半導(dǎo)體行業(yè)去庫存待提速 多家企業(yè)推進(jìn)“小樣品”走向“大訂單”

    本報記者 李春蓮 見習(xí)記者 彭衍菘

    半導(dǎo)體供應(yīng)鏈開始為AI大客戶“微調(diào)”生產(chǎn)計劃。英偉達(dá)原定2023年第四季度才大舉增加對臺積電投片與先進(jìn)封裝CoWoS產(chǎn)能，目前已改為平均于第二、三、四季度分配生產(chǎn)。

    業(yè)內(nèi)認(rèn)為，半導(dǎo)體行業(yè)庫存消化問題凸顯，全球下游市場需求因素不確定，如何度過周期風(fēng)險考驗行業(yè)做出調(diào)整。

    近期，多家半導(dǎo)體企業(yè)在設(shè)備研發(fā)上加大投入，多批創(chuàng)新產(chǎn)品已經(jīng)送樣，正在等待或已經(jīng)得到客戶認(rèn)證，下一步的規(guī)劃將實現(xiàn)由“小樣品”走向“大訂單”。

    半導(dǎo)體企業(yè)忙送樣

    近期，華興源創(chuàng)、亞威股份等多家企業(yè)表示，正在緊鑼密鼓推進(jìn)產(chǎn)品研發(fā)、樣品認(rèn)證及批量生產(chǎn)的相關(guān)工作，訂單將迎來進(jìn)一步增長。據(jù)了解，已經(jīng)有大批公司的半導(dǎo)體有關(guān)業(yè)務(wù)陸續(xù)送樣，并獲得認(rèn)證，正等待批量生產(chǎn)。

    某東部沿海公司表示，隨著客戶對公司設(shè)備的驗證加速，半導(dǎo)體業(yè)務(wù)發(fā)展進(jìn)一步提速，多款產(chǎn)品取得了重復(fù)訂單，部分產(chǎn)品取得了批量訂單，整體業(yè)務(wù)呈現(xiàn)健康發(fā)展的趨勢。

    多氟多6月1日在回應(yīng)投資者“新建產(chǎn)能是電子級還是半導(dǎo)體級別”時表示，新建成的1萬噸電子級氫氟酸是半導(dǎo)體級別。已經(jīng)在海外擁有200多臺半導(dǎo)體劃片機(jī)年產(chǎn)能的光力科技，其5月31日在深交所互動易平臺表示，在國內(nèi)鄭州航空港區(qū)生產(chǎn)基地規(guī)劃劃片機(jī)擴(kuò)產(chǎn)，預(yù)計2023年底國內(nèi)半導(dǎo)體切割劃片機(jī)可以達(dá)到年產(chǎn)500臺的生產(chǎn)能力。

    在關(guān)鍵的封裝等領(lǐng)域，近日有公司成功切入半導(dǎo)體封測行業(yè)，其表示憑借成功研發(fā)的設(shè)備在共晶、軟焊料等固晶機(jī)和QFN覆膜等設(shè)備已經(jīng)交付客戶量產(chǎn)。

    據(jù)了解，半導(dǎo)體封裝設(shè)備在整個半導(dǎo)體產(chǎn)品制造過程所涉及設(shè)備中占據(jù)重要地位。以在半導(dǎo)體產(chǎn)品中占據(jù)主導(dǎo)地位的集成電路產(chǎn)品制造設(shè)備為例，封裝設(shè)備投資占比約為10%，其中塑封機(jī)設(shè)備占封裝設(shè)備的比例約20%。

    與此同時，半導(dǎo)體行業(yè)國產(chǎn)化替代提速。亞威股份5月30日在深交所互動易平臺表示，公司的參股公司蘇州芯測正在穩(wěn)步推進(jìn)相關(guān)高端半導(dǎo)體檢測業(yè)務(wù)的國產(chǎn)化。華興源創(chuàng)在5月份舉行的半導(dǎo)體行業(yè)集體業(yè)績說明會上直言，目前公司的標(biāo)準(zhǔn)半導(dǎo)體設(shè)備的發(fā)展戰(zhàn)略首先定位于SOC測試機(jī)、射頻專用測試機(jī)以及SIP等先進(jìn)系統(tǒng)封裝模塊測試機(jī)三個被海外廠家壟斷的領(lǐng)域，打法上瞄準(zhǔn)全球暢銷機(jī)型走參數(shù)和功能對標(biāo)和兼容戰(zhàn)略。

    根據(jù)SEMI（國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會）數(shù)據(jù)，2022年中國晶圓廠商半導(dǎo)體設(shè)備國產(chǎn)化率較2021年明顯提升，從21%提升至35%；國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備在去膠、清洗、熱處理、刻蝕及CMP領(lǐng)域內(nèi)國產(chǎn)替代率較高，均高于30%。

    某市值八百億元的芯片設(shè)計企業(yè)高管在與記者溝通中談及，“目前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈被高度關(guān)注，風(fēng)險也在增大，公司還是希望先做好內(nèi)部的事情，不斷提升核心競爭力。”

    在巨豐投顧高級投資顧問謝后勤看來，半導(dǎo)體設(shè)備、半導(dǎo)體材料、第三代半導(dǎo)體三大細(xì)分領(lǐng)域有望加速提升國產(chǎn)化率，國內(nèi)市場在新興技術(shù)驅(qū)動下半導(dǎo)體中長期需求仍然樂觀，同時國產(chǎn)化率提升為當(dāng)前國內(nèi)半導(dǎo)體企業(yè)核心增長邏輯，市場份額是非線性加速提升的背景下，發(fā)展制造、設(shè)備材料等核心環(huán)節(jié)，避免“卡脖子”是未來重要發(fā)展路線。

    三季度出貨待提速

    目前我國半導(dǎo)體行業(yè)面臨著多因素挑戰(zhàn)，第三季度的出貨量尚不確定。根據(jù)美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會（SIA）數(shù)據(jù)，2022年下半年，全球半導(dǎo)體市場出現(xiàn)了需求疲軟的走勢，終端客戶進(jìn)入了庫存去化周期。

    對此，全聯(lián)并購公會信用管理委員會專家安光勇分析稱，這可能會傳導(dǎo)至我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，發(fā)生庫存積壓的風(fēng)險，而在第三季度，我國釋放庫存的可能取決于全球需求的回升情況以及我國半導(dǎo)體行業(yè)的調(diào)整和適應(yīng)能力。

    6月2日，長電科技工作人員在接受《證券日報》記者采訪時表示，公司在第三季度將有望迎來庫存釋放。

    某半導(dǎo)體和集成電路設(shè)計龍頭企業(yè)近日也在電話會議中表示，目前海外半導(dǎo)體周期相對國內(nèi)來說較為緩慢，國內(nèi)半導(dǎo)體市場需求強(qiáng)烈，競爭態(tài)勢嚴(yán)峻。該公司預(yù)計2023年第二季度開始半導(dǎo)體市場會開始逐步恢復(fù)動力。

    5月中旬，大全能源在上證e互動表示，公司目前一期1000噸半導(dǎo)體級多晶硅項目正在包頭基地有序建設(shè)中，預(yù)計將于2023年第三季度投產(chǎn)。彤程新材也表示，公司光刻膠產(chǎn)品包括半導(dǎo)體光刻膠和顯示面板光刻膠。其中半導(dǎo)體光刻膠包括G線、I線、Krf光刻膠都已完成量產(chǎn)出貨，Arf光刻膠在研發(fā)送樣過程中。

    在廣東、江蘇、浙江、安徽等多地，半導(dǎo)體業(yè)內(nèi)企業(yè)正加緊出貨。從進(jìn)展來看，多批產(chǎn)品已逐步完成試產(chǎn)，進(jìn)入小批量生產(chǎn)及送樣階段，部分企業(yè)還將計劃建設(shè)研發(fā)實驗室與量產(chǎn)測試線。

    談及第三季度行業(yè)整體的出貨量，巨豐投顧高級投資顧問謝后勤認(rèn)為：還存在極大挑戰(zhàn)，需要行業(yè)迎難而上。一是外部風(fēng)險不確定，全球經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇，而消費(fèi)電子的需求還在探底的過程中，加之美國及其盟友對我國高科技產(chǎn)業(yè)的圍堵，激發(fā)我國行業(yè)企業(yè)齊心協(xié)力一盤棋，加速關(guān)鍵領(lǐng)域國產(chǎn)化替代；二是供應(yīng)鏈端庫存水位過高，有消化庫存的壓力，不過在送樣交付的順利推進(jìn)下，第三季度訂單及出貨量情況有望得到好轉(zhuǎn)。

（編輯 袁元）