防疫政策優(yōu)化提振消費信心 養(yǎng)殖業(yè)細分板塊緊跟而上

    本報記者 肖偉

    連日來，多地貫徹落實國家出臺的防疫新規(guī)，對本地區(qū)防疫政策進行優(yōu)化調(diào)整。此舉對促進消費的作用立竿見影，以快遞、餐飲、零售、酒店、出行為代表的消費行業(yè)邊際明顯改善。養(yǎng)殖板塊中若干細分賽道亦傳來利好消息。業(yè)內(nèi)人士對年底及明年上半年行情持樂觀態(tài)度，部分上市公司正在加緊新項目的論證和建設(shè)工作。分析人士也表示，在宏觀政策指引和地方政策呵護下，消費復(fù)蘇有望盤活微觀經(jīng)濟，為相關(guān)各行業(yè)注入強勁信心。

    政策立竿見影

    消費邊際改善

    12月5日至12月7日，央視新聞統(tǒng)計并發(fā)布多地調(diào)整疫情防控措施的情況。其中，自12月1日以來，北京、上海、廣州、深圳、重慶、天津、浙江、山東、河南、湖北、四川等地貫徹落實國家防疫政策，優(yōu)化調(diào)整本地區(qū)防疫政策，涉及核酸檢測、出行、就醫(yī)等諸多方面。

    上述政策優(yōu)化調(diào)整，為快遞、餐飲、零售、酒店、出行為代表的消費行業(yè)注入強勁信心。

    消費市場方面，12月5日，國家郵政局官方微信發(fā)布消息，自12月2日至4日，日均快遞業(yè)務(wù)量連續(xù)三天日均超3億件，比11月份同期實現(xiàn)了迅速反彈。12月5日，同程旅行、飛豬、航班管家均報告機票、火車票搜索頻率比11月份同期大增，其中重慶、鄭州、濟南、上海、杭州、海南三亞等熱門地區(qū)機票價格大漲。12月6日，去哪兒數(shù)據(jù)發(fā)布預(yù)測，海南三亞進港機票預(yù)定猛增，三亞地區(qū)酒店有望在12月9日迎來冬季第一波入住小高峰。

    資本市場及消費市場釋放出積極信號，引發(fā)券商機構(gòu)的高度重視。12月4日，摩根士丹利將中國股票的評級從2021年1月以來的“持股觀望”上調(diào)至“增持”，并積極看多消費品公司以及其他廣泛受益于疫情政策放松的行業(yè)公司。摩根士丹利表示，“多項積極的進展以及重新開放的明確路徑，證明了評級上修是正確的。在盈利修正和估值方面，中國正處于復(fù)蘇周期的開始。”

    消費拉動養(yǎng)殖

    預(yù)計前景樂觀

    12月6日至12月7日晚間，多家養(yǎng)殖企業(yè)發(fā)布11月份銷售簡報，其中，生豬、黃羽雞、白羽雞等產(chǎn)品銷售單價均告環(huán)比下跌，為資本市場帶來疑慮，是否養(yǎng)殖業(yè)景氣周期已然結(jié)束？

    對此，惠農(nóng)網(wǎng)大數(shù)據(jù)分析師李彬彬表示，“從我們觀測的數(shù)據(jù)來看，養(yǎng)殖業(yè)諸多細分板塊在12月份呈現(xiàn)出明顯邊際改善，特別是黃羽雞、雞蛋、海產(chǎn)品等，銷售單價提升尤為明顯。我們推測，這是作為養(yǎng)殖業(yè)下游的消費行業(yè)率先修復(fù)帶來的積極影響。特別是近期餐飲、零售、快遞等消費細分業(yè)務(wù)陸續(xù)復(fù)蘇，邊際改善明顯，進而對上游的養(yǎng)殖業(yè)有正面積極貢獻。”

    納斯達克三文魚報價指數(shù)顯示，今年第48周（11月21日至11月26日），國際三文魚價格率先啟動，3公斤至6公斤成魚均價單周漲幅為3.69%，報每公斤8.01歐元。

納斯達克三文魚指數(shù)再度上漲（供圖：納斯達克）

    主營智利三文魚養(yǎng)殖及深加工的佳沃食品在回復(fù)投資者問詢時，亦對今年年末和明年魚價看高一線，認為存在明顯消費修復(fù)驅(qū)動因素作用，前景較為樂觀。12月7日，記者電話采訪廣東順浩外貿(mào)公司負責人劉順浩時，對方表示，“國際三文魚價格率先大漲，部分是圣誕節(jié)備貨因素，主要原因是國際市場預(yù)判中國消費市場即將放開，因而提前準備產(chǎn)品以出口中國。近日到港挪威、澳洲及智利三文魚數(shù)量有明顯增長，與廣州堂食開放政策相得益彰，呈現(xiàn)出明顯的供求兩旺局面。”

    12月8日，禽報網(wǎng)發(fā)布817雞苗價格，817雞苗連續(xù)4天上漲，自12月4日的0.2元/羽上漲至12月7日的1.2元/羽，累計漲幅為500%。同日，禽報網(wǎng)發(fā)布817毛雞價格，自12月4日的4元/斤上漲至12月7日的5元/斤，累計漲幅為25%。同日，新牧網(wǎng)發(fā)布快大雞價格指數(shù)，自11月30日的100點附近漲至129.56點，漲幅接近30%，當日報快大雞全國均價為6.67元/斤，預(yù)計個體養(yǎng)殖戶盈利尚可。新牧網(wǎng)同時報告四川、福建、湖北、湖南、廣東、廣西、安徽等地黃羽雞價格處于快速上漲階段。東方財富CHOICE終端顯示，近期雞肉價格震蕩上行，重新回歸至9.26元/公斤上方運行。

817毛雞價格反身向上（供圖：禽報網(wǎng)）

    益生股份、民和股份等白羽雞養(yǎng)殖企業(yè)在接受投資機構(gòu)調(diào)研時也表示，雖然近期因為天氣因素導(dǎo)致雞場停苗停孵，但是下游消費市場偏向好轉(zhuǎn)，上游海外引種暫停，預(yù)計未來白羽雞肉及雞苗價格將維持景氣行情不變。益生股份、民和股份均在調(diào)研中表示，將大力發(fā)展白羽種苗、深加工等業(yè)務(wù)，已有對應(yīng)新項目籌備建設(shè)及論證中，并有計劃向種豬領(lǐng)域擴張。無獨有偶，從事黃羽雞養(yǎng)殖及深加工的湘佳股份在12月6日回復(fù)投資者時也表示，公司現(xiàn)有預(yù)制菜產(chǎn)能5000噸，今年銷售收入預(yù)計2000萬左右，目前正在籌建超級智能化食品工廠，將為消費者和股東帶來更多驚喜和回報。

    對此，湖南大學經(jīng)濟與貿(mào)易學院副院長曹二保教授認為，“過去我們常說，微觀經(jīng)濟要活，宏觀經(jīng)濟才穩(wěn)?，F(xiàn)在看來，要想搞活微觀經(jīng)濟，就要牢牢牽住消費行業(yè)這個‘牛鼻子’，沿著供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈向上傳導(dǎo)積極信號，進而推動上游的各類行業(yè)從業(yè)者們修復(fù)信心、重整旗鼓。從今年各地政策積極優(yōu)化調(diào)整的速度和效果來看，微觀經(jīng)濟的參與個體們已經(jīng)感受到了宏觀政策的指引和各地政策的呵護，并且積極地行動起來。我預(yù)計，在消費行業(yè)的本輪復(fù)蘇帶動下，與之相關(guān)的各行業(yè)都有望迎來一波復(fù)蘇行情。”

（編輯 白寶玉）