| 主持人: 歡迎光臨證券日報(bào)網(wǎng)。北京超圖軟件股份有限公司2023年度業(yè)績說明會將于2024年5月7日（星期二）15:00-17:00，以網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程文字交流的形式在本網(wǎng)舉行。網(wǎng)上提問已經(jīng)開通，歡迎投資者積極參與。 |
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| 主持人: 尊敬的各位投資者、各位網(wǎng)友：
大家下午好！
北京超圖軟件股份有限公司2023年度業(yè)績說明會現(xiàn)在開始，首先感謝廣大投資者長期以來對公司給予的支持和信任，今天我們將與各位進(jìn)行深入的交流與溝通。歡迎各位投資者踴躍提問，我們將會對大家提出的問題給予認(rèn)真解答。
出席本次業(yè)績說明會的嘉賓有：
超圖軟件董事長、總經(jīng)理：宋關(guān)福先生
超圖軟件董事會秘書、副總經(jīng)理：譚飛艷女士
超圖軟件財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理：荊鉞坤先生
超圖軟件獨(dú)立董事：李華杰先生
歡迎各位！
下面有請各位嘉賓就廣大投資者和網(wǎng)友關(guān)心的問題為大家答疑解惑。
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董事會秘書、副總經(jīng)理譚飛艷:
回復(fù):[匿名:GIS基礎(chǔ)軟件管理數(shù)據(jù)較為敏感，關(guān)系國家安全，請問在保障數(shù)據(jù)安全方面，貴司有哪些舉措？]
投資者，您好：
公司產(chǎn)品為公司完全自主研發(fā)及創(chuàng)新，且公司經(jīng)過近二十年的發(fā)展，產(chǎn)品成熟度較高，產(chǎn)品也均經(jīng)過安全測試和認(rèn)證，包括 通過華為可信供應(yīng)商認(rèn)證和公安三所的安全認(rèn)證，安全性很高。
此外，公司是信息技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新工作委員會會員單位，將為國家的數(shù)據(jù)安全積極貢獻(xiàn)自己的力量。
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董事會秘書、副總經(jīng)理譚飛艷:
回復(fù):[匿名:公司哪些產(chǎn)品可以為低空經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域提供GIS能力？]
投資者，您好：
1）公司平臺軟件產(chǎn)品可以應(yīng)用于低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域各方面，比如低空路線的規(guī)劃、數(shù)據(jù)的處理、低空安全保障等等。
2）公司目前已有完整的低空經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)解決方案，整體解決方案充分融合數(shù)字孿生和 GIS 基礎(chǔ)能力，構(gòu)建了空域數(shù)字化及設(shè)施數(shù)字化的數(shù)據(jù)中心、智慧低空數(shù)據(jù)一體化共享基礎(chǔ)平臺、面向內(nèi)部管理人員以及面向公眾提供的業(yè)務(wù)系統(tǒng)以及面向各行各業(yè)的低空經(jīng)濟(jì)+產(chǎn)業(yè)融合場景，可全空間、全流程、全產(chǎn)業(yè)鏈推動低空經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
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財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理荊鉞坤:
回復(fù):[匿名:公司合同負(fù)債連續(xù)多期下滑的原因是什么？市場需求變低了嗎？公司的收入構(gòu)成中一次性收費(fèi)和分段計(jì)費(fèi)的占比分別是多少？]
您好，合同負(fù)債主要是項(xiàng)目首付款和進(jìn)度款，受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，近兩年合同首付款比例下降，部分進(jìn)度款延遲使合同負(fù)債下滑，80%的項(xiàng)目是按里程碑支付。
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董事會秘書、副總經(jīng)理譚飛艷:
回復(fù):[匿名:請問公司在低空經(jīng)濟(jì)方面有什么布局嗎？]
投資者，您好：
目前公司積極大力布局低空經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，一方面，將深耕泰州無人機(jī)合作運(yùn)營業(yè)務(wù)，并向其他地方推廣應(yīng)用相關(guān)模式；另一方面，基于公司在民航業(yè)務(wù)領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗(yàn)以及在通航領(lǐng)域的探索以及案例，形成低空經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)解決方案，未來將大力開拓通航業(yè)務(wù)。此外，公司也將積極與上游低空設(shè)備廠商開展合作，形成聯(lián)合解決方案，共同開拓低空市場。
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財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理荊鉞坤:
回復(fù):[匿名:公司目前長賬應(yīng)收賬款比較多，也是拖累公司業(yè)績的主要原因，公司有沒有采取具體的措施加強(qiáng)應(yīng)收賬款的管理和追回？]
投資者，您好：
公司對長賬齡應(yīng)收賬款定期盤點(diǎn)和催收，并制定內(nèi)部回款相關(guān)考核指標(biāo)。
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董事會秘書、副總經(jīng)理譚飛艷:
回復(fù):[匿名:公司終止定增是怎么考慮的？]
投資者，您好：
公司《2023年年度報(bào)告》披露了2023年度利潤分配方案，由于工作人員疏忽，將現(xiàn)金分紅總額填寫錯誤。中國證券監(jiān)督管理委員會北京監(jiān)管局向公司以及財(cái)務(wù)總監(jiān)出具了警示函的行政監(jiān)管措施。
根據(jù)《深圳證券交易所上市公司證券發(fā)行上市審核規(guī)則》第三十五條之規(guī)定，如果上市公司及其控股股東、實(shí)際控制人、現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員最近一年受到中國證監(jiān)會行政監(jiān)管措施的，則不得適用簡易程序。
鑒于此，公司決定終止2023年度以簡易程序向特定對象發(fā)行股票相關(guān)事項(xiàng)。定增事項(xiàng)的終止不會對公司的正常經(jīng)營產(chǎn)生影響。
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財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理荊鉞坤:
回復(fù):[匿名:請問宋董，一季報(bào)同比下降的原因是什么？一季報(bào)員工薪酬怎么增加這么多？]
投資者，您好：
2024年一季度，公司深化組織變革，建立產(chǎn)品線/BU與區(qū)域的強(qiáng)矩陣組織架構(gòu)，拉通整體人力資源，減少重復(fù)研發(fā)等浪費(fèi)，優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，增加了一部分人員的補(bǔ)償費(fèi)用。組織架構(gòu)的深化變革將大幅提升組織合力，有利于公司產(chǎn)品進(jìn)一步創(chuàng)新以及提升應(yīng)用業(yè)務(wù)產(chǎn)品化能力，提高公司整體競爭力。
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董事會秘書、副總經(jīng)理譚飛艷:
回復(fù):[匿名:超圖軟件是地理信息基礎(chǔ)軟件供應(yīng)商。所管理的數(shù)據(jù)較為敏感，GIS基礎(chǔ)軟件關(guān)系著國家信息安全。 公司有沒有考慮過股權(quán)安全問題？]
投資者，您好：
雖然股權(quán)較為分散，但總體來說，目前公司管理層與實(shí)控人股權(quán)相對穩(wěn)固。此外，未來公司也將視情況積極采取措施優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化股權(quán)穩(wěn)定。
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財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理荊鉞坤:
回復(fù):[匿名:公司一季度利潤下滑的原因是什么？]
投資者，您好：
2024 年一季度利潤下滑主要系公司深化組織變革，建立產(chǎn)品線/BU 與區(qū)域的強(qiáng)矩陣組織架構(gòu)，拉通整體人力資源，減少重復(fù)研發(fā)等浪費(fèi)，優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，增加了部分補(bǔ)償費(fèi)用所致。
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財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理荊鉞坤:
回復(fù):[匿名:請問公司的海外訂單占比總營收如何？未來公司在海外發(fā)展有何規(guī)劃？]
投資者，您好：
公司海外訂單占比總營收較小，公司持續(xù)對海外市場拓展與投入，不斷增加國際品牌影響力和銷售額。
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董事會秘書、副總經(jīng)理譚飛艷:
回復(fù):[匿名:超圖軟件SuperMap Hi-Fi 3D SDK是華為移動服務(wù) HMS Core 重要插件。該插件支持飛行管理功能，支持打開iDesktopX中創(chuàng)建的飛行路徑文件、支持坐標(biāo)查詢、屬性查詢和三維空間查詢等低空經(jīng)濟(jì)應(yīng)用。請問超圖如何獲利？]
投資者，您好：
SuperMap Hi-Fi 3D SDK是公司的一款標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，通過向最終用戶或二次開發(fā)商銷售相關(guān)產(chǎn)品，支撐低空經(jīng)濟(jì)應(yīng)用。
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財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理荊鉞坤:
回復(fù):[匿名:公司應(yīng)收賬款凈額為7.16億元,請問該款項(xiàng)是否均在回收合同期限內(nèi)？]
投資者，您好：
公司應(yīng)收賬款大部分在合同期限內(nèi)，存在一定的超期未回款項(xiàng)目。
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財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理荊鉞坤:
回復(fù):[匿名:公司一季度毛利率創(chuàng)近期新高的原因是什么？]
投資者，您好：
公司2024年一季度毛利率較上年同期略有增加，主要是部分高毛利項(xiàng)目驗(yàn)收所致。
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董事會秘書、副總經(jīng)理譚飛艷:
回復(fù):[匿名:公司在海外業(yè)務(wù)的布局有哪些最新進(jìn)展？]
投資者，您好：
公司在海外具有強(qiáng)競爭力，產(chǎn)品技術(shù)如二三維一體化GIS技術(shù)、跨平臺GIS技術(shù)、分布式GIS技術(shù)、云原生GIS技術(shù)、邊緣GIS技術(shù)等全球領(lǐng)先。此外，在GIS基礎(chǔ)軟件領(lǐng)域，海外競爭者少，市場廣闊。海外戰(zhàn)略是公司的重要戰(zhàn)略，公司自2017年開始加大了對海外市場的投入，目前已經(jīng)成為了全球知名品牌、建立了較為全面的營銷網(wǎng)絡(luò)，在50多個國家或地區(qū)建立了100+代理商，并在20多個國家或地區(qū)有本地化員工。此外公司已與上百所海外高校開展合作，培養(yǎng)技術(shù)人才。目前公司積極抓住“一帶一路”機(jī)遇，加大海外市場開拓，向海外輸出GIS基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品以及相關(guān)解決方案。
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董事會秘書、副總經(jīng)理譚飛艷:
回復(fù):[匿名:請問公司主要客戶群體有哪些？]
投資者，您好：
目前公司業(yè)務(wù)主要為平臺軟件產(chǎn)品業(yè)務(wù)、部分行業(yè)應(yīng)用軟件業(yè)務(wù)以及在線地圖SAAS服務(wù)業(yè)務(wù)，主要客戶為政府用戶以及企業(yè)用戶。
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董事會秘書、副總經(jīng)理譚飛艷:
回復(fù):[匿名:請問公司主要產(chǎn)品有哪些？市場競爭力如何？]
投資者，您好：
公司主要產(chǎn)品包括GIS基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品和GIS應(yīng)用軟件產(chǎn)品。目前公司在GIS基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品領(lǐng)域，已成為全球知名產(chǎn)品，具有領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢以及亞洲領(lǐng)先的市場份額。在自然資源業(yè)務(wù)領(lǐng)域，公司憑借深厚的積淀以及行業(yè)應(yīng)用理解優(yōu)勢，位于領(lǐng)先地位。
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董事會秘書、副總經(jīng)理譚飛艷:
回復(fù):[匿名:GIS 平臺軟件是自然資源、智慧城市、交通、農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域信息化建設(shè)的基石，也是經(jīng)濟(jì)數(shù)字轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)升級的重要技術(shù)引擎?？臻g信息安全至關(guān)重要，但相關(guān)工作中存在使用國外軟件的情況，帶來多重風(fēng)險(xiǎn)。國資委已發(fā)文督促央企業(yè)信息化系統(tǒng)國產(chǎn)化改造，各行業(yè)國產(chǎn)GIS平臺替換迫在眉睫。請問超圖軟件做好國產(chǎn)化GIS平臺替換的人力物力準(zhǔn)備了嗎？]
投資者，您好：
公司自1997年成立以來一直堅(jiān)持自主研發(fā)和創(chuàng)新，公司產(chǎn)品均為完全自主知識產(chǎn)權(quán)，此外，產(chǎn)品技術(shù)如二三維一體化GIS技術(shù)、跨平臺GIS技術(shù)、分布式GIS技術(shù)、云原生GIS技術(shù)、邊緣GIS技術(shù)等全球領(lǐng)先。國產(chǎn)替代是公司未來幾年的重大機(jī)遇，將帶來GIS平臺軟件產(chǎn)品替代以及平臺之上的應(yīng)用系統(tǒng)的重構(gòu)空間。隨著國產(chǎn)替代的加速落地，公司GIS軟件產(chǎn)品將有望獲得快速增長。2023年公司與信創(chuàng)相關(guān)的合同金額同比增長超100%。
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董事會秘書、副總經(jīng)理譚飛艷:
回復(fù):[匿名:一季報(bào)里面專門增加了調(diào)整公司結(jié)構(gòu)和人員的說明，其他公司的一季報(bào)里面都沒有類似說明，是不是公司裁員規(guī)模很大？會不會影響公司業(yè)務(wù)？]
投資者，您好：
專門增加的描述是為了解釋公司一季報(bào)凈利潤下滑的原因。公司自2022年開始進(jìn)行內(nèi)部變革，基于前期基礎(chǔ)，2024年一季度公司進(jìn)一步深化組織架構(gòu)變革，本次深化變革將有利于打造公司強(qiáng)大競爭力，將整個集團(tuán)進(jìn)行了整合，消除了重復(fù)投入，結(jié)束子公司各自為政的狀態(tài)，整個公司將形成強(qiáng)大合力，有利于提升整體銷售能力、應(yīng)用產(chǎn)品創(chuàng)新能力以及產(chǎn)品化程度，有利于第二增長曲線業(yè)務(wù)獲得全集團(tuán)資源進(jìn)而加快發(fā)展。通過拉通全集團(tuán)研發(fā)，消除了重復(fù)研發(fā)問題，優(yōu)化相關(guān)人員后，進(jìn)一步提升了研發(fā)人效。
目前，公司在一季度已完成組織架構(gòu)變革，根據(jù)新架構(gòu)，不斷提升第一增長曲線業(yè)務(wù)人效，控本增效，同時增強(qiáng)對第二增長曲線業(yè)務(wù)的投入，包括人員投入，加快第二增長曲線業(yè)務(wù)增長。在市場開拓方面，也已初步見到整合效果。
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財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理荊鉞坤:
回復(fù):[匿名:請問公司去年研發(fā)投入多少？未來是否會加大研發(fā)領(lǐng)域的投入？]
投資者，您好：
公司23年研發(fā)投入3.83億元，公司會持續(xù)在研發(fā)領(lǐng)域的投入。
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財(cái)務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理荊鉞坤:
回復(fù):[匿名:公司在TO-B端是否有業(yè)務(wù)收入，占比有多少？]
投資者，您好：
公司在TO-B端的業(yè)務(wù)在拓展與投入階段，收入占比較小。
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董事會秘書、副總經(jīng)理譚飛艷:
回復(fù):[匿名:1、為何公司一季度業(yè)績同比下滑60%左右，公司領(lǐng)導(dǎo)對今年的市場情況如何展望？
2、可否請公司領(lǐng)導(dǎo)介紹下超圖軟件GIS軟件目前的應(yīng)用情況？哪一塊市場發(fā)展的勢頭比較好？公司打算重點(diǎn)拓展哪些新領(lǐng)域，是否能在短期內(nèi)帶來增量？
3、定增取消對公司業(yè)務(wù)拓展有何影響？后續(xù)是否還有融資計(jì)劃？公司目前研發(fā)重點(diǎn)投入的領(lǐng)域在哪兒？]
投資者，您好：
受公司在一季度實(shí)施組織架構(gòu)深化變革的影響，公司一季度業(yè)績同比下滑。目前，組織架構(gòu)的變革所帶來的融合效果在市場開拓中已有初步體現(xiàn)。組織架構(gòu)的變革將使公司形成強(qiáng)大合力，消除重復(fù)投入，加速第二增長曲線業(yè)務(wù)發(fā)展。2024年，公司面臨自主替代、二維向三維升級、萬億國債、超長期特別國債、低空經(jīng)濟(jì)等諸多機(jī)遇，整體趨勢向好。
2023年公司積極布局和加大投入第二增長曲線業(yè)務(wù)（水利、氣象、大數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)；toB業(yè)務(wù)；海外業(yè)務(wù)），并取了較好進(jìn)展，預(yù)計(jì)第二增長曲線業(yè)務(wù)未來幾年將有更快的增長。
公司于2023年啟動小額快速定增主要希望引進(jìn)戰(zhàn)略投資者，加快第二增長曲線業(yè)務(wù)發(fā)展。本次終止定增不會對公司第二增長曲線業(yè)務(wù)的發(fā)展產(chǎn)生不利影響。未來不排除通過定增引入戰(zhàn)略投資者的可能。目前公司的研發(fā)重點(diǎn)為人工智能、空間計(jì)算、遙感GIS一體化等方面。
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董事會秘書、副總經(jīng)理譚飛艷:
回復(fù):[匿名:在50多個國家或地區(qū)建立了100+代理商，并在20多個國家或地區(qū)有本地化員工.而公司海外訂單占比總營收較小，是不是海外擴(kuò)展失敗]
投資者，您好：
公司產(chǎn)品為平臺軟件產(chǎn)品，沒有行業(yè)應(yīng)用限制，平臺軟件產(chǎn)品需要構(gòu)建開發(fā)商生態(tài)，生態(tài)伙伴將公司產(chǎn)品帶向各行各業(yè)。能構(gòu)建生態(tài)圈，這是平臺產(chǎn)品廠商的核心競爭力之一，但相應(yīng)的，開發(fā)商生態(tài)的建立需要持續(xù)的資源投入和時間投入。此外，美國軟件產(chǎn)品早十余年深耕海外市場，已具備較強(qiáng)的客戶基礎(chǔ)。公司將憑借領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢，同時緊抓一帶一路機(jī)遇，加快海外業(yè)務(wù)發(fā)展。
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董事會秘書、副總經(jīng)理譚飛艷:
回復(fù):[匿名:公司終止定增后，定增所投項(xiàng)目是否繼續(xù)？所需資金如何解決？]
投資者，您好：
公司之前披露的定增募集項(xiàng)目為GIS基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品升級，該產(chǎn)品為公司的核心競爭力所在，公司自成立以來一直專注于GIS基礎(chǔ)軟件的自主研發(fā)和創(chuàng)新，每年均會投入較大金額用于產(chǎn)品的升級創(chuàng)新，以鞏固和提升公司的核心競爭力。定增終止后，公司會使用自有資金繼續(xù)GIS基礎(chǔ)軟件的升級創(chuàng)新。
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董事會秘書、副總經(jīng)理譚飛艷:
回復(fù):[匿名:公司在氣象災(zāi)害預(yù)測、防災(zāi)減災(zāi)、氣候管理方面是否有布局？]
投資者，您好：
公司持續(xù)氣象行業(yè)二十余年，圍繞氣象災(zāi)害預(yù)測、災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)管理以及防災(zāi)減災(zāi)方面具有較強(qiáng)的競爭力以及成熟的解決方案。作為公司第二增長曲線業(yè)務(wù)之一，公司將緊抓氣象業(yè)務(wù)機(jī)遇，加大對氣象業(yè)務(wù)的投入，加快氣象業(yè)務(wù)增長。
目前 公司基于 SuperMap GIS 技術(shù)體系搭建了氣象一體化平臺，并面向交通、電力、農(nóng)業(yè)、生態(tài)、應(yīng)急等多領(lǐng)域構(gòu)建了“氣象+”行業(yè)應(yīng)用的服務(wù)模式，通過建立分災(zāi)種、分重點(diǎn)行業(yè)的氣象災(zāi)害監(jiān)測預(yù)報(bào)預(yù)警體系，為各行各業(yè)提供防災(zāi)減災(zāi)氣象保障。除了應(yīng)用于氣象領(lǐng)域，還可以應(yīng)用于其他災(zāi)害防治領(lǐng)域。2023年度，該平臺已在7個省份落地應(yīng)用，后續(xù)將進(jìn)一步向其他災(zāi)害防治領(lǐng)域拓展。
公司為國家氣候中心、北京、四川、青海、河南、廣西、內(nèi)蒙、陜西、山東、河北、湖南等地客戶開展氣象災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、風(fēng)險(xiǎn)評估、災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理和災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)服務(wù)。
未來，公司將充分發(fā)揮技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢，進(jìn)一步強(qiáng)化災(zāi)害防治業(yè)務(wù)的協(xié)同能力、綜合監(jiān)管能力、決策與服務(wù)能力，加強(qiáng)業(yè)務(wù)功能創(chuàng)新，不斷拓展下游應(yīng)用逐步向省、市、縣各級推廣，并面向農(nóng)業(yè)、生態(tài)、海洋、交通、電力、旅游及應(yīng)急等領(lǐng)域提供“氣象+”服務(wù)，為“氣象+”行動賦能。 |
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| 主持人: 尊敬的各位投資者和各位網(wǎng)友：
北京超圖軟件股份有限公司2023年度業(yè)績說明會即將結(jié)束。衷心感謝大家的積極參與，我們真誠的希望通過此次網(wǎng)上交流，增進(jìn)廣大投資者朋友對于超圖軟件的認(rèn)識和了解，并期待在今后的發(fā)展中，得到各位一如既往的支持。期待各位投資者通過電話、郵件等多種形式與我們持續(xù)保持溝通交流。祝大家生活愉快，工作順利，再見！
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