價格會在供需變化中波動，而隨著供給的變大、需求的放緩，價格也肯定會逐漸回歸理性。

    大宗進(jìn)口量價齊升，成本高企抑制接單

    進(jìn)口方面，上半年，中國進(jìn)口鐵礦砂5.61億噸，增加2.6%；天然氣5981.9萬噸，增加23.8%；大豆4895.5萬噸，增加8.7%；玉米1530.2萬噸，增加318.5%；小麥536.8萬噸，增加60.1%。同期，進(jìn)口原油2.61億噸，減少3%。

    值得注意的是，今年以來，國際大宗商品市場價格大幅上漲，6月底反映國際市場大宗商品價格的CRB指數(shù)相比年初累計上漲幅度超過了25%，相比去年上半年最低點(diǎn)漲幅超過了1倍。

    海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，上半年，中國原油進(jìn)口均價為每噸2888.5元，同比上漲20.5%；鐵礦砂進(jìn)口均價每噸1075.8元，上漲了67.3%。

    據(jù)李魁文初步測算，受國際大宗商品價格上漲影響，今年上半年，中國進(jìn)口價格同比指數(shù)為108.5，價格對進(jìn)口增長的貢獻(xiàn)率為35.4%。

    白明指出，上半年全球大宗商品價格持續(xù)大幅增長，是供給受限、流動性過剩等諸多因素共同作用的結(jié)果，中國鐵礦石等大宗商品進(jìn)口量價齊升，一方面是因為國內(nèi)經(jīng)濟(jì)快速復(fù)蘇，需求旺盛帶來了進(jìn)口機(jī)會的溢出；另一方面則說明中國對外依賴度過高，缺乏全球定價權(quán)。

    他表示，在中國進(jìn)口商品結(jié)構(gòu)中，原材料占比相對較高，價格上漲雖然抬高了進(jìn)口額，但也會在一定程度上抬高下游企業(yè)成本，擠壓部分外貿(mào)企業(yè)的利潤。

    中國物流信息中心總經(jīng)濟(jì)師陳中濤接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者采訪時指出，由于大量外貿(mào)企業(yè)身處中下游行業(yè)，供給能力比較充足，市場競爭激烈，價格自上游向下游消費(fèi)品傳導(dǎo)有限，原材料漲價過快會對外貿(mào)企業(yè)帶來了較大的沖擊。

    任鴻斌指出，目前中國外貿(mào)企業(yè)正面臨四大突出困難，一是國際海運(yùn)效率低、價格高；二是人民幣匯率波動加大，企業(yè)出現(xiàn)了“有單不敢接、出口不盈利”的現(xiàn)象；三是原材料價格上漲，提高企業(yè)成本。1-5月份，鐵礦砂和銅金礦進(jìn)口均價分別上漲75%和45%；四是部分地區(qū)招工難、用工貴。

    光大銀行分析師周茂華在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報道記者采訪時指出，上半年，大宗商品價格上漲、外匯波動及航運(yùn)運(yùn)費(fèi)上漲對中國部分外貿(mào)企業(yè)會構(gòu)成一定沖擊，但從外貿(mào)整體數(shù)據(jù)強(qiáng)勁表現(xiàn)看，這些因素對中國外貿(mào)影響整體是可控。

    他指出，下半年支持大宗商品大幅上漲的基礎(chǔ)已在弱化，國內(nèi)采取的大宗商品保供穩(wěn)價政策組合拳效果初現(xiàn)；穩(wěn)定人民幣匯率的基礎(chǔ)牢固，人民幣有望在合理均衡水平波動；而隨著疫苗的接種推廣，部分交通物流行業(yè)的限制將有所降低，有助于全球航運(yùn)業(yè)服務(wù)供給逐步恢復(fù)。

    展望下半年，李魁文表示，當(dāng)前新冠肺炎疫情仍在全球多地蔓延，疫情走勢錯綜復(fù)雜，外貿(mào)發(fā)展面臨的不確定、不穩(wěn)定因素依然較多。去年下半年，中國外貿(mào)進(jìn)出口比去年上半年增長近27%，在較高基數(shù)的影響下，今年下半年進(jìn)出口同比增速或?qū)⒎啪彛赀M(jìn)出口仍然有望保持較快增長。