“缺芯潮”席卷全球汽車行業(yè) 國產(chǎn)半導體產(chǎn)業(yè)迎發(fā)展期

    本報記者 龔夢澤 施露 向炎濤

    近日，有相關報告顯示，目前“缺芯”問題仍在持續(xù)影響汽車行業(yè)。報告預計，2021年半導體短缺將使全球汽車制造商產(chǎn)量減少390萬輛，行業(yè)收入損失高達1100億美元。

    風險的背后也有機遇，一場從產(chǎn)業(yè)鏈上游的半導體公司到下游產(chǎn)業(yè)端的整車企業(yè)普遍面臨的“缺芯潮”，也帶動了資本端的芯片投資熱。據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示，近5年來，國內(nèi)與芯片研發(fā)制造相關的企業(yè)注冊量逐年上升，年增速保持在20%以上。其中，2020年的注冊量同比增速高達61%，為5年內(nèi)最高，新增企業(yè)近2.2萬家。

    “在全球‘缺芯潮’中，以汽車、MCU（微控制單元）領域的芯片最為緊缺。”華芯金通（北京）投資基金管理有限公司創(chuàng)始合伙人吳全在接受《證券日報》記者采訪時表示，主要是因為汽車行業(yè)正處于油電轉(zhuǎn)換升級換代期，汽車智能化、電動化和網(wǎng)聯(lián)化程度不斷加快，對新能源汽車的需求也不斷加大，致使擁有轉(zhuǎn)換升級功能的MCU芯片需求量也成倍增加。

    弗若斯特沙利文咨詢總監(jiān)陳晨對《證券日報》記者表示，相較于消費級芯片，車規(guī)級芯片對安全性和可靠性的要求更高，芯片開發(fā)及認證周期也更長，導致汽車芯片的需求更難得到滿足。

    芯片短缺制約汽車產(chǎn)量

    高價合資車型影響較大

    7月2日，豪華汽車品牌寶馬發(fā)出警告稱，目前沒有跡象顯示芯片供應有所緩解，下半年供應仍將緊張。迄今為止，寶馬因“缺芯”導致今年的產(chǎn)量已減少約3萬輛。

    7月初，購車者章先生對《證券日報》記者表示，在購買上汽通用旗下產(chǎn)品雪弗萊探界者時，4S店人員告知，由于目前上汽通用芯片緊缺，該車型芯片優(yōu)先供給凱迪拉克車型。雪佛蘭系列已無額外優(yōu)惠，現(xiàn)車非常緊缺。

    受制于芯片緊缺導致現(xiàn)車緊缺和交付延遲的并非上汽通用雪佛蘭一家。近日，北京一家暢銷的自主品牌新能源車企工作人員對記者表示：“在芯片短缺的背景下，廠家會優(yōu)先將芯片供給中高端車型。低溢價車型想提車，至少需要一個半月時間。

    對此，中國汽車流通協(xié)會表示，今年四季度新增的購車需求要到2022年才會釋放，將對全年銷量產(chǎn)生影響。芯片短缺問題暫時難以改善，合資品牌與豪華品牌的熱銷車型受芯片短缺的影響相對較大，生產(chǎn)節(jié)奏將有所減緩。

    目前來看，銷售端的熱門車型幾乎都需要排隊提車，交付周期短則3周至4周，長的甚至超過3個月。由此可見，芯片短缺已對汽車產(chǎn)銷環(huán)節(jié)造成影響。20萬元以上的合資品牌車型使用芯片較多，受芯片短缺的影響也相對更大。

    去年我國新增

    2.2萬家芯片相關企業(yè)

    對于芯片短缺問題，汽車產(chǎn)業(yè)鏈上游的半導體廠商似乎更有發(fā)言權(quán)。

    “以前我們芯片部門的領導都是親自到處去‘跑單’，但從去年下半年開始，已經(jīng)變成客戶主動找過來，要求我們‘你有多少顆芯片，都給我排上’。”一家國內(nèi)車規(guī)級芯片供應商對《證券日報》記者表示，過去很多車廠采用高通的芯片，不愿調(diào)整。但現(xiàn)在，只要是有性能不錯的芯片就會采用，因為芯片太緊缺了，能搶到就已經(jīng)不錯了。

    作為國內(nèi)車規(guī)級芯片產(chǎn)業(yè)的主要代表企業(yè)之一，杰發(fā)科技相關負責人表示，公司正在加速推進新產(chǎn)品的研發(fā)及量產(chǎn)進度，第二代MCU芯片已實現(xiàn)大批量產(chǎn)出貨。

    “面對產(chǎn)能緊缺，公司會提前很長時間與晶圓廠協(xié)調(diào)后續(xù)芯片產(chǎn)能。”另一家芯片設計公司負責人也向記者透露，“在芯片短缺背景下，公司今年年初就已在協(xié)調(diào)明年的產(chǎn)能了。大家都知道，要多預備幾家代工廠，因為供應問題至少會影響到明年。”

    有需求自然就有市場。芯片短缺在給汽車產(chǎn)業(yè)帶來麻煩的同時，也讓資本方看到了更多的投資機遇，資本對芯片的投資熱情也在急劇升溫。天眼查數(shù)據(jù)顯示，近年來，我國芯片相關企業(yè)2020年新增近2.2萬家。其中，廣東省擁有最多的芯片相關企業(yè)，超過2萬家，占總量的32%。其次是江蘇省，有近9300家相關企業(yè)，占比15%。另外，浙江省也有近5000家芯片相關企業(yè)，占比8%。

    在北京寶湖投資管理有限公司總經(jīng)理丁小平看來，芯片投資火爆有多方面原因。首先是政策上對半導體產(chǎn)業(yè)的扶持；其次是目前芯片存在較大國產(chǎn)替代空間；第三是我國芯片具有巨大市場需求空間。

    社會資本看好的芯片項目，在投資時需要“靠搶”。丁小平對記者透露，一些投資人看到合適項目后，甚至都不用盡調(diào)，就直接簽署投資意向書了。

    供需缺口短期難平

    國產(chǎn)半導體迎發(fā)展契機

    吳全認為，此輪芯片短缺可能會導致全球半導體行業(yè)重新劃分陣營。“國內(nèi)的28nm產(chǎn)線在2021年很可能實現(xiàn)100%國產(chǎn)化，從而改變?nèi)虬雽w行業(yè)格局。”

    近年來，中國芯片產(chǎn)業(yè)在提升自給率、規(guī)格升級與創(chuàng)新應用等要素驅(qū)動下，保持高速成長態(tài)勢。陳晨認為，此前我國芯片大量依賴進口，國產(chǎn)滲透率較低。在目前全球芯片短缺的環(huán)境下，國內(nèi)半導體廠商會有更多發(fā)展機會，汽車芯片國產(chǎn)化進程將會加速。

    陳晨預計，“缺芯潮”會在今年下半年開始好轉(zhuǎn)，但在未來1年至2年內(nèi)仍將處于短缺狀態(tài)。“車規(guī)級MCU的工藝要求更高、客戶認證標準更高、供貨周期也更長，恢復期預計在2年左右；驅(qū)動芯片所需恢復時間比MCU短，大概在1年左右。”

    方正證券分析師陳杭也認為，芯片供需缺口短期沒法填平。半導體制造產(chǎn)能的開發(fā)需要花很長時間，從立項到產(chǎn)能實現(xiàn)至少要花一年時間。