近日,硅料巨頭通威股份發(fā)布關(guān)于簽訂重大銷售合同的公告。公告顯示,2022年-2026年,青海高景太陽能科技有限公司計(jì)劃向通威股份旗下子公司合計(jì)采購不低于21.61萬噸多晶硅產(chǎn)品。按照6月15日國(guó)內(nèi)單晶致密料成交均價(jià)26.61萬元/噸(含稅)測(cè)算,預(yù)計(jì)銷售總額509億元(不含稅)以上。
公司表示,該合同為長(zhǎng)單銷售協(xié)議,有助于多晶硅產(chǎn)品穩(wěn)定銷售,對(duì)公司業(yè)績(jī)有積極影響。但公司同時(shí)也提醒投資者,測(cè)算的銷售總額未考慮合同履約風(fēng)險(xiǎn)、未來多晶硅市場(chǎng)價(jià)格等影響因素,存在一定不確定性,不構(gòu)成業(yè)績(jī)承諾。
這并不是通威股份年內(nèi)第一筆大單。3月22日,通威股份公告,與隆基綠能簽訂兩年期多晶硅產(chǎn)品銷售協(xié)議,合同約定銷售量20.36萬噸。如按照彼時(shí)國(guó)內(nèi)單晶致密料成交均價(jià)24.53萬元/噸測(cè)算,預(yù)計(jì)銷售總額約442億元人民幣(不含稅)。也就是說,在不到3個(gè)月的時(shí)間里,通威股份已拿下近千億元訂單。
此外,2019年以來,隆基綠能先后與大全能源、亞洲硅業(yè)、協(xié)鑫集團(tuán)、特變電工等多家硅料供應(yīng)商簽署協(xié)議,合同總金額合計(jì)超430億元。
中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)指出,在硅片利潤(rùn)相對(duì)可觀的情況下,硅片在產(chǎn)企業(yè)和擴(kuò)建企業(yè)維持高開工率的意愿較強(qiáng),而原料保障能力在一定程度上決定了盈利水平,因此爭(zhēng)相搶購硅料的現(xiàn)狀導(dǎo)致多晶硅需求只增不減。
供不應(yīng)求
硅料價(jià)格持續(xù)上漲
多晶硅是當(dāng)前光伏發(fā)展不可替代的上游環(huán)節(jié),也是主產(chǎn)業(yè)鏈中產(chǎn)能最小的環(huán)節(jié)。在下游需求持續(xù)增長(zhǎng)大背景下,硅料價(jià)格得到有效支撐。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),近兩年,多晶硅出廠均價(jià)持續(xù)走高,并于2022年6月重新站上23萬元/噸的近10年高位。
成交方面,國(guó)內(nèi)硅料價(jià)格持續(xù)上漲,已逼近去年高點(diǎn)。據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)數(shù)據(jù)顯示,上周單晶復(fù)投料價(jià)格區(qū)間在26.3萬元-27萬元/噸,成交均價(jià)26.85萬元/噸,周環(huán)比上漲幅度為0.41%;單晶致密料價(jià)格區(qū)間在26.1萬元-26.8萬元/噸,成交均價(jià)26.61萬元/噸,周環(huán)比上漲幅度為0.42%。
據(jù)悉,上游硅料環(huán)節(jié)因技術(shù)門檻高、投資金額大、建設(shè)周期長(zhǎng),且2018年-2020年產(chǎn)品價(jià)格長(zhǎng)期低迷,擴(kuò)產(chǎn)積極性遠(yuǎn)低于下游各環(huán)節(jié),造成2021年產(chǎn)業(yè)鏈上下游供需錯(cuò)配,疊加大宗商品價(jià)格上漲、階段性能耗管控、疫情等多重因素影響,年內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格波動(dòng)較大。
在這樣的背景下,下游供需錯(cuò)配對(duì)下游產(chǎn)品價(jià)格形成提振,與此同時(shí)傳導(dǎo)至上游的放大作用使得上游廠家的收益更為顯著。
山西證券指出,硅料企業(yè)原有產(chǎn)能基本維持滿開,擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能也在逐步釋放,但供應(yīng)仍不及需求,預(yù)計(jì)硅料或全年緊缺。川財(cái)證券表示,硅料價(jià)格的提升進(jìn)一步增厚了硅料企業(yè)的利潤(rùn),提高相關(guān)企業(yè)的盈利中樞,持續(xù)看好硅料企業(yè)今年的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。
5月以來
多晶硅概念股普漲
受益于光伏行業(yè)高速發(fā)展,多晶硅需求量強(qiáng)勢(shì)上漲。2021年,中國(guó)多晶硅消費(fèi)量達(dá)到59萬噸。華泰期貨研報(bào)顯示,2021年全球光伏累計(jì)裝機(jī)920GW,我國(guó)光伏累計(jì)并網(wǎng)305.99GW,新增54.88GW。從需求端預(yù)測(cè),到2025年和2030年,全球光伏裝機(jī)需求將分別達(dá)到400GW和1000GW,折算成多晶硅需求量將分別達(dá)到151萬噸和294萬噸,擴(kuò)產(chǎn)空間巨大。
數(shù)據(jù)寶梳理了A股市場(chǎng)中布局多晶硅產(chǎn)業(yè)的概念股名單。5月以來,26股實(shí)現(xiàn)普漲,平均漲幅達(dá)到29.03%。精功科技累計(jì)漲幅居首,高達(dá)62.83%;雙良節(jié)能、合盛硅業(yè)等漲幅均超過50%。僅中國(guó)中冶和鄂爾多斯兩股股價(jià)略有回調(diào),幅度不足4%。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,通威股份、晶盛機(jī)電受到較多機(jī)構(gòu)矚目,分別有29家、24家機(jī)構(gòu)參與公司評(píng)級(jí)。另有合盛硅業(yè)、晶澳科技、博威合金等5股評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)突破15家。
業(yè)績(jī)方面,根據(jù)3家及以上機(jī)構(gòu)一致預(yù)測(cè),雙良節(jié)能、大全能源、通威股份、晶澳科技和博威合金全年凈利潤(rùn)有望翻倍。
雙良節(jié)能機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)增幅居首,有望達(dá)到206.75%,公司多晶硅還原爐系統(tǒng)在四川永祥、新疆大全、亞洲硅業(yè)等大型企業(yè)連獲大單,行業(yè)占有率保持在65%以上。
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