工程機械行業(yè)細分領(lǐng)域之一的塔式起重機(下稱“塔機”)正進入“大塔時代”。
“得益于吊裝行業(yè)重型化和建筑行業(yè)工業(yè)化不斷發(fā)展和成熟,中大型塔機產(chǎn)品的銷售占比提升,銷售均價同時大幅攀升。”日前,大塔吊裝論壇上,中聯(lián)重科副總裁、建筑起重機械公司總經(jīng)理唐少芳透露,中聯(lián)重科為常泰長江大橋特別打造的全球最大上回轉(zhuǎn)塔機W12000-450售價已經(jīng)達到上億元級別。
此外,多位業(yè)內(nèi)人士表示,因為碳達峰、碳中和的碳排放目標提出,風電、核電等行業(yè)帶動的超大噸位塔機增長動力強勁。
大塔結(jié)構(gòu)性市場增長
根據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù),從今年3月份開始,房地產(chǎn)開發(fā)投資自今年2月份達到年內(nèi)高點之后,增速就已經(jīng)連續(xù)7月收窄。不過,工程機械行業(yè)內(nèi)人士認為,房地產(chǎn)開發(fā)投資式微并不會影響塔吊市場規(guī)模。
“原因是隨著裝配式建筑的興起,小型塔機被逐步替代,帶來中大塔結(jié)構(gòu)性市場增長。”中建二局西南租賃公司副總經(jīng)理岳志國表示。
住建部《2019年裝配式建筑發(fā)展概況》報告顯示,PC構(gòu)件市場空間不斷擴大,2019~2025年復(fù)合增速為38%。2020年,裝配式建筑占比為15%;預(yù)計到2025年,裝配式建筑占比將超過30%。
岳志國介紹,隨著PC建筑構(gòu)件向大型化發(fā)展,一線城市的PC建筑施工選型,呈現(xiàn)出向200tm~400tm系列的中大型塔機發(fā)展的趨勢。2018年以來,40tm~63tm系列的小型塔機降幅達80%以上,而大型塔機份額成倍增長,2020年以來,隨著行業(yè)逐步進入穩(wěn)定發(fā)展階段,大型、超大型塔機份額進一步增長。
2021年,塔機龍頭中聯(lián)重科600tm及以上的大型塔機銷售增幅超過100%,設(shè)備大型化的發(fā)展趨勢明顯。
唐少芳介紹,國外PC大型化趨勢也在演進,比如新加坡的裝配式建筑吊裝,是整間或整套公寓樓的吊裝,用的都是600tm到1200tm的塔機。
唐少芳認為,建筑工業(yè)化將引起塔機設(shè)備的一輪新的革命,裝配式建筑推進使得房地產(chǎn)仍然是塔機產(chǎn)品的重要陣地,大塔也將因此迎來高速發(fā)展階段。
新能源建設(shè)助攻
除建筑工業(yè)化的推動外,風電、核電、光伏等行業(yè)帶動的超大噸位塔機增長依然動力強勁。
中國能建天津電建吊裝公司總經(jīng)理樊友田表示,“未來陸上風機單機容量機組趨于大型化,加上實現(xiàn)海上大機組開發(fā),必將對重型塔吊機械裝備企業(yè)的成長發(fā)展帶來利好、空間廣闊。”
樊友田分析,從目前用戶使用情況來綜合分析,重型塔吊的機械使用效率與履帶式起重機基本持平,履帶式起重機對地面場地的要求更加寬廣、嚴格,而重型塔吊則彌補了這一缺點,同時重型塔吊具有性能穩(wěn)定、安全性高、超高性價比、更高的起升高度、更強的抗風能力等優(yōu)點,“因此,重型塔吊需求必將占重要地位。”
另一方面,唐少芳透露,100萬千瓦級核電也已開始推廣,中聯(lián)重科在核建相關(guān)產(chǎn)品領(lǐng)域已有布局,“新能源建設(shè)將是未來塔機產(chǎn)品布局的重要領(lǐng)域。”
此外,2020年國家提出重點支持既促消費惠民生又調(diào)結(jié)構(gòu)增后勁的“兩新一重”建設(shè),2020年預(yù)計投資額超過萬億元,預(yù)計到2025年,圍繞新基建拉動的社會總投資額將達到40萬~60萬億元。
業(yè)內(nèi)人士認為,各類重點基建工程也將極大地帶動大型塔機的需求。以正在修建的常泰長江大橋為例,其將是世界上最大跨度公鐵兩用斜拉橋。根據(jù)設(shè)計方案,該大橋需要超大型塔機才能滿足其施工工法。
面對這樣的吊裝要求,傳統(tǒng)塔機皆難滿足。為此,中聯(lián)重科為常泰長江大橋特別打造了全球最大上回轉(zhuǎn)塔機W12000-450。該產(chǎn)品重達4000噸,額定起重力矩達12000噸米,是全球首臺超萬噸米級的上回轉(zhuǎn)超大型塔機,其最大起重重量達到450噸,最大起升高度400米。
中交二航局副總經(jīng)理、總工程師施志勇表示,隨著橋梁跨度的不斷突破,橋梁主塔高度也同步刷新紀錄,通過大塔吊快速安裝主塔施工也逐步成為主流趨勢。
工程機械走向弱周期
10月25日,中國工程機械工業(yè)協(xié)會會長蘇子孟表示,近年來,中國工程機械行業(yè)繼續(xù)保持較快增長,部分產(chǎn)品銷量屢創(chuàng)歷史新高。
數(shù)據(jù)顯示,今年1至8月統(tǒng)計的12種主要產(chǎn)品均有較大幅度的增長,產(chǎn)銷量超132萬臺,同比增長44%;統(tǒng)計12個重點企業(yè)集團實現(xiàn)營業(yè)收入同比增長34.3%,全行業(yè)進出口累計同比2020年增長49.7%。
不過,工程機械行業(yè)近年來的高歌猛進并不能掩蓋投資者對其周期性的擔憂,特別是在三季度行業(yè)銷售增速有所下滑的情況下。
中國工程機械工業(yè)協(xié)會行業(yè)最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,2021年9月,納入統(tǒng)計的25家主機制造企業(yè)共計銷售各類挖掘機械產(chǎn)品20085臺,同比下降22.9%。其中,國內(nèi)市場銷量13934臺,同比下降38.3%。不過,9月份挖掘機出口銷量仍然堅挺,銷售6151臺,同比增長79.0%。
一位工程機械企業(yè)高管告訴證券時報記者,從2016年以來,行業(yè)經(jīng)過連續(xù)5年高增長,現(xiàn)在也進入平穩(wěn)階段。“但從國內(nèi)市場體量、人工替代、更新?lián)Q代等角度來看,未來中國工程機械市場潛力巨大。”該人士同時認為,工程機械行業(yè)弱周期特征越來越明顯。
唐少芳也認為,就細分領(lǐng)域的塔機行業(yè)而言,市場格局需求與產(chǎn)品技術(shù)迭代將能幫助行業(yè)對抗周期。同時,公司產(chǎn)品競爭力大幅提升,帶動海外銷售大幅增長。
中聯(lián)重科表示,國內(nèi)塔機行業(yè)廠家較多,協(xié)會登記的企業(yè)有300家左右,而規(guī)模以上企業(yè)較少,歷年來看,下半年行業(yè)增速會較上半年低一點。“不過,塔機行業(yè)的馬太效應(yīng)越來越明顯。產(chǎn)品也出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性變化,從小型到中型為主,市場也在下沉,之前頭部企業(yè)價格高,集中在一線城市,現(xiàn)在已經(jīng)逐步深入到地級市甚至縣級市,公司的市場份額還有提升空間。”
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