供應(yīng)商：物料產(chǎn)能充足 “飽和式”囤貨有待消化

    新冠檢測產(chǎn)業(yè)鏈，原料供應(yīng)商是不可或缺的一環(huán)。新冠“自測版”試劑在國內(nèi)放開后，原料供應(yīng)商引起資本市場的關(guān)注。

    新冠抗原試劑的原材料，主要可分為生物原料，包括酶、抗原抗體等；NC膜，其余輔助材料，包括樣品墊、吸水墊等。目前，部分頭部新冠檢測企業(yè)，對上游生物原料進(jìn)行了自研自產(chǎn)，但仍有大量檢測企業(yè)不具備自產(chǎn)能力，需要外購生物原料。此外，輔助包裝材料如拭子、提取管等，由于市場供應(yīng)充足，大多為外購。

    新冠檢測試劑的上游原料，NC膜的供應(yīng)在國內(nèi)曾存在瓶頸，特別是在疫情發(fā)生的初期，NC膜遭到市場的爆炒，價格一度上漲1萬元/100米。此次新冠抗原檢測試劑在國內(nèi)放開后，圍繞著NC膜的供應(yīng)問題引起了市場的關(guān)注。

    北化股份近期上演“5連板”，與自測版試劑盒在國內(nèi)放開不無關(guān)系，公司曾在互動平臺表示“公司生產(chǎn)的硝化棉可用于生產(chǎn)NC膜”。

    NC膜是否會拉動公司硝化棉銷售？當(dāng)證券時報·e公司記者撥通北化股份電話后，相關(guān)人士顯得十分謹(jǐn)慎，再三重申對此問題沒有新內(nèi)容可以回復(fù)，只是復(fù)述了一遍今年1月公司在互動平臺的一次回復(fù)，“硝化棉可用于生產(chǎn)硝化纖維素膜（NC膜），公司的直接客戶中沒有NC膜的專業(yè)制造企業(yè)，客戶中有貿(mào)易公司，但貿(mào)易公司的下游客戶，公司無法獲取。”

    目前，國內(nèi)市場的NC膜供應(yīng)情況怎樣？為此，記者找到一家涉足NC膜的生產(chǎn)企業(yè)，這家企業(yè)相關(guān)人士表示，“前段時間香港疫情起來后，公司的訂單多了一點(diǎn)。但是，整體來看，年后前來詢價的新客戶不多，生意一般般。”

    為何市場對NC膜的需求一般？上述NC膜企業(yè)對記者稱，“根據(jù)一些下游新冠檢測試劑生產(chǎn)企業(yè)的反饋，相比去年同期，現(xiàn)在他們的訂單也少起來了。從目前情況來看，不需要擴(kuò)產(chǎn)就可以滿足在手訂單的需求，今后即便疫情又嚴(yán)重起來，訂單大增，屆時再啟動擴(kuò)產(chǎn)，也會很快。”

    談及目前NC膜的價格，上述NC膜生產(chǎn)企業(yè)表示，現(xiàn)在，與公司合作的大客戶中，他們在手的訂單也不是很多，暫時價格不會調(diào)整。“跟之前比較，現(xiàn)在的價格已經(jīng)很便宜了。疫情出現(xiàn)初期，NC膜一度炒到一圈（100米）1萬多，去年最高的時候4000~5000元，現(xiàn)在價格為3000元左右。”

    國內(nèi)放開抗原檢測以來，不僅上述NC膜企業(yè)未看到明顯的增量訂單，另一家在A股上市的供應(yīng)商，也存在類似的感受。

    這家A股上市的供應(yīng)商對證券時報·e公司記者稱，抗原檢測不是什么高科技，早在10多年前就是一項(xiàng)成熟的技術(shù)。經(jīng)過近兩年時間的發(fā)展，新冠檢測產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)非常成熟，競爭異常激烈。

    根據(jù)上述A股供應(yīng)商從下游新冠檢測企業(yè)的了解，前期為了防治德爾塔和奧密克戎，外國政府采取飽和式的救援，從生產(chǎn)企業(yè)，到貿(mào)易商、銷售端，整條渠道都囤積了大量的抗原檢測試劑或相關(guān)產(chǎn)品?，F(xiàn)在，基于對未來使用量的不確定性，各個環(huán)節(jié)都不敢貿(mào)然采購。所以這段時間，產(chǎn)業(yè)鏈的出口，基本上處于半停滯狀態(tài)。

    基于專家對新冠病毒的長期共存性判斷，上述A股供應(yīng)商稱，接下來，試劑盒將會成為常備的醫(yī)療物資，等到渠道的存貨差不多消化完畢，還會有補(bǔ)貨需求?；蛘哒f，新冠病毒又出現(xiàn)毒性更強(qiáng)的變異毒株，抗原檢測也會出現(xiàn)一波新需求。不過，目前的新冠檢測試劑產(chǎn)業(yè)鏈已非常成熟，對于原料供應(yīng)商來說，只要不是1~2天內(nèi)要求交付的大單，給一周時間備料，市場需要多少就可以供應(yīng)多少，完全不需要擔(dān)心原料供應(yīng)。