泰禾集團(tuán)獲馳援 萬科擬出資24億當(dāng)上二股東

    證券時報記者 李曼寧

    泰禾集團(tuán)（000732）8月3日晚間公布簡式權(quán)益變動書?；诳毓晒蓶|泰禾投資與海南萬益管理服務(wù)有限公司（“海南萬益”）簽署的《股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》，泰禾投資擬將持有的泰禾集團(tuán)合計(jì)4.95億股股份（股份比例19.9%）協(xié)議轉(zhuǎn)讓給海南萬益，轉(zhuǎn)讓價款合計(jì)24.27億元，支付方式為現(xiàn)金支付。

    8月3日，泰禾集團(tuán)收盤價為5.8元/股。而按照計(jì)算，本次泰禾投資轉(zhuǎn)讓泰禾集團(tuán)股權(quán)價格約4.9元/股，與當(dāng)前股價相比折價約15%。

    待此次交易完成后，泰禾投資將持有泰禾集團(tuán)29.07%的股份，泰禾投資及其一致行動人合計(jì)持股比例為42.79%，泰禾投資仍為泰禾集團(tuán)控股股東。資料顯示，海南萬益為萬科全資孫公司。若交易完成，萬科將成為泰禾集團(tuán)第二大股東。

    就入股泰禾集團(tuán)的理由，萬科方面目前表示，“本次是萬科向行業(yè)伙伴伸出積極援手的投資行為，萬科希望以戰(zhàn)略投資者身份協(xié)助泰禾走出困境，逐步恢復(fù)其正常經(jīng)營秩序。”不過，即使引入萬科戰(zhàn)投，泰禾集團(tuán)目前仍然面臨著短期流動性困難。日前，泰禾集團(tuán)剛剛披露一筆15億元債券違約。

    此次交易中，萬科設(shè)置了較為嚴(yán)格的前提條件，包括泰禾制定債務(wù)重組方案并與債權(quán)人達(dá)成一致，能支持泰禾可持續(xù)經(jīng)營，且得到泰禾與萬科一致認(rèn)可；萬科對泰禾完成盡調(diào)，且就發(fā)現(xiàn)問題的解決方案及擬議交易的方案達(dá)成一致，不存在影響擬議交易的重大問題，同時泰禾的資產(chǎn)、債務(wù)及業(yè)務(wù)等不存在影響公司持續(xù)經(jīng)營重大問題或重大不利變化等。

    就后續(xù)股份變動計(jì)劃，海南萬益表示，暫無在未來12個月內(nèi)進(jìn)一步增持泰禾集團(tuán)股份的計(jì)劃。

    泰禾集團(tuán)表示，泰禾投資通過本次股份轉(zhuǎn)讓，將進(jìn)一步優(yōu)化泰禾集團(tuán)股權(quán)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)上市公司長遠(yuǎn)價值，維護(hù)上市公司及股東利益。

    泰禾集團(tuán)主要從事住宅地產(chǎn)和商業(yè)地產(chǎn)的開發(fā)。

    稍早前，泰禾集團(tuán)于7月31日晚公告，受地產(chǎn)整體環(huán)境下行、新冠肺炎疫情等疊加因素的影響，公司現(xiàn)有項(xiàng)目的去化率短期內(nèi)有所下降，銷售預(yù)期存在波動，同時由于公司自身債務(wù)規(guī)模龐大、融資成本高企、債務(wù)集中到付等問題使得公司短期流動性出現(xiàn)困難，公司將無法按期完成公司債券“18泰禾01”本期利息及回售本金的兌付。該筆債券發(fā)行規(guī)模為15億元。

    此外，泰禾集團(tuán)存在大額已到期未歸還借款。截至7月7日，公司已到期未歸還借款金額為270.65億元。