粵芯成長背后：大灣區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)探尋“第三極”之路

    編者按

    中小企業(yè)好，中國經(jīng)濟(jì)才會好。“瞪羚”企業(yè)多，一個(gè)區(qū)域的創(chuàng)新活力就高。

    習(xí)近平主席說，“中小企業(yè)能辦大事”。劉鶴副總理更表示，充滿活力的中小企業(yè)，多樣性、差異化的經(jīng)濟(jì)生態(tài)，是我國經(jīng)濟(jì)韌性最重要的保障。“專精特新”的靈魂是創(chuàng)新。當(dāng)前，科技創(chuàng)新既是發(fā)展問題更是生存問題。要努力培育和扶持“專精特新”企業(yè)，資本市場將為中小企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造好的條件。

    “瞪羚”企業(yè)是中小科技企業(yè)的代表，是“專精特新”的代表。培育“瞪羚”企業(yè)已成為完善創(chuàng)新體系、構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系的關(guān)鍵布局。

    粵港澳大灣區(qū)是“瞪羚”企業(yè)主要孕育地和棲息地，在粵港澳大灣區(qū)以“國際一流”和“世界級”為目標(biāo)的建設(shè)發(fā)展過程中，在廣東省以20個(gè)戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)集群為抓手的創(chuàng)新發(fā)展過程中，“瞪羚”企業(yè)的真實(shí)生存狀態(tài)如何？它們?nèi)绾文芘艿酶?、跳得更高?/p>

    繼2020年成功推出瞪羚企業(yè)大型專題報(bào)道后，南方財(cái)經(jīng)全媒體集團(tuán)再度聯(lián)合中央廣播電視總臺粵港澳大灣區(qū)總部、粵港澳大灣區(qū)中心，策劃推出第二季“高成長企業(yè)論·2021粵港澳大灣區(qū)瞪羚企業(yè)大型系列專題報(bào)道”，聚焦半導(dǎo)體與集成電路、先進(jìn)材料／前沿新材料、新能源等廣東省戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)集群，攜手投資機(jī)構(gòu)、專家學(xué)者深入一線調(diào)研，并將以深度文字報(bào)道、長短視頻及系列研究報(bào)告等全媒體形式推出10期深度專題，持續(xù)發(fā)現(xiàn)粵港澳大灣區(qū)戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)集群新趨勢、新格局。

    第一期讓我們聚焦半導(dǎo)體與集成電路產(chǎn)業(yè)，聚焦高居半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈塔尖、極具產(chǎn)業(yè)積聚效應(yīng)的半導(dǎo)體制造領(lǐng)域。

    粵芯半導(dǎo)體的快速崛起，成為近年來國內(nèi)半導(dǎo)體制造業(yè)的一個(gè)新樣本。

    粵芯的身上帶著兩個(gè)特殊標(biāo)簽。其一，粵芯半導(dǎo)體是目前粵港澳大灣區(qū)首家并且是唯一一家進(jìn)入量產(chǎn)的12英寸晶圓制造企業(yè)；其二，粵芯也是自2006年以來，中國大陸地區(qū)12英寸晶圓代工領(lǐng)域新晉者中唯一量產(chǎn)的企業(yè)。

    眾所周知，半導(dǎo)體是資金和人才密集型行業(yè)，產(chǎn)業(yè)鏈上的制造環(huán)節(jié)更是高居塔尖的“燒錢游戲”，培養(yǎng)成功晶圓代工企業(yè)需要多方形成合力。而粵芯半導(dǎo)體在2017年成立后，逐漸聚集起天時(shí)地利人和的優(yōu)勢，瞄準(zhǔn)模擬芯片賽道，加速規(guī)模化、商業(yè)化的進(jìn)程。

    就在今年7月初，粵芯半導(dǎo)體完成了二期項(xiàng)目融資，投資方由廣東半導(dǎo)體及集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金、國投創(chuàng)業(yè)、蘭璞創(chuàng)投、華登國際、吉富創(chuàng)投、廣汽資本、惠友投資及農(nóng)銀投資等機(jī)構(gòu)聯(lián)合組成。

    本次融資主要將用于粵芯二期項(xiàng)目建設(shè)。二期項(xiàng)目新增月產(chǎn)能2萬片，技術(shù)節(jié)點(diǎn)將延伸至55nm工藝，目前設(shè)備正在陸續(xù)搬入，預(yù)計(jì)2022年第一季度投產(chǎn)?；浶疽黄陧?xiàng)目已經(jīng)于2019年9月建成投產(chǎn)、2020年12月實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)運(yùn)營，產(chǎn)品良率達(dá)到97%以上。

    根據(jù)粵芯半導(dǎo)體的規(guī)劃，項(xiàng)目計(jì)劃分為三期進(jìn)行，總投資約370億元。三期技術(shù)節(jié)點(diǎn)進(jìn)一步延伸至55-40nm，22nm制程，實(shí)現(xiàn)模擬芯片制造規(guī)模效應(yīng)和質(zhì)量效益。三期建設(shè)全部完成投產(chǎn)后，將實(shí)現(xiàn)月產(chǎn)近8萬片12英寸晶圓的高端模擬芯片制造產(chǎn)能規(guī)模，滿足粵港澳大灣區(qū)制造業(yè)的功率分立器件、電源管理芯片、混合信號芯片、圖像傳感器、射頻芯片、微控制單元等芯片需求。

    有半導(dǎo)體業(yè)資深人士向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，粵芯在三年多的時(shí)間內(nèi)能夠迅速量產(chǎn)，帶動了大灣區(qū)半導(dǎo)體上下游產(chǎn)業(yè)鏈的協(xié)同。同時(shí)，粵芯半導(dǎo)體也是大灣區(qū)在強(qiáng)芯策略上的關(guān)鍵企業(yè)，為區(qū)域差異化發(fā)展帶來新的探索。

    該人士還透露，實(shí)際上粵芯半導(dǎo)體的最終規(guī)劃“不止于三期”。

    粵芯“橫空出世”

    2017年底，粵芯半導(dǎo)體在廣州開發(fā)區(qū)正式成立。

    這是粵芯半導(dǎo)體副總裁李海明在廣州開發(fā)區(qū)投入的一次重大創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目。他曾在采訪中說：“從開始打樁到真正量產(chǎn)不超過18個(gè)月，這是粵芯速度，從無到有建設(shè)起來，其間廣州市開發(fā)區(qū)、廣東省對于粵芯都有很大的支持。”

    而粵芯半導(dǎo)體的“橫空出世”，對于粵港澳大灣區(qū)有著重要意義。一直以來，粵港澳大灣區(qū)是國內(nèi)制造業(yè)、信息產(chǎn)業(yè)的核心區(qū)域，也培育了龐大的芯片應(yīng)用市場，但是芯片產(chǎn)能在全國的占比卻低于10%，這和大灣區(qū)的制造地位并不匹配。隨著粵芯半導(dǎo)體誕生和量產(chǎn)，大灣區(qū)的產(chǎn)能短板進(jìn)一步補(bǔ)齊。

    粵芯成功量產(chǎn)背后，有著諸多因素的推動，包括市場方向選擇、技術(shù)能力、商業(yè)化能力、政策支持、人才招攬等等。

    首先，從產(chǎn)品需求側(cè)看，粵芯半導(dǎo)體選擇了制造模擬芯片的賽道。“現(xiàn)在芯片行業(yè)已經(jīng)形成一個(gè)區(qū)域集聚的趨勢，粵港澳大灣區(qū)有著如廣汽、格力、美的等眾多制造企業(yè)涉及芯片應(yīng)用，每年全國60%的芯片消耗在這里，但這里卻沒有一個(gè)本地的芯片制造公司把整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈串聯(lián)起來。”李海明表示，正是看到這樣的機(jī)遇，粵芯決定進(jìn)入芯片制造賽道。

    此前，李海明接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)說道：“起步時(shí)，我們要先從市場廣而大，而且比較容易進(jìn)入的領(lǐng)域開始，例如消費(fèi)電子。所以，粵芯首先鎖定了包括分立器件、電源管理、指紋識別、圖像傳感等在內(nèi)的一些領(lǐng)域，接下來是液晶顯示驅(qū)動芯片等，這些覆蓋了我們看到的大灣區(qū)的需求，未來我們會拓展至白色家電和工業(yè)控制，最終到汽車電子。”

    粵芯主攻模擬芯片市場。李海明表示：“模擬芯片不走7nm、14nm的路線，像臺積電是數(shù)字芯片的佼佼者，我們屬于不同賽道。在模擬芯片領(lǐng)域，美國的德州儀器、歐洲的英飛凌是目前行業(yè)的龍頭；在國內(nèi)，粵芯是率先使用12英寸做模擬芯片的，是這個(gè)賽道中的領(lǐng)先者。”

    根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，中國模擬芯片市場約為全球的36%，市場規(guī)模約為194億美元。根據(jù)中國半導(dǎo)體協(xié)會統(tǒng)計(jì)，中國2020年模擬集成電路企業(yè)總體營收約為163億元人民幣，自給率僅為12%左右，仍有廣闊的成長空間，國產(chǎn)模擬芯片供不應(yīng)求。

    粵芯半導(dǎo)體的方向很明確，基于市場需求來定位產(chǎn)品，在缺芯情況下，電源管理等模擬芯片缺口急劇增加，也為粵芯帶來了成長契機(jī)。

    同時(shí)，半導(dǎo)體人才聚集也十分關(guān)鍵，國內(nèi)的半導(dǎo)體人才長期結(jié)構(gòu)性短缺，按照粵芯半導(dǎo)體的估算，國內(nèi)芯片人才缺口約有30萬，在李海明看來，要實(shí)現(xiàn)追趕，就要用5到10年把教育、產(chǎn)業(yè)和研究結(jié)合在一起。而粵芯半導(dǎo)體能夠吸引國內(nèi)外的核心人才加入到企業(yè)中，情懷之外，與管理層在半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的深厚背景也息息相關(guān)。

    在資金方面，除了創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)本身的投入外，粵芯半導(dǎo)體也得到了廣東當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)機(jī)構(gòu)的支持。從股東結(jié)構(gòu)看，其5%以上的前五大股東均是廣東本地機(jī)構(gòu)。此外，有半導(dǎo)體行業(yè)人士告訴記者，粵芯半導(dǎo)體在成本控制、銷售方面的經(jīng)營頗為出色，也為其發(fā)展助力。

    在半導(dǎo)體企業(yè)發(fā)展過程中，政府支持、政策助力扮演非常重要的角色，長周期、重投資的項(xiàng)目更需要政策面的規(guī)劃?；浶景雽?dǎo)體也是廣東省打造中國集成電路“第三極”重大戰(zhàn)略部署的主要承載主體。不論廣東省還是廣州市都在落戶、建設(shè)、運(yùn)營和投資等方面，以及人才、高效合作等配套政策上給予粵芯半導(dǎo)體支持。

    接下來，隨著二期、三期的推進(jìn)，粵芯半導(dǎo)體的規(guī)?；瘮U(kuò)產(chǎn)還在繼續(xù)。

    “芯片荒”下國內(nèi)發(fā)力制造產(chǎn)能

    從國內(nèi)市場看，根據(jù)ICInsights統(tǒng)計(jì)，2020年中國IC市場規(guī)模為1434億美元。在中國大陸生產(chǎn)的IC市場規(guī)模約為227億美元，僅占15.9%，其中，總部位于中國大陸的公司的總產(chǎn)值為83億美元，僅占5.9%。

    數(shù)據(jù)顯示，中國大陸地區(qū)產(chǎn)能比例較低。換言之，目前中國大陸的芯片自給率仍然較低。同時(shí)，從去年開始，出現(xiàn)了全球性的“芯片荒”，產(chǎn)能不足、芯片短缺，供不應(yīng)求的狀況更加嚴(yán)重。

    而目前中國大陸晶圓代工企業(yè)中，擁有量產(chǎn)的12英寸代工生產(chǎn)線的，只有四家公司，分別是中芯國際、華虹、武漢新芯和粵芯半導(dǎo)體，相比而言，粵芯半導(dǎo)體體量較小，還處在快速成長期。

    半導(dǎo)體是周期性產(chǎn)業(yè)。據(jù)芯謀研究預(yù)測，產(chǎn)能緊缺可能在明年得到緩解，后年部分工藝及產(chǎn)品可能出現(xiàn)產(chǎn)能相對過剩；但是長期來看，中國半導(dǎo)體的產(chǎn)能供需缺口依然很大。

    從企業(yè)端看，擴(kuò)產(chǎn)成為大家共同的選擇。除了最新的粵芯半導(dǎo)體二期在建設(shè)之外，中芯國際和華虹也在擴(kuò)產(chǎn)中。

    3月17日中芯國際公告稱，公司與深圳市人民政府簽訂合作框架協(xié)議，雙方同意中芯國際和深圳市政府?dāng)M以建議出資的方式經(jīng)由中芯深圳進(jìn)行項(xiàng)目發(fā)展和營運(yùn)。依照計(jì)劃，中芯深圳將重點(diǎn)生產(chǎn)28納米及以上的集成電路和提供技術(shù)服務(wù)，旨在實(shí)現(xiàn)最終每月約4萬片12英寸晶圓的產(chǎn)能，預(yù)期將于2022年開始生產(chǎn)。

    事實(shí)上，在中芯國際回A股上市之時(shí)，就曾披露過2020年以來的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，旗下共有5家工廠處于擴(kuò)建中，分別是上海、北京、天津、深圳和江陰的工廠。此前中芯在深圳已經(jīng)有一條8英寸產(chǎn)線投入使用，而早早就規(guī)劃的12英寸廠現(xiàn)在終于迎來新發(fā)展。

    除中芯深圳外，中芯京城項(xiàng)目也已經(jīng)上馬。去年7月底，中芯國際與北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會簽署《合作框架協(xié)議》，雙方成立合資企業(yè)從事發(fā)展及運(yùn)營聚焦于生產(chǎn)28納米及以上集成電路項(xiàng)目。項(xiàng)目首期計(jì)劃投資76億美元，達(dá)成每月約10萬片的12英寸晶圓產(chǎn)能。

    據(jù)悉，華虹無錫廠2021年底擬加速布建至6.5萬片/月產(chǎn)能，推動公司進(jìn)入高速增長期，規(guī)劃最終擴(kuò)至8萬片/月。預(yù)計(jì)整體資本開支或達(dá)40億美元（前4萬片25億美元，后4萬片15億美元），全部擴(kuò)完后可貢獻(xiàn)10億美元年?duì)I收額。

    值得注意的是，此前連年擴(kuò)產(chǎn)為何仍供需不平衡？TrendForce集邦咨詢分析師喬安向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者分析道：“近年擴(kuò)產(chǎn)主要發(fā)生在12英寸廠，尤其集中在先進(jìn)制程上；8英寸廠新購設(shè)備成本高昂，多通過租賃或購買二手機(jī)臺，在現(xiàn)有廠房空間內(nèi)小幅擴(kuò)產(chǎn)或提升生產(chǎn)效率，擴(kuò)產(chǎn)幅度相對有限。”

    這意味著，晶圓代工巨頭此前的擴(kuò)產(chǎn)方向更傾向于先進(jìn)制程，然而缺的是成熟制程產(chǎn)能。換言之，全球?qū)τ谥械投诵酒男枨罅窟€在急劇增加。因此，此番企業(yè)們的擴(kuò)產(chǎn)主要聚焦于成熟制程的產(chǎn)能。中芯國際聯(lián)合首席執(zhí)行官趙海軍表示，中芯國際成熟制程到今年年底產(chǎn)能將持續(xù)滿載，新增產(chǎn)能主要在下半年形成。

    而粵芯半導(dǎo)體一開始就從成熟制程切入，找到了務(wù)實(shí)的產(chǎn)品策略，如今在一步步深耕中。

    大灣區(qū)探路“第三極”

    李海明表示，與國外相比，我國芯片產(chǎn)業(yè)起步較晚，確實(shí)存在著不小差距。而芯片產(chǎn)業(yè)又過于龐大、精細(xì)，想短時(shí)間內(nèi)在人才、設(shè)備、原材料、工藝等諸多環(huán)節(jié)補(bǔ)齊短板，不太現(xiàn)實(shí)。

    如今，在國際環(huán)境變化的背景下，國內(nèi)各區(qū)域、各城市都在加大集成電路產(chǎn)業(yè)的投資力度。對于粵港澳大灣區(qū)而言，如何走出差異化道路，在長三角、京津冀之外，成為第三極是長期的課題。

    有芯片投資者向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，長三角在半導(dǎo)體領(lǐng)域積淀深厚，與中芯國際、華虹在上海有著密切關(guān)系，正是制造企業(yè)的連接，讓半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈上下游都聚攏在上海周邊，形成了較為完善的產(chǎn)業(yè)集群。

    而粵芯半導(dǎo)體在粵港澳大灣區(qū)也能起到連接的作用。據(jù)悉，粵芯半導(dǎo)體項(xiàng)目自落戶以來，已吸引來自芯片設(shè)計(jì)、封裝測試、終端應(yīng)用等領(lǐng)域，涵蓋設(shè)備、材料等產(chǎn)業(yè)上下游的88家半導(dǎo)體企業(yè)落戶在廣州黃埔開發(fā)區(qū)，其中營業(yè)額過億的企業(yè)15家。

    按照廣州開發(fā)區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃，知識城灣區(qū)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)園將布局晶圓制造、封裝測試、設(shè)備材料等制造型項(xiàng)目，而以廣州科學(xué)城為主的研發(fā)聚集區(qū)則將布局設(shè)計(jì)企業(yè)總部、研發(fā)中試、公共服務(wù)平臺等，加快設(shè)計(jì)服務(wù)、封裝測試服務(wù)、系統(tǒng)測試、可靠性分析、EDA研發(fā)及IP分析技術(shù)研發(fā)等平臺建設(shè)。

    與此同時(shí)，粵港澳大灣區(qū)擁有的巨大勢能還在于市場需求。在李海明看來，國內(nèi)芯片產(chǎn)業(yè)擁有市場方面的優(yōu)勢，粵港澳大灣區(qū)可以說是全中國乃至于全世界芯片消耗量最大的一個(gè)區(qū)域。中國芯片使用量占全球60%，其中有60%在粵港澳大灣區(qū)。從消費(fèi)型電子產(chǎn)品到工業(yè)控制、家電和裝備制造，加上汽車電子，粵港澳大灣區(qū)已經(jīng)形成了非常全面性的芯片需求市場。這正是培育高成長瞪羚企業(yè)的沃土。

    可以看到，粵港澳大灣區(qū)在政策方面的支持力度正在加大，同時(shí)，基于粵芯半導(dǎo)體等一批新集成電路集群，大灣區(qū)正在探索新常態(tài)下的發(fā)展路徑。

    根據(jù)《廣東省培育半導(dǎo)體及集成電路戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群行動計(jì)劃（2021-2025）》，廣東省計(jì)劃半導(dǎo)體及集成電路產(chǎn)業(yè)到2025年主營收入突破4000億元，年均增長超過20%，并明顯提升產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力。

    當(dāng)前，廣東正在以重大項(xiàng)目、重大平臺為抓手，加快構(gòu)建廣東省集成電路產(chǎn)業(yè)“四梁八柱”，在基金、平臺、大學(xué)和園區(qū)等支撐性方面打造產(chǎn)業(yè)“四梁”，從制造、設(shè)計(jì)、封測、材料、裝備、零部件、工具和應(yīng)用等專業(yè)領(lǐng)域構(gòu)建“八柱”，力爭把廣東打造成我國集成電路“第三極”。