國產(chǎn)算力產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展 產(chǎn)業(yè)鏈上市公司受益

    本報(bào)記者 丁蓉

    隨著人工智能通用大模型快速發(fā)展，作為其重要“底座”之一的算力產(chǎn)業(yè)也迎來加速發(fā)展。2024年中期業(yè)績預(yù)告顯示，包括浪潮信息、海光信息、新易盛、英維克、中際旭創(chuàng)等在內(nèi)，多家A股算力賽道上市公司預(yù)計(jì)上半年業(yè)績實(shí)現(xiàn)高增長。

    中國信息協(xié)會(huì)常務(wù)理事、國研新經(jīng)濟(jì)研究院創(chuàng)始院長朱克力在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，得益于在性能等方面的逐步提升，國產(chǎn)算力產(chǎn)品優(yōu)勢日益凸顯，已成為越來越多大模型和人工智能應(yīng)用企業(yè)的首選。隨著近年來國內(nèi)外市場對(duì)算力的需求激增，我國算力企業(yè)也迎來了重要發(fā)展機(jī)遇。

    多家公司上半年業(yè)績預(yù)喜

    近日，服務(wù)器整機(jī)、芯片、散熱、光模塊等多個(gè)算力產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分賽道內(nèi)的上市公司，頻頻傳來業(yè)績捷報(bào)。

    服務(wù)器龍頭浪潮信息預(yù)計(jì)今年上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約5.5億元至6.5億元，同比增長75.56%至107.48%。公司表示，2024年上半年，服務(wù)器行業(yè)市場需求逐步改善，公司緊抓行業(yè)上行機(jī)遇，完善產(chǎn)品線布局，持續(xù)致力于產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新和提升客戶滿意度，大力拓展國內(nèi)外客戶，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)快速成長。

    人工智能液冷龍頭英維克，在數(shù)據(jù)中心液冷項(xiàng)目交付過程中積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，上半年公司機(jī)房溫控節(jié)能產(chǎn)品業(yè)務(wù)增長較快。公司預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約1.65億元至1.93億元，同比增長80%至110%。

    光器件企業(yè)天孚通信預(yù)計(jì)上半年實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約6.3億元至6.77億元，同比增長167%至187%。天孚通信表示，主要得益于人工智能技術(shù)的發(fā)展和算力需求的增加，全球數(shù)據(jù)中心建設(shè)帶動(dòng)高速光器件產(chǎn)品需求的持續(xù)穩(wěn)定增長。

    “我國的算力產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系正在不斷完善，算力企業(yè)的實(shí)力持續(xù)增強(qiáng)體現(xiàn)在多個(gè)方面。一是國產(chǎn)算力產(chǎn)品的處理速度、穩(wěn)定性等性能持續(xù)提升；二是國內(nèi)算力企業(yè)在服務(wù)方面響應(yīng)速度持續(xù)加快；三是國內(nèi)算力企業(yè)高度重視數(shù)據(jù)安全和隱私保護(hù)，日益受到用戶認(rèn)可。”智帆海岸機(jī)構(gòu)首席顧問、資深產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)觀察家梁振鵬在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示。

    賽道景氣度將持續(xù)

    近年來，全球算力需求持續(xù)快速增長。根據(jù)TrendForce集邦咨詢數(shù)據(jù)，2023年人工智能服務(wù)器（包含搭載的GPU、FPGA、ASIC等）出貨量近120萬臺(tái)，同比增長38.4%，占整體服務(wù)器出貨量近9%，預(yù)計(jì)到2026年將占15%。2022年至2026年人工智能服務(wù)器出貨量年復(fù)合增長率約為22%。

    “人工智能服務(wù)器由于能夠滿足人工智能應(yīng)用對(duì)大規(guī)模數(shù)據(jù)處理和復(fù)雜算法運(yùn)行的需求，是當(dāng)下算力產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)。”薩摩耶云科技集團(tuán)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家鄭磊向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，未來，隨著人工智能應(yīng)用場景的不斷擴(kuò)大，人工智能服務(wù)器的市場需求量將持續(xù)高增長。同時(shí)，算力產(chǎn)業(yè)中其他環(huán)節(jié)也將持續(xù)受益。

    同時(shí)，我國算力基礎(chǔ)設(shè)施也正在加速落地。國家統(tǒng)計(jì)局7月15日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，截至5月底，全國規(guī)劃具有高性能計(jì)算機(jī)集群的智算中心達(dá)10余個(gè)，智能算力占算力總規(guī)模比重超過30%。

    “我國算力企業(yè)應(yīng)通過加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)、提升產(chǎn)品性能、建立穩(wěn)定的供應(yīng)鏈體系等方式來把握發(fā)展機(jī)遇。同時(shí)，應(yīng)密切關(guān)注政策動(dòng)態(tài)，充分利用國家對(duì)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的支持政策，提升自主創(chuàng)新能力。”中國電子商務(wù)專家服務(wù)中心副主任郭濤在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示。