| 主持人: 歡迎光臨證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)。寧波旭升集團(tuán)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上路演將于2024年6月13日（星期四）15:00-16:00在本網(wǎng)舉行。
網(wǎng)上提問(wèn)已經(jīng)開通，歡迎投資者積極參與。
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| 主持人: 尊敬的各位投資者、各位網(wǎng)友：
大家好！
寧波旭升集團(tuán)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上路演現(xiàn)在開始，首先感謝廣大投資者長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)公司給予的支持和信任，今天我們將與各位進(jìn)行深入的交流與溝通。歡迎各位投資者踴躍提問(wèn)，我們將會(huì)對(duì)大家提出的問(wèn)題給予認(rèn)真解答。
出席本次路演的嘉賓有：
旭升集團(tuán)董事長(zhǎng)、總經(jīng)理：徐旭東先生
旭升集團(tuán)副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書：周小芬女士
旭升集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)：盧建波先生
保薦代表人：楊逸墨女士
保薦代表人：俞康澤先生
歡迎各位！
下面有請(qǐng)旭升集團(tuán)各位嘉賓就廣大網(wǎng)友和投資者關(guān)心的問(wèn)題為大家答疑解惑。
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副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書周小芬:
回復(fù):[匿名:請(qǐng)問(wèn)此次募集資金總額多少？計(jì)劃作何用途？]
尊敬的投資者，您好！公司本次募集資金總額為28億元，將投資于（1）新能源汽車動(dòng)力總成項(xiàng)目；（2）輕量化汽車關(guān)鍵零部件項(xiàng)目；（3）汽車輕量化結(jié)構(gòu)件綠色制造項(xiàng)目；（4）補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。謝謝您的關(guān)注！ |
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副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書周小芬:
回復(fù):[匿名:我持有公司股票有年頭了，股價(jià)一直跌，公司有沒(méi)有穩(wěn)定股價(jià)的打算，如何持續(xù)提供投資價(jià)值？]
尊敬的投資者，您好！公司高度重視投資者回報(bào)。公司將繼續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，在現(xiàn)有主業(yè)領(lǐng)域繼續(xù)深化自身優(yōu)勢(shì)，同時(shí)保持分紅的穩(wěn)定性、可預(yù)期性，以回報(bào)廣大投資者。謝謝您的關(guān)注！ |
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副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書周小芬:
回復(fù):[匿名:請(qǐng)問(wèn)本次可轉(zhuǎn)債利率有多少]
尊敬的投資者，您好！本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率為第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。謝謝您的關(guān)注！ |
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副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書周小芬:
回復(fù):[匿名:請(qǐng)問(wèn)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債有沒(méi)有到期贖回條款？]
尊敬的投資者，您好！公司本次可轉(zhuǎn)債設(shè)有到期贖回條款。具體為：在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債期滿后五個(gè)交易日內(nèi)，公司將按債券面值的112%（含最后一期利息）的價(jià)格贖回全部未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債。謝謝您的關(guān)注！ |
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副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書周小芬:
回復(fù):[匿名:相比其他同行業(yè)公司，公司有哪些顯著競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)？未來(lái)公司將進(jìn)行哪些業(yè)務(wù)拓展和戰(zhàn)略布局？]
尊敬的投資者，您好！公司高度重視產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、量產(chǎn)供貨的及時(shí)性、售后響應(yīng)的及時(shí)性等方面，結(jié)合公司已掌握的壓鑄、擠壓、鍛造等多種工藝能力，公司得以積累了長(zhǎng)期客戶口碑，形成了綜合競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。此外，公司在服務(wù)客戶的過(guò)程中，亦得以不斷加深在輕量化方面對(duì)原材料配方、生產(chǎn)工藝和設(shè)備的技術(shù)認(rèn)知，有助于公司在輕量化解決方案能力方面的進(jìn)一步提升，加強(qiáng)公司自身競(jìng)爭(zhēng)力。未來(lái)，公司將持續(xù)保持對(duì)新能源車企領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)車企及高潛力車企的覆蓋，深化公司自身的新能源聚焦優(yōu)勢(shì)，成為可持續(xù)能源經(jīng)濟(jì)的貢獻(xiàn)者之一。謝謝！ |
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財(cái)務(wù)總監(jiān)盧建波:
回復(fù):[匿名:請(qǐng)問(wèn)公司2021年至2023年的營(yíng)業(yè)收入及年復(fù)合增長(zhǎng)率是多少？]
尊敬的投資者，您好！公司2021年-2023年的營(yíng)業(yè)收入分別為30.23億元、44.54億元和48.34億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為26.44%。謝謝您的關(guān)注！
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董事長(zhǎng)、總經(jīng)理徐旭東:
回復(fù):[匿名:請(qǐng)問(wèn)公司未來(lái)的發(fā)展戰(zhàn)略是什么？
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尊敬的投資者，您好！公司將緊緊抓住新能源產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的機(jī)遇，堅(jiān)持輕量化為發(fā)展方向，以“北美、亞太、歐洲”為市場(chǎng)，以“壓鑄、鍛造、擠壓”三大工藝模塊為主，并積極打造系統(tǒng)集成化能力，持續(xù)提升以“技術(shù)創(chuàng)新、快速反應(yīng)、同步研發(fā)、成本管控”為經(jīng)營(yíng)優(yōu)勢(shì)，以“堅(jiān)持、超越、快樂(lè)、感恩”為企業(yè)價(jià)值觀，成就員工，讓更多人過(guò)上美好的生活，成為全球新能源輕量化領(lǐng)域的領(lǐng)跑者。謝謝！
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副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書周小芬:
回復(fù):[13249450950:公司此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債主要是想債務(wù)融資，還是想促進(jìn)轉(zhuǎn)股？]
尊敬的投資者，您好！可轉(zhuǎn)債是指公司依法發(fā)行、在一定期間內(nèi)依據(jù)約定的條件可以轉(zhuǎn)換成本公司股票的公司債券。在約定條件下，可轉(zhuǎn)債的持有人可以自行選擇是否轉(zhuǎn)股。謝謝！
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財(cái)務(wù)總監(jiān)盧建波:
回復(fù):[13249450950:公司未來(lái)一年到期的債務(wù)情況如何？]
尊敬的投資者，您好！截至2024年3月末，公司合并口徑的流動(dòng)負(fù)債合計(jì)29.39億元，其中：短期借款余額4.80億元、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債余額8.22億元。截至2024年3月末，公司的資產(chǎn)負(fù)債率為40.26%。謝謝您的關(guān)注！ |
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保薦代表人楊逸墨:
回復(fù):[匿名:請(qǐng)問(wèn)公司本次可轉(zhuǎn)債的票面金額、票面利率、付息方式是怎樣的，目前公司信用評(píng)級(jí)是怎樣的？]
尊敬的投資者，您好！公司本次可轉(zhuǎn)債的票面金額為每張面值100元人民幣。票面利率為：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。還本付息方式為：采用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金和最后一年利息。信用評(píng)級(jí)：公司的主體信用級(jí)別為AA-，本次可轉(zhuǎn)債的信用級(jí)別為AA-。謝謝您的關(guān)注！ |
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董事長(zhǎng)、總經(jīng)理徐旭東:
回復(fù):[匿名:請(qǐng)問(wèn)徐董事長(zhǎng)，公司自IPO上市以來(lái)已完成了哪些再融資項(xiàng)目，這些項(xiàng)目的完成情況如何？請(qǐng)介紹一下]
尊敬的投資者，您好！公司自IPO上市以來(lái)曾于2018年、2020年及2021年進(jìn)行了再融資。相關(guān)項(xiàng)目已陸續(xù)完成了建設(shè)。謝謝您的關(guān)注！ |
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副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書周小芬:
回復(fù):[匿名:公司可轉(zhuǎn)債的募投項(xiàng)目合計(jì)將投入多少資金？項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后對(duì)公司發(fā)展有哪些積極意義？]
尊敬的投資者，您好！本次可轉(zhuǎn)債的募集資金總額為28億元。相關(guān)資金將用于投入產(chǎn)能建設(shè)和補(bǔ)充流動(dòng)資金。這將有利于公司進(jìn)一步把握“新能源、輕量化、集成化”相關(guān)的行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。謝謝您的關(guān)注！
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財(cái)務(wù)總監(jiān)盧建波:
回復(fù):[13249450950:今年一季度公司的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)下降20%多，主要原因是什么？公司將采取何種措施改善？]
尊敬的投資者，您好！公司 24 年 Q1 利潤(rùn)下滑，主要由于受客戶市場(chǎng)波動(dòng)影響，同比銷售額略有減少，新工廠的投入時(shí)間和產(chǎn)能完全釋放存在一定時(shí)間性差異，折舊費(fèi)用金額有所提升，以及墨西哥建廠等前期費(fèi)用導(dǎo)致。
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財(cái)務(wù)總監(jiān)盧建波:
回復(fù):[13249450950:目前公司的融資渠道主要有哪些？今年銀行借款融資額有多少？和去年同期相比是否下降？]
尊敬的投資者您好！公司采用資本市場(chǎng)直接融資和銀行金融機(jī)構(gòu)間接融資相結(jié)合的方式，截至2024年Q1末，公司合并口徑銀行融資金額為23.31億元，去年同期17.64億元，同比有所上升，謝謝您的關(guān)注！
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副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書周小芬:
回復(fù):[匿名:近幾年企業(yè)對(duì)ESG關(guān)注較高，請(qǐng)問(wèn)公司如何看待，是否打算發(fā)布ESG報(bào)告？]
尊敬的投資者，您好！公司高度重視可持續(xù)的高質(zhì)量發(fā)展，而環(huán)境、社會(huì)和公司治理（ESG）與此戰(zhàn)略目標(biāo)高度契合。公司尚未編制ESG報(bào)告，但公司已在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的各方面融入了相關(guān)理念，如：公司的部分廠區(qū)已啟用了光伏發(fā)電的清潔能源。公司也會(huì)充分考慮ESG報(bào)告的發(fā)布時(shí)間。謝謝您的關(guān)注！
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財(cái)務(wù)總監(jiān)盧建波:
回復(fù):[匿名:請(qǐng)盧總介紹一下公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流情況]
尊敬的投資者您好！公司2024年Q1實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量?jī)纛~4.06億元，同比去年同期3.53億元有所增加，增幅為15%，公司經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流情況較好。感謝您的關(guān)注！
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| 主持人: 尊敬的各位投資者和各位網(wǎng)友：
寧波旭升集團(tuán)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券網(wǎng)上路演即將結(jié)束。在此，我謹(jǐn)代表旭升集團(tuán)董事會(huì)、管理層、全體員工，衷心感謝大家的積極參與，同時(shí)也十分感謝證券日?qǐng)?bào)為我們提供良好的溝通平臺(tái)和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
旭升集團(tuán)的發(fā)展與壯大，離不開廣大投資者朋友及社會(huì)各界人士的大力支持。我們真誠(chéng)的希望通過(guò)此次網(wǎng)上交流，增進(jìn)廣大投資者朋友對(duì)于公司的認(rèn)識(shí)和了解，并期待在今后的發(fā)展中，得到各位一如既往的支持。公司也將努力以出色的業(yè)績(jī)回饋大家的厚愛(ài)！
最后再次感謝大家的參與，期待各位投資者通過(guò)上證e互動(dòng)、電話、郵件等多種形式與我們持續(xù)保持溝通交流。祝大家生活愉快，工作順利，再見(jiàn)！ |
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