動力電池廠商紛紛海外建廠 技術(shù)和資本雙輸出模式值得期待

    本報記者 曹琦

    今年以來，動力電池企業(yè)加速海外建廠。2月份，寧德時代宣布與福特合作在美建電池廠，擬斥巨資35億美元計劃2026年投產(chǎn)；4月份，孚能科技與土耳其汽車創(chuàng)業(yè)集團（TOGG）的合資公司SRIO在土耳其蓋姆利克（Gemlik）舉行電池工廠奠基儀式……據(jù)《證券日報》記者不完全統(tǒng)計，截至目前中國動力電池企業(yè)已建成、在建以及規(guī)劃建設(shè)的海外工廠累計產(chǎn)能已超過360GWh。

    “目前，國內(nèi)電池企業(yè)正在從以出口產(chǎn)品為主的出海升級為以技術(shù)輸出和資本輸出為主的體系化出海。”孚能科技相關(guān)負責(zé)人在接受《證券日報》記者采訪時表示。

    動力電池廠商積極海外建廠

    由于發(fā)展較早、技術(shù)較領(lǐng)先，近年來，中國動力電池廠商陸續(xù)“出海”建廠，實現(xiàn)技術(shù)上的“反向輸出”，如今這些項目有什么進展？

    近日，記者從孚能科技獲悉，公司旗下合資公司SRIO在土耳其蓋姆利克（Gemlik）的電池工廠已開工建設(shè)。該工廠計劃于2026年投產(chǎn)并于2031年達到20GWh/年，必要時可進一步擴大產(chǎn)能。

    除此之外，該工廠還將建成研發(fā)中心，未來在孚能科技的技術(shù)支持下開發(fā)和制造新型電池。SIRO電池工廠的開工標志著孚能科技增強面向歐洲、中東等市場的制造和供應(yīng)能力，成為公司拓展海外市場的“橋頭堡”。

    實際上早在2020年6月份孚能科技就與TOGG達成合作，被后者選定為其研發(fā)、生產(chǎn)動力電池的供應(yīng)商；同年10月份，雙方合作進一步加深，就長期戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃簽訂《合作意向書》；2021年9月，雙方簽訂了《合資協(xié)議》《電池包供應(yīng)協(xié)議》等協(xié)議并成立合資公司SIRO。

    TOGG作為土耳其的國民電動汽車品牌，在本國市場上有較高的認可度，該公司此前表示現(xiàn)有產(chǎn)能約為10萬輛/年，今年的目標是生產(chǎn)2萬輛電動汽車，到2030年要進入五個細分市場共生產(chǎn)100萬輛電動汽車。而SIRO作為TOGG動力電池的獨家供應(yīng)商，亟須擴大產(chǎn)能以滿足后者的需求。

    孚能科技相關(guān)負責(zé)人介紹，為了匹配TOGG首款車型T10X的上市進度，SIRO已于今年3月底建成投產(chǎn)了3GWh的模組和電池包（Pack）產(chǎn)線建設(shè)，也就是說孚能科技從國內(nèi)出口電芯在當(dāng)?shù)刂圃炷＝M和電池包后供應(yīng)TOGG。目前，首批T10X正在進入土耳其各政府部門的公務(wù)車隊，將在今年7月份開始批量交付。

    “這兩年海外市場需求旺盛，海外建廠能夠更加貼近海外客戶，為其提供更好的服務(wù)，還能在全球范圍內(nèi)獲取資源打造良好的供應(yīng)鏈。”孚能科技相關(guān)負責(zé)人告訴《證券日報》記者。

    同時，他表示，中國動力電池產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展已處于全球領(lǐng)先地位，面對需求大且要求高的海外市場，“出海”成為孚能科技的必然選擇，也是公司綜合競爭力的“試金石”。鑒于海外供應(yīng)鏈尚未完全成熟、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)相對較弱、資金和周期較長等因素，孚能科技將在現(xiàn)有海外研發(fā)的基礎(chǔ)上，采取循序漸進的策略構(gòu)建并完善各項能力，最終形成從研發(fā)到制造再到服務(wù)的全體系。

    除了市場前景廣闊，海外市場的高毛利率對動力電池廠商的吸引力也不小。記者梳理多家公司2022年年報發(fā)現(xiàn)，動力電池外銷產(chǎn)品比內(nèi)銷產(chǎn)品毛利率高出了20個點左右。

    對此，孚能科技上述負責(zé)人表示，“一方面是因為海外市場的需求旺盛，供需偏緊導(dǎo)致價格偏高；另一方面是因為歐美等海外市場經(jīng)濟社會更加發(fā)達，比較看重清潔能源的發(fā)展和應(yīng)用，對產(chǎn)品的性能指標、碳排放等有較高要求，對溢價的高質(zhì)量產(chǎn)品接受度也更高，因此客戶的訂單完成度、付款條件等也比較好。”

    隨著公司有效產(chǎn)能快速擴充，加之新能源汽車市場需求旺盛，孚能科技今年出貨量有望呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。據(jù)財信證券預(yù)計，2023年一季度孚能科技出貨超3.5GWh，2023年全年出貨有望達到20GWh，相比去年翻了一番。

    海外建廠或面臨哪些挑戰(zhàn)？

    近年來，中國鋰電企業(yè)的全球競爭力顯著提升，對國際新能源汽車市場有著舉足輕重的作用。

    根據(jù)SNE Research公布的2022年全球動力電池出貨量數(shù)據(jù)，2022年全球動力電池總裝車量為517.9GWh（吉瓦時），同比增長71.8%；其中，中國動力電池企業(yè)占據(jù)6個席位，且市場份額占比不斷提升，總共占全球市場份額的60.4%，較2021年的48.2%大幅上升。

    SNEResearch預(yù)測，從國內(nèi)市場轉(zhuǎn)向全球市場的中國動力電池廠商，未來將與韓國競爭對手展開更激烈的競爭，以爭奪更大的全球份額。

    從5月29日，中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會公布的消息來看，2023年1月份至4月份我國鋰離子電池累積出口額為212.4億美元，2022年同期為122.6億美元，同比增長73.2%；2023年1月份至4月份鋰離子電池累積出口數(shù)量為11.3億個，2022年同期為12.7億個，同比減少11%。

    “出口額同比大幅增加數(shù)量同比有所減少，主要是因為單體電池的價格增加，電池的容量也相應(yīng)地有所增加，隨著鋰電池的技術(shù)進一步成熟，電池的工藝密度、續(xù)航里程也在增加。”北方工業(yè)大學(xué)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究中信研究員張翔告訴記者。

    種種跡象均表明，鋰電池產(chǎn)品正成為我國出口新的增長點。面對海外市場的供不應(yīng)求，電池廠商陸續(xù)“出海”建廠，是否是必然選擇？

    對此，真鋰研究創(chuàng)始人、總裁墨柯分析認為，“中國的動力電池產(chǎn)量占了全球的70%，國內(nèi)市場需求只有全球的一半左右，供需不平衡，勢必要搶占海外市場，尤其是歐美大市場?，F(xiàn)在歐美在推動電動汽車和動力電池產(chǎn)業(yè)鏈本地化，所以電池企業(yè)去國外建廠也是必然的。”

    不過，在“出海”建廠的過程中，電池企業(yè)也將遭遇一些挑戰(zhàn)。有業(yè)內(nèi)人士向記者透露，電池企業(yè)出海所面臨的挑戰(zhàn)是復(fù)雜多樣的，除了要熟悉和遵守當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)、風(fēng)俗習(xí)慣外，海外的供應(yīng)鏈相較國內(nèi)不完善，產(chǎn)業(yè)工人、交通物流等產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)需要增強，導(dǎo)致資金投入較高。相比在海外市場深耕多年的日韓電池企業(yè)，國內(nèi)電池企業(yè)的國際化布局經(jīng)驗尚淺，市場競爭也更激烈。

    對此，墨柯表示，“電池企業(yè)選擇建廠地址，一般都是根據(jù)客戶需求而定，比如孚能科技選擇土耳其，寧德時代選擇德國等。出海建廠找當(dāng)?shù)乜蛻艉献鲿容^好，生產(chǎn)經(jīng)營和技術(shù)市場等工作可以自己做，除此之外的事情都交由當(dāng)?shù)睾献骰锇槿ネ瓿伞?rdquo;

（編輯 才山丹）